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Salesforce

Pacote do HubSpot-Salesforce Connector v3.0 | Perguntas frequentes

Ultima atualização: Fevereiro 21, 2019

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Encontre rapidamente respostas e informações gerais sobre o pacote atualizado do HubSpot-Salesforce Connector v3.0, lançado em 6 de agosto de 2018.

Como faço para atualizar para o novo pacote do HubSpot-Salesforce Connector?

Na sua conta da HubSpot, clique no nome da conta no canto superior direito e clique em Integrações. Na integração do Salesforce, clique no menu suspenso Mais e selecione Exibir configurações. Siga as instruções no banner amarelo na página de configurações do Salesforce.

update-salesforce-package-banner

Depois de concluir as etapas acima, navegue até um registro de lead/contato no Salesforce que está sendo sincronizado com o HubSpot. Se você já tiver adicionado o módulo do HubSpot Visualforce para seus layouts de página, o módulo será atualizado para a nova versão.

hubspot-visualforce-window-faq-doc

Você pode verificar se atualizou com sucesso o pacote navegando até Pacotes instalados no Salesforce e garantindo que o pacote HubSpot Integration esteja na versão 3.0.

Qual é a diferença entre o HubSpot Intelligence Object e a janela do HubSpot Intelligence Visualforce?

O HubSpot Intelligence Object é um objeto personalizado que o pacote do conector mais antigo criou para sincronizar as informações de análises da HubSpot para o Salesforce. A janela do HubSpot Intelligence Visualforce é um iframe que extrai informações diretamente do registro de contato do HubSpot e pode ser adicionado aos layouts de página de lead, contato, conta e oportunidade no Salesforce.

Preciso adicionar meus usuários do Salesforce ao HubSpot para poder ver a janela do HubSpot Intelligence Visualforce?

Sim. Os usuários precisam de um mínimo de acesso para visualizar contatos no HubSpot para visualizar o conteúdo na janela do HubSpot Intelligence Visualforce no Salesforce.

Você pode importar seus usuários do Salesforce diretamente no HubSpot usando a função Criar usuário do HubSpot.

Posso excluir os registros do HubSpot Intelligence no Salesforce?

Sim. Se os dados não estiverem sendo usados, você poderá excluir os registros do HubSpot Intelligence no Salesforce após a atualização para o novo pacote de conectores.

Essa atualização envolve algum custo financeiro?

Não. A integração do HubSpot-Salesforce sempre foi gratuita e permanece gratuita para essa atualização.

Preciso manter a janela Lead Nurturing Visualforce em meus layouts de página?

Como a nova janela do Visualforce inclui o registro de fluxo de trabalho, a janela Lead Nurturing Visualforce não é mais necessária. Se você atualizou com sucesso para o pacote 3.0, a janela Lead Nurturing estará em branco. Para remover a janela Lead Nurturing, passe o cursor do mouse sobre ela e clique em remover ícone no canto superior direito. remove-lead-nurturing-window

Ainda poderei ver as informações de análise que costumavam ser armazenadas no objeto personalizado?

Sim. Você pode usar mapeamentos de campo padrão para o objeto de leads e/ou contatos para sincronizar os dados de conversão com base nas propriedades de contato padrão do HubSpot. O mapeamento de propriedades de análise de contato para os campos de lead e/ou de contato proporcionará a experiência mais comparável aos relatórios no objeto HubSpot Intelligence.