Associar manualmente registros do CRM a campanhas

Associe manualmente os registros do CRM, como contatos, negócios e tickets, às campanhas da página de índice do objeto, dos registros individuais do CRM, usando uma ação de fluxo de trabalho ou da ferramenta de campanhas.

Depois de criar sua associação, você pode revisar os registros associados manualmente na página de desempenho da sua campanha. Se você tiver uma assinatura do Marketing Hub Enterprise , também poderá configurar a atribuição para contatos e negócios associados manualmente. 

Antes de começar

• Depois que um contato é marcado como influenciado por uma campanha, a influência da campanha não pode ser removida. Desassociar um contato de uma campanha não afetará seu status de influência . Isso ajuda a manter um registro completo de engajamento. 
• Se um contato tiver sido associado manualmente a um campanha, somente os negócios fechados após o contato ser adicionado ao campanha serão atribuídos,
• Os negócios que foram associados manual e diretamente a uma campanha sempre serão atribuídos, mesmo que já tenham sido fechados.

Associar contatos a campanhas em massa

Ao associar contatos a campanhas em massa, você não poderá especificar rótulos de associação. Para associar vários contatos à sua campanha:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. Marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja associar.
3. Na parte superior, clique em Mais e selecione Adicionar à campanha . 
4. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Campanha e selecione uma campanha. 
5. Clique em Associar.
    

Associar registros individuais a campanhas usando cartões de CRM

Você pode associar contatos, negócios e tickets individuais diretamente de CRM cartões no CRM registro. Ao associar contatos, você pode incluir detalhes adicionais, como tipo de influência. Saiba mais sobre como gerenciar associações de campanha registro com cartões CRM.

1. Navegue até o seu registro:
   
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
2. Selecione o registro que você gostaria de associar. 
3. À direita, na seção Campanhas , clique em + Adicionar.
   
   

4. No painel direito, clique no menu suspenso Marketing campanha e selecione o campanha que você gostaria de associar ao seu contato.
5. Se você estiver associando um registro do contato a uma campanha, também poderá adicionar um tipo de influência. Esta opção não está disponível ao associar negócios ou tickets a partir de cartões do CRM. 
   • Clique no menu suspenso Tipo de influência e selecione um evento personalizado. Para criar um novo tipo de influência:
     • No menu suspenso, clique em Criar novo tipo de influência. Você pode criar até 50 tipos de influência.
     • Insira um nome para o seu tipo de influência.
     • No canto inferior, clique em Salvar.
6. No canto inferior, clique em Salvar. Depois de adicionar seu campanha, o campanha aparecerá no cartão campanha. Somente campanhas associadas manualmente aparecerão no cartão de campanha.
    

Você pode associar contatos, negócios e tickets individuais diretamente da ferramenta de campanhas. 

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
2. Clique na campanha à qual associar registros. 
3. No canto superior esquerdo, clique em Adicionar ativos. 
4. Na caixa de diálogo, no menu da barra lateral esquerda, clique para expandir a seção CRM . Em seguida, selecione Contatos associados manualmente, Negócios associados manualmente ou Tickets. 
5. Marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja associar. 
6. No canto inferior, clique em Salvar.
    

Associar automaticamente registros a campanhas usando fluxos de trabalho

Você pode associar automaticamente contatos, tickets ou negócios a campanhas usando a ação de fluxo de fluxo de trabalho Adicionar à Campanha . Por exemplo, você pode querer associar um negócio a uma campanha específica quando um webhook for recebido de um aplicativo externo. 

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.

2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de fluxo de trabalho.
3. Defina seus gatilhos de inscrição-se.
4. Clique no + íconede mais para adicionar uma ação.
5. No painel esquerdo, clique para expandir a seção Marketing . Em seguida, selecione Adicionar à campanha . 
6. Configure sua ação Adicionar contato à campanha : 
   • Objeto: escolha se deseja associar o registro inscrito ou outro registro. Por padrão, o registro inscrito será selecionado. 
   • Campanha: selecione uma campanha para associar o registro. 
7. No canto superior, clique em Salvar.
    

Revisar registros associados manualmente em campanhas

Todas as listas estáticas podem ser associadas a uma campanha na página de detalhes da campanha. Para associar um ativo:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
2. Passe o mouse sobre a campanha e clique em Ações. Em seguida, selecione Ver desempenho. 
3. Na seção [Objeto] associado manualmente , você pode revisar a contagem e os detalhes dos registros associados manualmente. 

Gerenciar atribuição para contatos ou negócios associados manualmente

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No painel esquerdo, clique para expandir a seção Rastreamento e Análises . Em seguida, selecione Atribuição. 
3. Na seção Vendas, clique para ativar ou desativar a opção Negócios e contatos adicionados manualmente às campanhas.