Pesquisar dentro da sua conta da HubSpot

Você pode usar a barra de pesquisa global no canto superior direito da sua conta da HubSpot para pesquisar ativos, incluindo registros de CRM, atividades, posts do blog , páginas do site, e-mails de marketing, listas, painéis, fluxos de trabalho e campanhas. Também pode procurar e navegar para ferramentas, recursos de aprendizagem e definições da HubSpot.

Se, em vez disso, estiver a pesquisar a tabela numa página de índice de objectos, saiba mais sobre a pesquisa CRM.

Pesquisar a sua conta da HubSpot

Para pesquisar na sua conta da HubSpot:

• No canto superior direito, clique na barra de pesquisa e, em seguida, introduza o texto para procurar um ativo ou uma ferramenta específica.
• Para filtrar os resultados da pesquisa, por baixo da barra de pesquisa, clique num nome de objecto ou num nome de ferramenta para os incluir na pesquisa (por exemplo, clique em Contactos e Tarefas para incluir apenas contactos e tarefas na pesquisa). Um filtro só aparecerá se houver um resultado correspondente nessa categoria.

• Clique no nome de um ativo devolvido para navegar para o registo ou ferramenta.
• Para determinadas ferramentas, pode concluir acções rápidas a partir dos resultados da pesquisa:
  • Para registar uma nova chamada, e-mail ou nota num registo ou actividade, passe o cursor sobre o registo/atividade e clique em Chamada, E-mail ou Adicionar nota.
  • Para ver ou editar uma página de um sítio Web ou uma publicação de blogue, passe o cursor sobre o conteúdo e clique em Ver ou Editar.
  • Para aceder aos destinatários de um e-mail de marketing enviado, passe o rato sobre o e-mail e clique em Ver destinatários.
  • Para analisar o desempenho de uma lista, passe o rato sobre a lista e clique em Ver desempenho.
  • Para testar ou editar um fluxo de trabalho, passe o cursor sobre o fluxo de trabalho e clique em Testar ou Alterar definições.

• Se existirem mais de cinco resultados numa secção, clique em Ver tudo para ver a lista completa de resultados.
• Se estiver a procurar um contacto ou uma empresa que não esteja na sua conta, na parte inferior dos resultados da pesquisa, clique em Criar novo [contacto/empresa] para [termo de pesquisa] para criar um novo registo.

Os resultados só aparecerão se procurar valores em propriedades pesquisáveis. Saiba mais sobre os dados que podem ser utilizados para procurar determinadas ferramentas.

Propriedades pesquisáveis

Ao utilizar a barra de pesquisa global, existem propriedades específicas que são pesquisadas para fazer corresponder os seus termos de pesquisa a registos ou activos. A pesquisa de valores de propriedades diferentes das listadas abaixo não produzirá resultados.

Registos e actividades de CRM

• Todos os registos podem ser pesquisados por:
  • Nome do registo (incluindo o nome próprio e o apelido para os contactos)
  • Observações
  • Assunto do e-mail
  • Tarefas associadas
  • Registro de chamadas
  • Registros de reuniões
• Os contatos também podem ser pesquisados por:
  • Endereço de e-mail principal

• • A propriedade padrão Número de telefone
  • Número de telefone celular

• As empresas também podem ser pesquisadas por:
  • Nome do domínio da empresa.
  • Endereço
  • Cidade
• Os registos de objectos personalizados podem ser pesquisados por qualquer uma das propriedades do objecto.
• As chamadas gravadas podem ser pesquisadas por título, notas de chamada, ou termos incluídos na transcrição da chamada.
• Os e-mails, reuniões, tarefas e notas podem ser pesquisados por título.

Ao pesquisar por contactos, empresas, negócios, bilhetes, ou objectos personalizados, a pesquisa do HubSpot irá devolver um máximo de 10.000 resultados. Se tiver um grande número de registos na sua conta, filtre os registos numa vista para refinar os resultados da pesquisa.

Listas

As listas podem ser pesquisadas pelo nome da lista.

E-mails de marketing

Os e-mails de marketing podem ser pesquisados por título ou assunto.

Páginas de sítios Web, páginas de destino e publicações de blogues

As publicações de blogues, páginas de destino e páginas de sítios Web podem ser pesquisadas por título ou URL.

Painéis

Os painéis podem ser pesquisados pelo nome do painel.

Configurações

As definições do HubSpot podem ser pesquisadas através dos seguintes termos:

• Nome das configurações
• Descrição das configurações
• Palavras-chave das configurações

Aplicações da HubSpot

As ferramentas da HubSpot podem ser pesquisadas pelo nome da ferramenta (por exemplo, Blogue, Relatórios, etc.).

Recursos

Os artigos daBase de Conhecimento da HubSpot e os cursos e lições da HubSpot Academy podem ser pesquisados por título e palavras-chave de recurso. Nos resultados da pesquisa, estes estão listados nas secções Documentação de conhecimentos, Lições do centro de aprendizagem e Trilho do centro de aprendizagem.

Fluxos de trabalho( apenas Professional e Enterprise )

Os fluxos de trabalho podem ser pesquisados pelo nome do fluxo de trabalho.

Campanhas( apenas Marketing Hub Professional e Enterprise )

As campanhas podem ser pesquisadas por nome de campanha.