Ultima atualização: 8 de Maio de 2026
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Créditos da HubSpot necessários para determinados recursos
Permitir que o Breeze Agent para atendimento ao cliente acesse e atualize Ao conceder acesso a propriedades específicas do CRM, o agente pode fornecer informações precisas e em tempo real durante as interações e atualizar os registros do CRM com base no que os clientes compartilham. Isso ajuda a simplificar os fluxos de trabalho de suporte e permite que sua equipe se concentre em tarefas mais complexas.
Por exemplo, você pode conceder ao Customer Agent acesso aos dados do CRM para os seguintes casos de uso:
- Recuperação de informações: você pode conceder ao agente acesso a propriedades como Contato Proprietário ou a um propriedade personalizado, como Número do pedido. Se um cliente solicitar essas informações durante um chat, o agente poderá recuperá-las e fornecê-las instantaneamente.
- Atualização de registros: quando um contato fornece informações atualizadas, como um novo endereço, o Customer Agent pode atualizar automaticamente a propriedade correspondente no CRM.
Você também pode configurar quando o agente solicita o endereço de e-mail de um cliente nos canais de mensagens.
Observação: você pode configurar ações sem usar Créditos da HubSpot. Noentanto, a implantação do Customer Agent para canais requer créditos. Saiba mais sobre como o Customer Agent usa os Créditos da HubSpot.
Permissões necessárias A permissão do Breeze Agent para atendimento ao cliente editor é necessária para criar, editar e gerenciar o Breeze Agent para atendimento ao cliente.
Licenças necessárias Um lugar atribuído é necessário para criar, editar e gerenciar o Breeze Agent para atendimento ao cliente.
Adicionar
Configure quais propriedades do CRM o Customer Agent pode acessar ou atualizar.
Observação:
- O Customer Agent só pode acessar ou atualizar as propriedades do contato no momento.
- Você pode adicionar no máximo 10 propriedades para o Customer Agent acessar ou atualizar.
- No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Agente de atendimento ao cliente.
- No menu da barra lateral esquerda, clique em Definir > permissões.
- Clique em Dados do CRM.
- No painel direito, clique no menu suspenso e selecione uma propriedade
- Ative a opção Exibir propriedade para permitir que o agente acesse esta propriedade.
- Defina o nível de verificação antes de compartilhar dados clicando no menu suspenso Nível de proteção de dados e selecionando uma opção:
- E-mail de correspondência: o agente solicita o endereço de e-mail do cliente e verifica se ele corresponde ao registro do contato.
- E-mail de verificação: o agente envia um link de verificação ao e-mail do cliente para confirmar sua identidade.
- No campo Instruções , adicione orientação sobre quando e como o agente deve usar esses dados. Por exemplo, se um cliente disser que não recebeu sua fatura, compartilhe seu endereço de cobrança para confirmar se está correto.
- Para permitir que o agente atualize o endereço de faturamento de um cliente, clique em Editar configurações para expandir a seção.
- Ativa ou desativa a opção Editar propriedade .
- Configure o nível de proteção de dados e instruções.
- No canto inferior direito, clique em Salvar.
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