Usando propriedades ou propriedades personalizadas, aplique filtros em todos os seus relatórios de objetos únicos e de objetos cruzados em seus painéis. Crie filtros rápidos para agrupar múltiplas propriedades.
Aplicar um filtro no nível do painel
- Na parte superior, clique em filter Filtros avançados.
- Clique + Adicionar filtro.
- Pesquise e selecione seu propriedade. Ao pesquisar, visualize o número de resultados que contêm a palavra-chave e refine seus resultados desmarcando as fontes de dados. No Propriedades usadas recentemente seção, você pode visualizar as três propriedades selecionadas mais recentemente usadas para filtrar no painel. Saiba mais sobre filtrando seus registros.
- Defina os critérios para o filtro e clique em Aplicar filtro. Ao configurar seu filtro, visualize a fonte de dados usada pelo relatório no canto inferior esquerdo de cada relatório.
- Para aplicar filtros adicionais, clique em + Adicionar filtro.
Observe: quando um filtro de painel é aplicado, o filtro afetará apenas os relatórios que usam a fonte de dados à qual a propriedade pertence. Por exemplo, se filtrar pelo Contate o proprietário propriedade sob o Contato fonte de dados , somente os relatórios que usam essa fonte de dados serão afetados.
- Depois de aplicar os filtros do painel, você pode passar o mouse sobre o ícone de informação para visualizar os filtros aplicados ao painel e aos relatórios individuais. Os relatórios nos painéis exibirão dados com base nos filtros do painel E nos filtros de relatório existentes aplicados.
- Filtros do painel: lista os filtros que foram aplicados aos filtros do relatório.
- Relatório individual: lista os filtros aplicados ao relatório e quaisquer filtros de relatório substituídos.
Observe: se estiver visualizando um relatório individual do visualizar e filtrar ação, os filtros definidos no nível do painel não ser aplicado.
Aplicar uma frequência a um painel
Para definir uma frequência para seu painel:
- No canto superior esquerdo, clique em filter Filtros avançados.
- Clique no Freqüência menu suspenso e selecione uma frequência para seu painel.
- Para usar as configurações do seu ano fiscal, clique em Usar Ano Fiscal caixa de seleção.
Crie e use filtros rápidos em seu painel
Filtros rápidos podem ser usados para fixar propriedades na parte superior do painel para facilitar o acesso e permitir que outros usuários usem os mesmos filtros.
Observe: nem todos os filtros podem ser usados como filtros rápidos, apenas os disponíveis serão exibidos no painel.
Crie um filtro rápido
Para fixar propriedades na parte superior do painel:
- Na parte superior, clique em filter Filtros avançados.
- Navegue até o Filtros rápidos aba. Então clique + Adicione filtros rápidos.
- No painel direito, selecione o caixa de seleção ao lado da propriedade que você deseja adicionar como filtro rápido ao painel.
- Clique Adicionar.
- O filtro rápido será adicionado ao painel e pode ser configurado no canto superior esquerdo. Você pode adicionar até cinco filtros rápidos a um painel.
Observe: filtros rápidos são específicos para um painel, os usuários precisarão configurar filtros rápidos por painel. Além disso, apenas proprietários e usuários com editar permissões ou superior para um painel pode adicionar, editar ou remover filtros rápidos.
Crie um filtro rápido usando múltiplas propriedades
Você pode selecionar várias propriedades para agrupar em um filtro rápido e adicionar um rótulo e uma descrição personalizados.
Observação:
- As propriedades agrupadas devem ter o mesmo tipo de propriedade. Por exemplo, Data da atividade e Criar Data dentro do Ofertas a fonte de dados pode ser agrupada porque ambas são propriedades de data.
- Os operadores e valores das propriedades em um filtro rápido devem ser do mesmo tipo para serem agrupados. Por exemplo, Contate o proprietário e Proprietário da transação podem ser agrupados porque o valor do filtro só pode ser de usuários do Hubspot.
- Para usar uma propriedade em um filtro rápido, ela ainda não deve estar adicionada ao painel.
- No canto superior esquerdo, clique em + Filtros rápidos.
- Na caixa, clique Criar ou Editar.
- Clique no caixa de seleção ao lado das propriedades que você deseja adicionar ao seu filtro rápido.
- Clique Customizar.
- Introduzir um rótulo e um descrição para seu filtro rápido.
- Em seguida, clique em Salvar.
Gere filtros rápidos dinâmicos
Crie filtros rápidos dinâmicos com base nos relatórios do seu painel. Grupos de filtros rápidos dinâmicos permitem restringir rapidamente os dados exibidos apenas aos registros mais importantes. Por exemplo, ao gerar o os Proprietários filtro rápido dinâmico, ele analisará os relatórios do seu painel e gerará um filtro que atualiza e agrupa automaticamente as propriedades dos proprietários.
A dinamica Período o filtro rápido será gerado com base em qualquer propriedade de data definida em seus relatórios e afetará apenas essa propriedade de cada relatório quando aplicado ao painel.
Observação:
- Se um filtro rápido dinâmico for editado, a funcionalidade dinâmica será removida. Em vez disso, ele se tornará um filtro avançado que precisará ser atualizado manualmente.
- Para gerar um filtro rápido dinâmico usando diversas propriedades, deve haver pelo menos um relatório de objeto único no painel.
- No canto superior esquerdo, clique em + Filtros rápidos.
- Clique no caixa de seleção ao lado do filtro rápido dinâmico que você deseja adicionar ao seu painel. Então, clique Adicionar.
Salvar filtros como uma predefinição salva (BETA)
Salve qualquer combinação de filtros rápidos e avançados aplicados para criar uma predefinição salva para um painel. Depois que uma predefinição salva é criada, os usuários com permissões de visualização podem retornar ao painel e escolher qualquer uma das predefinições salvas. Uma vez selecionados, todos os filtros aplicados que foram salvos nessa visualização serão carregados para o usuário.
Observe: somente usuários com permissões de edição podem salvar filtros como uma predefinição.
Para criar uma predefinição salva:
- Aplique seus filtros.
- No painel direito, clique em Salvar como nova predefinição de filtro.
- Digite um nome para a predefinição do filtro.
- Clique no caixa de seleção para aplicar a visualização salva por padrão para o painel selecionado.
- Clique Salvar predefinição de filtro.
Gerencie e compartilhe os filtros do seu painel
- Para editar filtros de painel aplicados:
- Na parte superior, clique em filter Filtros avançados.
-
- Clique em um filtro existente e edite seus critérios.
- Clique em Atualizar filtro.
- Para excluir um filtro do painel:
- Na parte superior, clique em filter Filtros avançados.
-
- Passe o mouse sobre um filtro existente e clique no botão delete excluir ícone.
Para remover um filtro rápido de um painel:
- Na parte superior, clique em filter Filtros avançados.
- Navegue até o Filtros rápidos aba.
- Clique no delete excluir ícone para remover o filtro rápido.
Para enviar por e-mail um painel com filtros aplicados:
- Aplique seus filtros.
- No canto superior direito, clique em Compartilhar menu suspenso. Em seguida selecione Enviar este painel por e-mail.
- No Contexto do painel seção, selecione Enviar com filtros atuais do painel. O e-mail será enviado com os filtros que estão aplicados no dashboard naquele momento.
Para enviar um painel por e-mail com uma predefinição de filtro salva (BETA):
- Aplique seus filtros.
- No Contexto do painel seção, selecione Enviar com uma predefinição de filtro.
- Selecione um predefinição de filtro. O e-mail será enviado com os filtros aplicados na predefinição de filtro.
- Clique Enviar agora.
Para compartilhar um painel com filtros aplicados:
- Aplique seus filtros.
- Copie o URL do painel do seu navegador. Observe que o URL é atualizado automaticamente para refletir os filtros que você adicionou e aplicou.
Observação:
- Quaisquer filtros adicionais aplicados ao painel serão aplicados apenas ao usuário que os aplicou e não afetarão o painel de outros usuários.
- Os filtros do painel serão salvos na sessão atual do navegador. ou seja, se você revisitar o mesmo painel novamente, na mesma sessão de navegação, os filtros do painel selecionados mais recentemente ainda serão aplicados.
Como os filtros no nível do painel interagem com os relatórios?
Os filtros do painel se aplicam apenas a relatórios que usam a mesma fonte de dados aplicada quando o filtro foi criado. Quando você aplica um filtro no nível do painel, esse filtro será adicionado a quaisquer filtros existentes no nível do relatório para relatórios que tenham a mesma fonte de dados do filtro no nível do painel usando a lógica AND.
Se um filtro em nível de relatório corresponder a um filtro em nível de painel, o filtro em nível de painel terá precedência e substituirá o filtro em nível de relatório. Por exemplo, se um relatório tiver um filtro em nível de relatório de Contatos: a data de criação é ontem , mas o filtro no nível do painel é Contatos: A data de criação é amanhã , o filtro no nível do painel substituirá o filtro no nível do relatório.
No entanto, para relatórios personalizados com filtros mais complexos (ou seja, relatórios com instruções AND/OR e diferentes agrupamentos de filtros), se um filtro no nível do painel se sobrepuser ao filtro no nível do relatório, ele não substituirá o filtro no nível do relatório e, em vez disso, será simplesmente adicionado ao filtro. o filtro em nível de relatório usando a lógica AND.
Dinâmico Período filtro
Quando um usuário aplica a dinâmica Período filtro rápido, para relatórios de objeto único não criados no construtor de relatórios personalizados:
- Se o relatório tiver um conjunto de propriedades de data explícito que corresponda a uma das propriedades que consistem na dinâmica Período filtro rápido, depois o dinâmico Período o filtro rápido é aplicado ao relatório e substituirá o valor da propriedade explícita de intervalo de datas do relatório.
- Caso contrário, não aplicará a dinâmica Período filtro rápido para o relatório.
Quando um usuário aplica a dinâmica Período filtro rápido para relatórios com vários objetos como fontes de dados. O filtro dinâmico de intervalo de datas segue as mesmas regras de qualquer outro filtro no nível do painel aplicado. Se os relatórios compartilharem as mesmas fontes de dados que qualquer uma das propriedades que consistem no filtro dinâmico de intervalo de datas. Em seguida, essas propriedades são aplicadas ao relatório.
Por exemplo, um filtro rápido dinâmico de intervalo de datas tem duas propriedades de data:
- Ofertas: data de fechamento
- Ofertas: data de criação
Um painel tem três relatórios:
- Os relatórios A e B são relatórios de objeto único não criados a partir do criador de relatórios personalizados com negócios como fonte de dados
- O relatório A tem Ofertas: data de fechamento como sua propriedade de data explícita.
- O relatório B tem Ofertas: data de abertura como sua propriedade de data explícita.
- O relatório C é criado a partir do construtor de relatórios personalizados com Ofertas como fonte de dados também.
Quando o filtro rápido dinâmico de intervalo de datas é aplicado ao painel, ocorre o seguinte:
- O relatório A tem seu Ofertas: data de fechamento propriedade de data substituída pelo filtro rápido dinâmico de intervalo de datas.
- O Relatório B não é afetado, pois não compartilha a mesma propriedade de nenhuma das propriedades no filtro rápido dinâmico de intervalo de datas.
- O relatório C tem ambos Ofertas: data de fechamento e Ofertas: data de criação aplicado.
Frequência
Você também pode definir o campo de frequência para relatórios no nível do painel.
Para definir o campo de frequência do painel:
- Clique Filtros avançados.
- Selecione uma frequência opção.
- Os relatórios afetados serão atualizados automaticamente.
A alteração da frequência no nível do painel atualizará a configuração de frequência aplicada a todos os seus relatórios de objeto único. Para relatórios criados no criador de relatórios personalizados, a configuração de frequência do campo de data do seu relatório será atualizada se houver apenas um campo de data usado no seu relatório que tenha uma frequência definida.
Observe:
- Os filtros do painel não serão aplicados aos seguintes relatórios: Relatórios criados a partir de conjuntos de dados, e tele Contatos criados e trabalhados totais com negócios criados e ganhos totais relatório da biblioteca de relatórios.
- Para relatórios baseados em pipeline e funil, a propriedade de data desses relatórios não pode ser alterada no nível do filtro do painel. Para alterar o filtro de período desses relatórios, clique no ícone Ver e filtrar ícone no relatório.
- Alguns filtros não serão aplicados aos relatórios mesmo que a fonte de dados do filtro e do relatório sejam iguais. Estas são propriedades que afetam apenas relatórios de objeto único que não foram criados no construtor de relatórios personalizados.