Defina seu modelo de dados usando modelos e a biblioteca de objetos (BETA)

Para começar a organizar seus dados no HubSpot, você pode aplicar modelos de dados que criam automaticamente objetos, propriedades, pipelines e associações relevantes para seu setor. Ao usar um modelo, você pode pular o trabalho manual de configuração do seu modelo de dados, permitindo que você rastreie dados de forma mais eficiente e confiável no seu banco de dados de CRM.

Depois que os objetos forem criados, você pode revisar seus detalhes e habilitá-los ou desabilitá-los na sua conta. biblioteca de objetos.

Modelos disponíveis

No momento, os seguintes modelos de dados estão disponíveis:

• Imobiliária: para empresas imobiliárias, como agências e empresas de administração de imóveis, que trabalham com listagens de imóveis. Este modelo recomenda ativar o Listagens objeto e associá-lo aos contatos. Ele também inclui propriedades personalizadas recomendadas e pipelines de negócios para alugar, comprar e vender.
• Assistência médica (Empresa somente): para organizações de saúde que trabalham com serviços de saúde e pacientes. Este modelo recomenda ativar o Compromissos e Serviços objetos com propriedades personalizadas e adição de novas propriedades personalizadas para contatos.
• Educação: para escolas, faculdades, universidades e outras organizações educacionais. Este modelo recomenda ativar o Cursos objeto e associá-lo aos contatos. Ele também inclui propriedades personalizadas e rótulos de associação para associações de Contato para Contato e Contatos para Cursos.

Aprenda como aplique e personalize esses modelos ou saiba mais sobre os novos objetos no biblioteca de objetos.

Use um modelo de dados

Para aplicar um modelo:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Modelo de dados.
• Clique Definir modelo de dados com modelos.

• No painel direito, selecione um modelo, então clique Próximo.

Observe: se você não puder selecionar o Assistência médica modelo, você deve ativar dados de saúde/médicos nas suas configurações de dados confidenciais.

• Revise as recomendações e faça alterações, se necessário:
  • Por padrão, todas as recomendações são definidas como Ativado ou Incluído. Isso significa que a recomendação será adicionada à sua conta assim que o modelo for aplicado.
  • Para deixar de fora uma alteração recomendada, limpe o [Ativado/Incluído] caixa de seleção. Por exemplo, você pode querer ativar um novo objeto, mas não quer incluir uma propriedade sugerida.

• Quando terminar, clique em Próximo.
• Revise as alterações que serão feitas em sua conta e clique em Confirmar.
• Um banner aparecerá informando que o modelo foi aplicado com sucesso. Para visualizar mais informações sobre um objeto criado ou impactado pelo modelo, clique em Configurações link.

• Quando terminar, clique em Feito.

Agora você pode usar os objetos, propriedades, pipelines e associações criados pelo modelo. Você também pode visualizá-los e gerenciá-los no Visão geral do modelo de dados ou biblioteca de objetos.

Ver a biblioteca de objetos

Para entender e gerenciar os objetos em sua conta:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, em Gestão de Dados, navegue para Biblioteca de Objetos.

Um objeto é ativado se a caixa de seleção estiver marcada e o cartão estiver destacado. Isso significa que o objeto é mostrado em seu Visão geral do modelo de dados e você pode criar registros, propriedades e associações para o objeto. Você também pode usar o objeto nas ferramentas do HubSpot listadas no Objetos ativados são usados em todas as ferramentas listado caixa à direita.

• Para ver mais detalhes sobre um objeto, no cartão do objeto, clique Detalhes. No painel direito:
  • No Propriedades aba, visualize todas as propriedades do objeto.
  • No Associações, visualize os objetos aos quais seus registros podem ser associados.
• Para ativar um objeto, selecione o caixa de seleção. Na caixa de texto, revise as ferramentas nas quais o objeto estará disponível e clique em Confirmar para ativar. O objeto será criado, mas se você quiser também configurar as propriedades, associações e pipelines sugeridos, você deve aplicar o modelo relevante (por exemplo, o Assistência médica modelo para o Compromissos objeto).
• Para desativar um objeto, limpe o caixa de seleção. Na caixa de diálogo, revise as ferramentas nas quais o objeto será ocultado e clique em Confirmar para desativar. O objeto, seus registros, associações, propriedades e pipelines ficarão ocultos, mas poderão ser reativados e restaurados.

Observe: você não pode desativar contatos, empresas, ofertas ou ingressos.

Saiba mais sobre os relacionamentos de objeto da sua conta em Visão geral do modelo de dados.