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Definir seu modelo de dados com modelos

Written by HubSpot Support | 10/set/2024 14:19:09

Você pode aplicar modelos de modelo de dados que criam automaticamente objetos, propriedades, pipelines e associações relevantes para seu setor. Usando um modelo, você pode ignorar o trabalho manual de configuração do seu modelo de dados e rastrear os dados de forma mais eficiente e confiável no seu banco de dados do CRM.

Se você não quiser aplicar todos os elementos de um modelo, poderá escolher quais partes incluir ou ativar objetos individuais na biblioteca de objetos.

Modelos disponíveis

No momento, os seguintes modelos de dados estão disponíveis:

  • Imobiliária: para empresas imobiliárias, como agências e empresas de administração de imóveis, que trabalham com listagens de imóveis. Este modelo recomenda ativar o Listagens objeto e associá-lo aos contatos. Ele também inclui propriedades personalizadas recomendadas e pipelines de negócios para alugar, comprar e vender.
  • Assistência médica (Empresa somente): para organizações de saúde que trabalham com serviços de saúde e pacientes. Este modelo recomenda ativar o Compromissos e Serviços objetos com propriedades personalizadas e adição de novas propriedades personalizadas para contatos.
  • Educação: para escolas, faculdades, universidades e outras organizações educacionais. Este modelo recomenda ativar o Cursos objeto e associá-lo aos contatos. Ele também inclui propriedades personalizadas e rótulos de associação para associações de Contato para Contato e Contatos para Cursos.

Saiba como aplicar e personalizar esses modelos ou saiba mais sobre os objetos correspondentes na biblioteca de objetos.

Aplicar um modelo

Para aplicar um modelo:

  • Clique Definir modelo de dados com modelos.

  • No painel direito, selecione um modelo, então clique Próximo.

Observe: para selecionar o Assistência médica modelo, você deve ativar dados de saúde/médicos nas suas configurações de Dados Sensíveis.

  • Revise as recomendações e faça alterações, se necessário:
    • Por padrão, todas as recomendações são definidas como Ativado ou Incluído. Isso significa que a recomendação será adicionada à sua conta assim que o modelo for aplicado.
    • Para deixar de fora uma alteração recomendada, limpe o [Ativado/Incluído] caixa de seleção. Por exemplo, você pode querer ativar um novo objeto, mas não quer incluir uma propriedade sugerida.

  • Quando terminar, clique em Próximo.
  • Revise as alterações que serão feitas em sua conta e clique em Confirmar.
  • Um banner aparecerá informando que o modelo foi aplicado com sucesso. Para visualizar mais informações sobre um objeto criado ou impactado pelo modelo, clique em Configurações link.

  • Quando terminar, clique em Feito.

Agora você pode usar os objetos, propriedades, pipelines e associações criados pelo modelo. Você também pode exibi-los e gerenciá-los na visão geral do modelo de dados ou biblioteca de objetos.