Conectar um canal personalizado à caixa de entrada de conversas

Conecte seu aplicativo de canal personalizado à caixa de entrada de conversas para que sua equipe possa responder às mensagens de um serviço de mensagens externo no HubSpot. Os canais personalizados fazem a ponte entre um serviço de mensagens e o HubSpot por meio da API, para que os representantes possam responder às mensagens recebidas da caixa de entrada e não precisem alternar entre as ferramentas.

Por exemplo, se sua equipe usa um serviço de mensagens regional que não tem uma integração integrada com o HubSpot, você pode criar um canal personalizado para ele e instalar o aplicativo do HubSpot App Marketplace. Depois de conectar o canal, as mensagens desse serviço aparecem na caixa de entrada ao lado de seus outros canais. Saiba mais sobre como criar canais personalizados.

Neste artigo, aprenda como conectar seu canal personalizado à caixa de entrada de conversas . Para conectar canais personalizados ao help desk, siga as etapas deste artigo.

Conectar um canal personalizado à caixa de entrada de conversas

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Help desk da caixa de & entrada e clique em Canais.
3. Na seção Aplicativos de canal do Marketplace , clique em Conectar instância ao lado do canal personalizado. O nome, a descrição e o logotipo do aplicativo devem aparecer. Se seu canal personalizado não aparecer, verifique se o canal está instalado ou autorize novamente o aplicativo com sua conta da HubSpot.
4. Clique em Continuar com [nome do canal].
5. Na janela pop-up, digite suas credenciais. Os parâmetros mostrados dependerão da configuração do seu canal.
   
   

5. Para definir regras de encaminhamento para encaminhar automaticamente as conversas recebidas para usuários e equipes específicos em sua conta:
   • Para definir propriedades para novas conversas recebidas criadas a partir do canal, clique em Definir propriedades de conversa para este canal.

5. • Para atribuir conversas automaticamente, ative a opção Atribuir conversas automaticamente. 
   • Clique no menu suspenso Atribuição de conversa e selecione uma opção de roteamento.
   • Defina as configurações adicionais para a opção selecionada.

5. Clique em Próximo.
6. Seu aplicativo de canal personalizado está conectado à caixa de entrada de conversas. Você pode conectar outra conta, conectar um canal, ir para a caixa de entrada ou clicar em Concluído.

Responder a mensagens de canais personalizados na caixa de entrada

Todas as mensagens recebidas em seu aplicativo de canal personalizado aparecerão na caixa de entrada de conversas e os representantes poderão responder em tempo real. As mensagens podem criar novos threads ou ser adicionadas a threads existentes, dependendo da configuração do seu aplicativo.

As mensagens podem incluir mídia como arquivos de áudio, notas de voz, figurinhas, imagens e vídeos. Você será notificado quando receber uma nova mensagem, mas poderá desativar essas notificações nas configurações.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Caixa de entrada. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Caixa de entrada.
2. Clique no search ícone de pesquisa , no canto superior esquerdo, e insira um termo de pesquisa para pesquisar uma conversa gerada por meio de seu aplicativo de canal personalizado e aplique filtros para restringir sua pesquisa. Por exemplo, você pode usar o menu suspenso Canal e selecionar o canal do aplicativo de canal personalizado.
3. No painel esquerdo, clique em uma conversa para abri-la.
4. Na barra lateral direita, use as informações contextuais sobre a conversa, o contato e as conversas passadas associadas para informar sua resposta à consulta do contato.
5. Para reatribuir a conversa, clique no menu suspenso Proprietário e selecione um usuário diferente. Saiba mais sobre como encaminhar tickets na caixa de entrada de conversas.
6. No editor de resposta, escreva sua resposta:
   • Use os ícones na parte inferior do editor para modificar o estilo do texto, inserir um link, adicionar uma imagem, ou fazer upload de um arquivo. Você também pode arrastar e soltar os arquivos do seu computador no editor de resposta.
   • Para adicionar um documento, snippet, link de reunião, artigo da Central de Conhecimento, orçamento ou vídeo à sua resposta, clique em Inserir.
7. Durante a conversa, talvez seja necessário alternar para e-mail ou ligar para o contato. Clique no menu suspenso Canal acima do editor de respostas e selecione um canal diferente.

8. Para enviar a resposta, clique em Enviar.

Gerenciar configurações de canal personalizadas

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Caixa de entrada e Help desk e clique em Caixa de entrada.
3. Para editar o canal, passe o mouse sobre ele e clique em Editar. Ative ou desative a opção Atribuir tickets automaticamente para editar o encaminhamento e a configuração do ticket. Em seguida, clique em Salvar.
4. Para mover o canal para o help desk, passe o mouse sobre ele e clique em Opções. Em seguida, selecione Mover para o help desk. Saiba mais sobre como mover canais da caixa de entrada para o suporte técnico.
5. Para excluir o canal, passe o mouse sobre ele e clique em Opções. Em seguida, selecione Excluir. Na caixa de diálogo, clique Excluir conta.

6. Para desativar o canal, clique para desativar o botão Status . Na caixa de diálogo, clique em Desativar.