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Integrations

Adicionar linha do tempo de contato do HubSpot ao Microsoft Dynamics 365

Ultima atualização: Janeiro 18, 2022

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Depois de ter conectado o HubSpot e o Microsoft Dynamics 365, você pode ativar a função de incorporação da linha do tempo, que permitirá que sua equipe visualize a linha do tempo de contato do HubSpot diretamente da interface do Microsoft Dynamics 365. Esta janela exibe as atividades da linha do tempo do contato do HubSpot, tais como envio de formulários, envio de e-mails de marketing e Pontuação do HubSpot, e inclui um link para seu registro de contato do HubSpot. 

A incorporação da linha do tempo deve ser ativada tanto no HubSpot como no Microsoft Dynamics 365 para completar o processo de instalação.

Ativar a incorporação da linha do tempo 

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em Microsoft Dynamics 365
  • Na seção Incorporação da linha do tempo, clique em Começar.
  • Na caixa de diálogo, clique em Instalar
  • Reveja as permissões necessárias, depois clique em Aceitar. Você será redirecionado ao HubSpot.
  • Uma vez instalada a incorporação da linha do tempo, clique em Fechar.
  • Após instalar a incorporação da linha do tempo no HubSpot, entre na sua conta do Microsoft Dynamics 365. 
  • No Microsoft Dynamics 365, vá até a página Meus aplicativos
  • Na barra de busca, procure o aplicativo Profissional de vendas
  • No aplicativo, clique em .... e selecione Abrir no Designer de aplicativo.
dynamics-apps
  • Na seção Contato, clique em Formulários.
  • Clique no menu suspenso Formulários principais e selecione Profissional de vendas.
dynamics-form
  • No designer de formulários, clique em Alternar para clássico para abrir o editor de formulários clássico. O Microsoft Dynamics 365 não é compatível com a adição de incorporação de linha do tempo a partir da pré-visualização do designer.
  • No canto superior esquerdo, clique na guia Inserir
  • Selecione Uma coluna e digite um nome para a propriedade. Em seguida, clique em OK.
dynamics-one-column
  • Na guia Inserir , clique em Recurso da web
dynamics-web-resource
  • Na caixa de diálogo, no campo de Recurso da web, procure e selecione hs_HubSpotWebResource.
  • Insira um nome e rótulo únicos para o recurso da web nos campos Nome e Rótulo, depois clique em Ok.
dynamics-add-web-resource
  • Clique na guia Início e em Salvar para salvar as alterações ou clique em Publicar quando você estiver pronto para ativar suas alterações. 
  • Assim que as alterações forem salvas, vá até um contato no Microsoft Dynamics 365 e clique na guia HubSpot para visualizar a linha de tempo do contato do HubSpot. 
m365-contact-time