Os mapeamentos de associação sincronizarão quaisquer associações de registros do HubSpot com seu aplicativo de terceiros e vice-versa. Por exemplo, os contatos serão associados aos respectivos registros de empresa ou negócio.
Para a maioria dos aplicativos de sincronização de dados, os mapeamentos de campo padrão incluídos estarão disponíveis imediatamente e você não precisa configurar várias sincronizações de objetos para que as associações funcionem. Por exemplo, ative uma sincronização de contatos e o mapeamento de campos da empresa associada vinculará as respectivas empresas.
Mas, para alguns aplicativos de sincronização de dados (por exemplo, Airtable, Kintone), e ao sincronizar objetos personalizados, todas as sincronizações devem ser ativadas especificamente para que as associações sejam reconhecidas. Saiba como configurar associações com sincronização de dados abaixo.
Estabelecendo associações
Ao usar determinados aplicativos de sincronização de dados ou sincronizar objetos personalizados, para reconhecer as associações, você precisa sincronizar cada objeto, garantindo ao mesmo tempo a inclusão de um mapeamento na sincronização do objeto.
No exemplo abaixo:
- No aplicativo que está sendo sincronizado com o HubSpot, há uma lista de contatos em uma tabela de banco de dados e uma lista de empresas em uma segunda tabela de banco de dados.
- Os contatos são associados às empresas usando um campo vinculado.
- A empresa associada ao contato é exibida em um campo denominado Conta na tabela do banco de dados de contatos, e essa associação precisa ser replicada no HubSpot.
Para configurar isso:
- Clique no aplicativo você gostaria de criar associações para.
- Clique Configurar sincronização.
- Configure sua sincronização para as empresas.
- Certifique-se de escolha um campo para combinar (por exemplo, nome da empresa, domínio da empresa). Esta chave de correspondência não só determinará como os registros da empresa serão sincronizados entre si, mas também ajudará na sincronização na associação de registros de contato aos registros corretos da empresa.
- Adicione qualquer campos de referência, se aplicável.
- Configure seus mapeamentos.
Com essa sincronização configurada, agora você pode criar mapeamentos de campos de associação em outra sincronização de objeto (por exemplo, uma sincronização de contato):
- Clique em Sincronizar mais dados.
- Configure sua sincronização para os contatos.
- Certifique-se de escolha um campo para combinar (por exemplo, endereço de e-mail).
- Adicione qualquer campos de referência, se aplicável.
- Na fase de mapeamento, configure seus mapeamentos e inclua um mapeamento do Conta campo, para um campo HubSpot. Selecione primeiro o campo do seu outro aplicativo para restringir a lista disponível de campos de associação no HubSpot.
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- Isso garantirá que a conta associada seja mapeada para a empresa associada principal no HubSpot, quando um contato for sincronizado do banco de dados.