Depois de ter ligado o HubSpot e o Microsoft Dynamics 365, pode incorporar o HubSpot na sua aplicação do Microsoft Dynamics 365. Isto permite-lhe ver informações de um contacto HubSpot, empresa ou registo de transacções directamente na interface Microsoft Dynamics 365.
Esta janela exibe actividades da linha temporal do HubSpot tais como e-mails registados, fluxos de trabalho em que o registo está inscrito, propriedades do registo, e também inclui um link para o registo do HubSpot.
O HubSpot Embed deve ser ligado tanto no HubSpot como no Microsoft Dynamics 365 para completar o processo de instalação.
Ativar a incorporação da HubSpot
- Clique em Microsoft Dynamics 365.
- Clique no separador Descoberta de Funcionalidades > clique em Install HubSpot Embed.
- Na caixa de diálogo, clique em Instalar.
- Reveja as permissões necessárias, depois clique em Aceitar. Você será redirecionado ao HubSpot.
- Depois de instalar o HubSpot Embed, clique em Fechar.
- Depois de instalar o HubSpot Embed no HubSpot, inicie sessão na sua conta Microsoft Dynamics 365.
Observação: para visualizar a janela Incorporar do HubSpot em um registro do Microsoft Dynamics 365, você deve ser um usuário do Microsoft Dynamics 365 e do HubSpot e estar conectado ao último sistema. Os utilizadores terão de Ver registos permissões no HubSpot.
Incorporar o HubSpot numa aplicação Microsoft Dynamics 365
- No Microsoft Dynamics 365, vá até a página Meus aplicativos.
- Na barra de pesquisa, procure a aplicação em que pretende incorporar o HubSpot.
- Na aplicação que seleccionou, clique .. . e seleccione Abrir em App Designer.
- Uma vez a aplicação aberta, clique ... no canto superior esquerdo e clique em Switch to classic.
- Na secção Contacto/Empresa/Oportunidade , clicar em Formulários.
- No lado direito, seleccione o formulário em que quer incorporar o HubSpot.
- Clique no ícone do lápis para abrir o editor do formulário.
- Na secção Componentes, sob o separador Layout, seleccionar separador de 1 coluna.
- No lado direito, introduza uma etiqueta e um nome para o separador.
- Sob o separador Exibir, clique em recurso web HTML.
- Na caixa de diálogo, procurar e seleccionar hubspot_HubSpotEmbed. Clique em Adicionar.
- No lado direito, introduza um nome e rótulo únicos para o recurso web.
- Clique em Guardar para guardar as alterações ou clique em Publicar quando estiver pronto para levar as alterações ao vivo.
- Assim que as alterações forem guardadas, navegar para um contacto, empresa ou registo de transacções no Microsoft Dynamics 365 e clicar no separador HubSpot para ver a informação do HubSpot.
Explorar as funcionalidades do HubSpot Embed
Com o HubSpot Embed, pode:
- Veja a linha do tempo do registro e todos os objetos associados no Microsoft Dynamics 365.
- Inscrever o registo num fluxo de trabalho e visualizar quaisquer inscrições anteriores no fluxo de trabalho.
- Ver as propriedades do registo e o histórico de propriedades.
- Marque reuniões diretamente no HubSpot através do Microsoft Dynamics 365.
- Inscrever contactos numa sequência através do Microsoft Dynamics 365.