Configurar automações de pipelines para objetos

Você pode executar ações de gatilho automaticamente, como tarefas e notificações, quando os registros são movidos por estágios de pipeline ou status de ticket. Por exemplo, você pode definir o status do tíquete como Aguardando cliente quando um usuário envia um email de um tíquete. Este documento descreve a automação específica do estágio da pipeline. 

Saiba mais sobre como usar o editor de fluxo de trabalho completo.

Observe: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este documento se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Automatizar ações com base nos estágios da pipeline

Você pode criar automações com base nos estágios de negócio, projeto e pipeline de objeto personalizado. Por exemplo, você pode criar uma tarefa ou enviar uma notificação interna quando o estágio de uma negociação é alterado.

1. Navegue até o objeto desejado:
   1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
   2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Projetos.
   3. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Objetos personalizados.
2. Clique na guia Pipelines.
3. Na seção Selecionar um pipeline, clique no menu suspenso e selecione o pipeline para automatizar.
4. Clique na guia Automatizar.
5. Se recolhido, clique em Criar fluxos de trabalho do zero para expandir a seção.
6. Nas ações de gatilho quando um [object name] se move para uma nova seção de estágio , clique no ícone + + para adicionar uma ação a um estágio de pipeline.
7. No painel esquerdo, configure uma ação como:
   • Para enviar uma notificação interna quando uma negociação entrar no estágio, selecione Enviar notificação interna por e-mail. Configure os detalhes da notificação e clique em Salvar.
   • Para criar uma tarefa quando um projeto entra numa determinada fase, selecione Criar tarefa. Insira os detalhes da tarefa e clique em Salvar.
8. Clique na bolha de ação para editar uma ação existente. Faça as alterações no painel esquerdo e clique em Salvar.
9. Passe o mouse sobre uma ação existente e clique no botão comments ícone de comentário para deixar um comentário para outros usuários sobre uma ação. Escreva a sua mensagem e clique em Comentar.
10. Passe o mouse sobre uma ação existente e clique no botão delete ícone excluir para excluir uma ação. Selecione Excluir esta ação somente para excluir apenas a ação selecionada ou Excluir esta ação e todas as ações seguintes para excluir a ação selecionada e qualquer ação abaixo dela.
11. Clique em Abrir no Fluxos de trabalho abaixo das ações do estágio para abrir no editor de fluxo de trabalho completo.
12. Alterne a opção O Fluxo de trabalho é [status] para ligar ou desligar o fluxo de trabalho.

Automatizar ações com base no status do ticket

Configurar status do ticket de emails associados

Você pode atualizar automaticamente o status dos tickets quando os e-mails associados são enviados ou recebidos. Isso significa e-mails que são enviados do ticket e respostas de seus clientes ao ticket. O status do tíquete é a propriedade padrão HubSpot que rastreia tíquetes dentro da pipeline (por exemplo, status Aguardando contato ).

Para ativar ou editar a automação do status do ticket:

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Tickets.
2. Clique na guia Pipelines.
3. No menu suspenso Selecionar um pipeline, selecione o pipeline de ticket que deseja automatizar.
4. Clique na guia Automatizar. Se recolhido, clique em rightIcon para expandir a seção Automações de modelo .
5. Para ativar a automatização de status do ticket, na seção Atualizar status do ticket, marque uma caixa de seleção para ativar um gatilho:
   • Um e-mail é enviado para um cliente: o status do ticket será alterado quando um usuário enviar um e-mail para um contato a partir do registro do ticket. Os e-mails enviados do registro do contato não gatilhos uma alteração de status de tíquete.
   • Um cliente responde a um e-mail: o status do ticket será alterado quando um cliente responder ao mesmo thread em que o ticket foi criado. Se o ticket foi encerrado e posteriormente reaberto, qualquer novo thread no ticket também atualizará o status. 

7. Para editar o status para o qual o ticket será definido com base no gatilho, passe o mouse sobre a linha e clique em Editar ação. No painel direito, clique no menu suspenso Selecionar status, selecione um status e clique em Salvar.

Para desativar ou revisar a automação do status do tíquete:

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Tickets.
2. Clique na guia Pipelines.
3. No menu suspenso Selecionar um pipeline, selecione o pipeline de ticket que deseja automatizar.
4. Clique na guia Automatizar. Se recolhido, clique em rightIcon para expandir a seção Automações de modelo .
5. Desmarque as caixas de seleção Atualizar status do ticket .

Configurar ações de pipeline de tickets personalizadas

Você pode configurar a automação personalizada com base nas alterações do valor da propriedade de status do ticket. Você pode enviar um email ou uma notificação interna. Você pode configurar outras ações (por exemplo, ramificações, atrasos) por meio da ferramenta fluxos de trabalho.

Para configurar ações com base nos status do ticket:

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Tickets.
2. Clique na guia Pipelines.
3. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione a pipeline de tickets que deseja automatizar.
4. Clique na guia Automatizar e, em seguida, clique para expandir a seção Criar fluxos de trabalho do zero.
5. Na seção Disparar ações quando os tickets atingirem determinados status, clique no ícone + mais para adicionar uma ação ao status de um ticket.
6. No painel esquerdo, configure a ação de acordo com o objetivo:
   • Selecione Enviar notificação interna por e-mail para enviar uma notificação interna à sua equipe quando um tíquete atingir um determinado status. Configure os detalhes da notificação e clique em Salvar.

• Selecione Enviar e-mail para enviar um e-mail quando um tíquete for aberto (por exemplo, Novo status) ou fechado (por exemplo, Novo status). Clique no Email automático, selecione um email e clique em Salvar. Você pode selecionar entre os seguintes tipos de e-mails:
  • Selecionar Ticket recebido ou Ticket fechado para usar um e-mail padrão do HubSpot. Para editar o modelo padrão, clique em Editar ao lado do nome do e-mail; faça as alterações e clique em Salvar e-mail.
  • Selecione um email automatizado personalizado. Para editar um e-mail personalizado, clique no nome do e-mail. Você será encaminhado para a ferramenta de e-mail de marketing.

Observe: os e-mails padrão Ticket recebido e Ticket fechado são e-mails transacionais criados pela HubSpot. Os e-mails transacionais são usados para interações baseadas em relacionamento, como um e-mail de confirmação após uma compra. Os contatos não precisam ser definidos como marketing para que um email transacional seja enviado. Se você selecionar um e-mail não transacional automatizado, os contatos precisam estar definidos como contatos de marketing para receber o e-mail. Se sua conta tiver o complemento de e-mail transacional , saiba como criar e-mails transacionais personalizados.

• Você também pode selecionar outras ações de workflow com base no ticket , incluindo atrasos, ramificações, comunicações, Configure a ação e clique em Salvar.

8. Alterne a opção O Fluxo de trabalho é [status] para ligar ou desligar o fluxo de trabalho.

Para editar ou excluir uma ação existente ou adicionar um comentário:

1. Navegue até o fluxo de trabalho de pipelines de tickets .
2. Clique na bolha de ação para editar uma ação existente. Faça as alterações no painel esquerdo e clique em Salvar.
3. Clique no botão comments ícone de comentário para deixar um comentário para outros usuários sobre uma ação. Na caixa de diálogo, digite sua mensagem e clique em Comentário.
4. Clique no botão delete ícone excluir para excluir uma ação. Você tem duas opções:
   • Excluir apenas esta ação: exclui apenas a ação selecionada.
   • Excluir esta ação e todas as seguintes ações: exclui a ação selecionada e todas as ações abaixo dela.
5. Clique em Abrir no Fluxos de trabalho abaixo das caixas de ação para navegar até o editor de fluxo de trabalho. No editor de fluxo de trabalho, você pode adicionar mais ações e editar as configurações do fluxo de trabalho.

Observação: por padrão, as ações automatizadas acima não se aplicam às conversas do chat ao vivo ou do Facebook Messenger. Para ter automação de ticket para chat ao vivo ou Facebook messenger, você pode criar e personalizar um fluxo de trabalho e personalizar os gatilhos de inscrição do fluxo de trabalho para incluir conversas em que a fonte de é igual a