Definir automação para pipeline de negócios

A partir das configurações de pipeline de negócio, você pode personalizar as ações de automação ou gatilho para o valor da data de fechamento quando um negócio for movido para uma fase específica. Essas automações são específicas dos pipelines, então você pode personalizar as ações de acordo com as necessidades da sua empresa. 

As automações que você pode personalizar dependem da sua assinatura da HubSpot:

• Se a sua conta tiver ferramentas gratuitas, você poderá personalizar a automação das datas de fechamento.
• Se a sua conta tiver uma assinatura do Sales Hub Starter, Professional ou Enterprise, você poderá automatizar ações com base em fases do negócio nas configurações de pipeline de negócio.
• Se sua conta tiver uma assinatura do Sales Hub Professional ou Enterprise, você também poderá configurar automações nos fluxos de trabalho para automatizar processos com base em negócios. Saiba mais sobre fluxos de trabalho baseados em negócios.

Personalizar automação de data de fechamento

Por padrão, o seguinte comportamento é esperado:

• Quando você move um negócio para uma fase fechada, o valor da Data de fechamento do negócio é atualizado para a data de hoje.
• Quando você move um negócio de uma fase fechada para uma fase aberta, o valor da data de fechamento definido anteriormente é mantido.

Você pode ajustar essas configurações de automação por pipeline, para não definir a data de fechamento ou para limpar a data de fechamento quando um negócio entrar em uma fase aberta.

Para ajustar as configurações de automação da data de fechamento:

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
2. Clique na guia Pipelines.
3. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione o pipeline de negócio que deseja ajustar.
4. Clique na guia Automatizar.

Observação: se recolhido, clique em Automação de modelos para expandir a seção.

6. Para ajustar a automação quando um negócio é movido para uma fase fechada, na linha Defina a data de fechamento para hoje ao mover o negócio para a fase fechada:
   
   • Para desativar a automação, desative a opção. Com a configuração desativada, a data de fechamento de um negócionão será atualizada quando você mover um negócio para uma fase fechada.
   • Para ativar a automação novamente, altere o botão para ativado. Com a configuração ativada, a data de fechamento de um negócio será definida para a data de hoje quando você mover um negócio para uma fase fechada.
7. Para ajustar a automação quando um negócio é movido de uma fase fechada para uma fase aberta, na linha Limpe a data de fechamento ao mover o negócio da fase de negócio fechado para a fase de negócio aberto:
   • Para ativar a automação, ative a opção. Com a configuração ativada, a data de fechamento de um negócio será limpa quando um negócio for movido de uma fase fechada para uma fase aberta.
   • Para desativar novamente a automação, desative a opção. Com a configuração desativada, a data de fechamento de um negócio manterá o seu valor anterior quando um negócio for movido de uma fase fechada para uma fase aberta.

Saiba mais sobre a propriedade de negócio Data de fechamento.

Automatizar ações com base em fases de negócio

Você pode criar uma tarefa ou enviar uma notificação interna quando a fase de um negócio for alterada (Sales Hub Starter, Professional, e Enterprise). Se quiser criar automações avançadas, você pode fazer isso usando fluxos de trabalho baseados em negócios (somente Sales Hub Professional e Enterprise).

Para automatizar ações em fases de negócios, é necessário ter permissões de Superadministrador ou Acesso à conta.

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios. 
2. Clique na guia Pipelines.
3. Na seção Selecionar um pipeline, clique no menu suspenso e selecione o pipeline para automatizar.
4. Clique na guia Automatizar. 

Observação: se recolhido, clique em Criar fluxos de trabalho do zero para expandir a seção.

6. Na seção Acione ações quando um negócio passa para uma nova fase, clique no + ícone de adição para adicionar uma ação a uma fase do negócio.

7. No painel direito, configure sua ação:
   • Para enviar uma notificação interna quando um negócio entrar na fase, selecione Enviar notificação interna por e-mail. Configure os detalhes da notificação e clique em Salvar.

• • Para criar uma tarefa quando um negócio entrar na fase, selecione Criar tarefa. Insira os detalhes da tarefa e clique em Salvar.

8. Clique na bolha de ação para editar uma ação existente. Faça suas alterações no painel direito e clique em Salvar.
9. Para deixar um comentário para outros usuários sobre uma ação, passe o mouse sobre a ação e clique no comments ícone de comentário. Escreva a sua mensagem e clique em Comentar.

10. Para excluir uma ação, passe o mouse sobre a ação e clique no delete ícone Excluir. Selecione Excluir esta ação apenas para excluir a ação selecionada, ou selecione Excluir esta ação e todas as seguintes para excluir a ação selecionada e todas as ações depois dela.
11. Para navegar até o editor de fluxo de trabalho completo (somente Sales Hub Professional ou Enterprise), clique em Abrir em fluxos de trabalho abaixo das ações da fase.