Como os links de pagamento criam e associam negócios

Saiba como os links de pagamento criam e associam novos negócios e em quais situações essas associações acontecem automaticamente. Entenda as regras e configurações que afetam a criação do negócio quando um comprador conclui o pagamento por meio de um link de pagamento.

Como os pagamentos estão associados a negócios e outros registros

Quando um comprador paga por meio de um link de pagamento, o HubSpot cria um registro de pagamento e o associa a um contato com base no endereço de e-mail inserido no checkout. Os registros de Negócio são criados com base em:

• O status da configuração Permitir links de pagamento para criar novos negócios , definida como padrão ou ao criar um link de pagamento.
• Se existe um negócio associado ao link de pagamento.
• Se o link é criado a partir de um registro ou da página de índice de links de pagamento.

Como funciona a configuração Criar novos negócios

Saiba como a configuração Permitir que links de pagamento criem novos negócios afeta a criação de negócio e o associação a outros registros. A configuração está desativada por padrão.

Configuração de novos negócios em Creta desativada

Quando a configuração Permitir links de pagamento para criar novos negócios está desativada:

• Nenhum novo negócio é criado a partir do link de pagamento quando um pagamento é feito.

• O HubSpot associa cada pagamento a um negócio existente , usando as seguintes regras:
  • Há um negócio associado ao link de pagamento.
  • O comprador está associado ao negócio existente.
• Se ambas as condições forem atendidas, o novo pagamento será associado ao negócio existente.
• Se alguma condição não for atendida (por exemplo, o comprador for um novo contato que ainda não está associado ao negócio ), o pagamento permanecerá associado apenas ao contato, até que você adicione um negócio associação manualmente.

Você pode querer manter a configuração desativada se:

• Você usa um único negócio principal que representa um evento ou projeto.

• Vários contatos associados podem pagar pelo mesmo engajamento usando o mesmo link de pagamento reutilizável.

• Você quer que todos os pagamentos sejam associados a um único negócio aberto, em vez de criar um novo negócio para cada pagamento.

Configuração Criar novos negócios ativada

Quando a opção Permitir links de pagamento criem novos negócios está ativada, cada pagamento cria um novo negócio no pipeline e na fase selecionados, a menos que:

• Já existe um negócio que não está na fase Fechado .

• O negócio existente está associado ao link de pagamento e ao comprador.

• Nessa situação, a HubSpot associará todos os novos pagamentos feitos com o link de pagamento ao negócio existente, em vez de criar um novo.

Você pode ativar essa configuração se:

• Você deseja um negócio por pedido ou compra. Isso é mais comum para o comércio eletrônico.

• Você deseja automatizar tarefas de Onboarding, tickets de processamento ou relatórios de receita por pedido para cada nova venda.

Quando um link de pagamento é criado a partir de um registro

Quando um link de pagamento é criado a partir de um registro de contato, empresa ou registro de negócio, os pagamentos e assinaturas desse link são automaticamente associados ao registro, independentemente do e-mail usado no checkout.

Pagamentos de assinaturas recorrentes

Quando um comprador usa um link de pagamento para comprar um item de linha com uma frequência de cobrança regular (por exemplo, mensalmente):

• A HubSpot cria uma assinatura para cobrar automaticamente o comprador na frequência especificada. Isso significa que um novo negócio não será criado para cada pagamento de assinatura, mesmo que a configuração Permitir links de pagamento criem novos negócios esteja ativada.

• Os pagamentos serão rastreados no registro de assinatura, que está associado ao negócio original.

Exemplos de cenários de criação de negócios

A tabela a seguir resume como a criação de negócios é tratada em diferentes cenários.