Se você tiver uma Sales hub atribuída, poderá usar a fila de atividades de vendas para concluir tarefas, atividades de vendas ou ações guiadas a partir da guia A fila de atividades de vendas pode ser útil se você precisar fazer chamadas rapidamente ou enviar e-mails para seus contatos.
Iniciar a fila de atividades de vendas no espaço de trabalho de vendas
- Na seção Suas tarefas, clique no número associado às suas tarefas. Você também pode clicar em qualquer uma das etapas da sequências ou ações guiadas.
Quando você inicia a fila de atividades de vendas, as tarefas, as atividades de vendas e as ações guiadas ficam disponíveis na mesma página. Quando a fila de atividades de vendas for iniciada, ela assumirá como padrão suas tarefas, tarefas de sequências ou ações guiadas com base em como você navegou até lá. Por exemplo, se você clicou em tarefas de sequências, o padrão será uma lista de tarefas para uma sequências específica.
Gerenciar a fila de atividades de vendas
Na fila de atividades de vendas, você pode exibir, editar e concluir tarefas, atividades de sequências e ações guiadas.
- Na seção Suas tarefas , clique no número associado às suas tarefas.
- Para abrir automaticamente os controles de configuração de uma ação, ative a caixa de ação Abrir automaticamente. Por exemplo, se você precisar fazer uma chamada, se a alternância estiver ativada, quando você clicar na tarefa, o pop-up Chamadas da HubSpot será exibido.
- Clique nos menus suspensos à esquerda para alterar a categoria de tarefas, ações guiadas ou a sequências e o tipo de tarefa ou a etapa da sequências.
- Para ver mais informações sobre uma tarefa, atividade ou ação guiada, clique na tarefa, ou atividade, ou ação guiada.
- À direita, haverá uma prévia do contato ou ação guiada.
Editar, excluir ou concluir tarefas, atividades ou ações guiadas
- Na seção Suas tarefas , clique no número associado às suas tarefas.
- Para editar, reagendar ou reatribuir uma tarefa ou atividade, você pode focalizar o mouse sobre ela e clicar em Editar. Em seguida, edite os detalhes da tarefa ou atividade no painel direito e clique em Salvar.
- Para excluir uma tarefa ou atividade, passe o mouse sobre ela e clique em Editar. Em seguida, no painel direito, clique em Excluir. Na caixa pop-up, confirme se deseja excluir a tarefa ou a atividade da sequências.
- Para concluir uma tarefa, atividade ou ação guiada, clique na marca de seleção à direita da tarefa ou atividade. Com base nas configurações da sua tarefa, você pode ser solicitado a criar uma tarefa de acompanhamento. Na janela pop-up, clique em Criar tarefa, Agora não, ou clique configurações de tarefas para desativar o recurso.
Editar, excluir ou concluir tarefas, atividades ou ações guiadas em massa
- Na seção Suas tarefas , clique no número associado às suas tarefas.
- Clique na caixa de seleção à esquerda das tarefas e atividades ou clique na caixa de seleção Selecionar todos os itens para selecionar todos os itens da lista.
- Clique no menu suspenso Selecionar ação e selecione a ação que deseja concluir.
- Conclua sua ação na caixa pop-up.
- Clique em Salvar.
Clique em Voltar para resumo na parte superior direita para retornar ao espaço de trabalho de vendas.