Usar o layout padrão do registro atualizado

Observação: para usar o layout padrão do registro atualizado, você deve participar da versão beta privada da página de registro universal . 

As exibições padrão para contatos, empresas, negócios e tickets usam um layout padrão de registro atualizado que é aberto em um novo layout de duas colunas. O cabeçalho do registro exibe informações importantes na parte superior, enquanto as propriedades, associações e atividades são organizadas em guias e seções abaixo.

Dependendo da sua assinatura, o layout inclui guias padrão, como Visão Geral, Atividades, Inteligência e Receita. Cada guia contém cartões que exibem informações (por exemplo, linha do linha do tempo da atividade, dados de receita associados), dependendo do objeto e da configuração da sua conta.

Cada página de registro tem três áreas: o cabeçalho da página, o espaço de trabalho principal e a barra lateral direita. Você pode personalizar listas de propriedades e associações diretamente na página de registro. No modo de edição, você pode adicionar, remover e reordenar cartões sem acessar as configurações. Você também pode adicionar e personalizar seções e guias.

Você pode voltar para a experiência clássica a qualquer momento clicando em Ver experiência clássica no cabeçalho.

Antes de começar

A exibição do layout do registro atualizado depende da configuração da sua conta:

• Os clientes existentes com uma conta gratuita ou Starter podem optar pela   versão beta privada da página de registro universal.
• Se você não estiver inscrito na versão beta privada da página de registro universal , consulte Entender e usar o layout padrão do registro .

Navegue pelo cabeçalho da página de registro universal

Ao navegar até uma página de registro, você verá o seguinte:

• Propriedades exibidas: exibe as propriedades na parte superior do registro (por exemplo, nome, e-mail). Os administradores podem selecionar até cinco propriedades para exibir e organizá-las na ordem que preferir.
  
  
• Imagem de avatar (somente empresas e contatos): exibe uma foto ou ícone para o empresa ou registro do contato. Você pode carregar uma foto dos seus arquivos.
  
  
• Atividades: Inclui dois botões de atividade no cabeçalho para acesso rápido. Você também pode selecionar uma atividade em opções de atividade adicionais para criar uma nova atividade ou registrar uma anterior.
  
  
• Ações: abre um menu suspenso com ações que você pode realizar no registro, como personalizar a página do registro, visualizar o histórico de propriedades ou revisar associações.
  
  
• Tag de Registro: exibe o tipo de registro que você está visualizando ( por exemplo, Contato , Negócio).
  
  
• Paginação: use as setas na parte superior do registro para navegar entre os registros.
  
  
• Breadcrumbs do caminho de navegação: Exibe as páginas visitadas anteriormente no caminho de navegação atual. Selecione um nome de página para retornar a ela.
  
  

Saiba como personalizar o cabeçalho abaixo.

Personalizar o cabeçalho

1. Acesse a página de índice de um objeto (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.). 
2. Clique no nome do registro com o qual deseja trabalhar.
3. Para alterar os valores das propriedades no cabeçalho da página:
   • Passe o mouse sobre as propriedades e clique no ícone editar.
     
     
   • Na caixa pop-up, ajuste os valores conforme necessário.
   • Clique fora da caixa pop-up para salvar suas alterações.
4. Para alterar as propriedades exibidas no cabeçalho da página:
   • Passe o mouse sobre as propriedades e clique no ícone de configurações.
     
     
   • Na caixa pop-up, clique em Adicionar propriedades para adicionar uma propriedade ao cabeçalho. Para alterar uma propriedade, clique em seu nome e selecione uma propriedade diferente no menu suspenso.
     
     
   • Para reordenar as propriedades, clique e arraste uma propriedade para o local desejado.
   • Para remover uma propriedade, clique no ícone X ao lado dela.
   • Para exibir os rótulos ao lado dos valores de propriedade, marque a caixa de seleção Mostrar rótulos . Depois de selecionar Mostrar rótulos, você pode marcar a caixa de seleção Mostrar propriedades vazias para exibir propriedades sem um valor.
   • Clique em Salvar alterações.
5. Para editar a imagem:
   • Passe o mouse sobre a imagem e clique no ícone editar.
   • Na caixa de diálogo, clique em Escolher arquivo para carregar uma imagem.
   • Clique em Confirmar.
6. Para alterar os botões de atividade exibidos:
   • Clique no ícone + e selecione Reordenar botões de atividade.
   • Selecione as atividades a serem exibidas nos menus suspensos Atividade 1 e Atividade 2.
   • Clique em Salvar.
7. Para criar ou registrar uma atividade, clique no ícone + e selecione uma opção.
8. Para realizar ações adicionais no registro, clique em Ações e selecione uma das seguintes opções:
   • Personalizar página: Clique para abrir o modo de edição. Você pode editar configurações de cartões, reordenar cartões, criar cartões e seções e criar guias personalizadas no espaço de trabalho principal e no menu da barra lateral direita. Você também pode alternar entre exibições e criar novas. Saiba mais sobre como gerenciar a personalização de registros.
   • Seguir/Não seguir: Clique para acompanhar/cancelar o acompanhamento do registro. Por padrão, você segue todos os registros de sua propriedade. Ao seguir um registro, você receberá notificações sobre atualizações do registro.
   • Ver todas as propriedades: Clique para exibir uma lista das propriedades do registro. A lista é agrupada pela configuração da propriedade (por exemplo, Informações de Contato, Informações de e-mail).
   • Exibir histórico de propriedade: clique para exibir uma tabela que exibe o histórico dos valores de propriedade do registro. A tabela inclui dados como nome da propriedade, origem da alteração (por exemplo, nome de um usuário ou fluxo de trabalho) e carimbo de data/hora.
   • Exibir histórico de associação: clique para exibir uma tabela que exibe o histórico dos registros e engajamentos associados ao registro.
   • Associações de revisão: Clique para exibir uma tabela com os registros associados atuais. Você pode filtrar por objeto ou rótulo de associação e remover associações em massa.
   • Resumir: clique para exibir um resumo dos registros gerados pelo Breeze Assistant. No painel direito, revise o resumo e as próximas ações sugeridas.
   • Pesquisa no Google: para contatos e empresas, clique para pesquisar o nome do registro no Google.
   • Opt-out de e-mail: para contatos, clique para desativar a comunicação de e-mail com o endereço de e-mail do contato.
   • Restaurar atividade: clique para exibir e restaurar os envolvimentos associados que foram excluídos nos últimos 90 dias.
   • Exibir acesso ao registro: clique para exibir quais usuários e equipes podem exibir ou editar o registro. Saiba mais sobre como gerenciar o acesso aos registros.
   • Mesclar: Clique para mesclar o registro com outro. Saiba mais sobre o que acontece quando você mescla um registro .
   • Clonar: Clique para clonar o registro. Saiba mais sobre como clonar registros.
   • Suprimir: Clique para excluir o registro. Saiba mais sobre os dados perdidos durante uma exclusão.
   • Exportar dados de contatos: para contatos, clique para exportar os dados pessoais do contato.
9. Para retornar à experiência de registro clássica, clique em Exibir experiência clássica. Para retornar ao layout atualizado, reabra o registro.

Navegar pelo espaço de trabalho principal

O espaço de trabalho principal é onde você pode revisar os detalhes de um registro, linha do tempo da atividade, receita associada e enriquecimento de dados disponível. Selecione a guia relevante para revisar insights, gerenciar atividades e acessar informações associadas ao registro. Você pode personalizar a área de trabalho principal para exibir os cartões, guias e seções mais relevantes para você. Saiba como gerenciar a personalização de registros.

• Visão geral: dependendo do objeto, a guia Visão geral exibe duas seções recolhíveis padrão: Resumo e Integridade. A seção Resumo inclui insights gerados pela IA da HubSpot usando atividades (por exemplo, e-mails, observações). A seção Saúde exibe sentimentos, desafios e feedback positivo.
  
  
  

• Atividades: exibe uma linha do tempo das atividades e engajamentos no registro (por exemplo, atividades registradas, alterações na fase do pipeline, envios de formulários e eventos analíticos). Filtre por intervalo de datas, proprietário da atividade, propriedades da atividade (por exemplo, resultado da Agendador de reuniões) e equipes. Visualize por tipo de atividade (por exemplo, e-mails, chamadas, tarefas), crie uma atividade futura ou registre uma atividade anterior. Os avatares de usuário mostram quem em sua equipe registrou ou atualizou uma atividade, e os avatares de contatos e empresas também ficam visíveis. Os envolvimentos (por exemplo, chamadas, reuniões, observações, e-mail etc.) mostram uma visualização e todas as outras atividades são condensadas por padrão. Expanda qualquer engajamento ou atividade para ver mais detalhes. Saiba mais sobre a linha da linha do tempo de atividades na experiência clássica.
• Receita: exibe objetos de comércio associados ao registro, como orçamentos, faturas e assinaturas. A guia Receita inclui três seções recolhíveis padrão: Cotação em dinheiro, Comércio eletrônico e Sinais. Você também pode visualizar os boletins de atribuição do valor do ciclo de vida do cliente e da receita.
• Inteligência: exibe enriquecimento de dados e insights baseados em visitas ao site para empresas, bem como enriquecimento de dados, detalhes associados da empresa e dados de contato de contatos para contatos. Saiba mais sobre a guia Inteligência na experiência clássica.

Usar o espaço de trabalho principal

1. Acesse a página de índice de um objeto (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.).
2. Clique no nome do registro com o qual deseja trabalhar.
3. Clique na guia Atividades.
4. Para gerenciar a exibição de atividades:
   • Exibição de atividade de alteração: acima da linha do tempo, clique em um filtro rápido (por exemplo, E-mails, Observações) para visualizar apenas determinadas atividades. Por exemplo, no botão E-mail , você pode registrar e enviar um e-mail individual ou revisar e-mails individuais enviados e recebidos anteriormente. Os e-mails de marketing não aparecem aqui. Para exibir todas as atividades, clique na guia Todas as atividades.
   • Pesquisar uma atividade: na parte superior da linha do tempo, clique no ícone de pesquisa e insira os termos de pesquisa para pesquisar uma atividade específica. Os resultados retornados são baseados em termos nos seguintes campos de atividade: observações de chamada, corpo da comunicação, assunto do e-mail, descrição do agendador de reuniões, corpo da observação, corpo do correio postal, observações da tarefa e título da tarefa.
   • Filtrar todas as atividades: na parte superior da linha do tempo, clique em um menu suspenso de propriedade para filtrar as atividades exibidas (por exemplo, Atividade atribuída a, Desde sempre).
   • Gerenciar atividades existentes: clique em uma atividade para expandir seus detalhes e comentários. Clique no ícone de três pontos verticais e selecione entre as opções adicionais: exibir todas as propriedades, histórico, copiar link, compartilhar ou excluir. Para fixar uma atividade, clique no ícone fixar .

Navegue pela barra lateral direita

Na barra lateral direita com guias, você pode revisar informações importantes sobre um registro, exibir registros associados e fazer upload de anexos. Você também pode personalizar a barra lateral para alterar as propriedades exibidas nos cartões e exibir os cartões e guias mais relevantes para você. Saiba como gerenciar a personalização de registros.

• Informações principais/Sobre este [nome do objeto]: exibe propriedades relevantes para o registro (por exemplo, tipo, Fase do ciclo de vida). Você pode personalizar as propriedades exibidas e editar seus valores para o registro.

• Associações: exibe visualizações dos registros associados. Você também pode adicionar, editar ou remover registros associados.

• Anexos: exibe arquivos carregados e anexos não integrados enviados de e-mails individuais do CRM. Você pode adicionar um anexo do seu computador ou de um arquivo existente no HubSpot.

Use a barra lateral direita

1. Acesse a página de índice de um objeto (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.).
2. Clique no nome do registro com o qual deseja trabalhar.
3. Na barra lateral direita, você verá uma lista de cartões de registro (por exemplo, Negócios, Tickets) associados ao registro em que você está. Se o cartão estiver recolhido, clique no ícone de seta para a direita para expandi-lo.
4. Para editar um cartão de registro, passe o mouse sobre o cartão do registro que você deseja personalizar (por exemplo, Negócios, Tickets) e clique no ícone de configurações para abrir o painel Editar cartão . Você pode editar as seguintes opções:
   
   • Título do cartão: edite o título do cartão conforme necessário.
   • Propriedades: selecione as propriedades que devem aparecer no cartão. Clique em Adicionar propriedades para adicionar propriedades ao cartão ou clique no menu suspenso propriedades para alterar uma propriedade existente. Você pode adicionar até seis propriedades. Para remover uma propriedade, clique no ícone X ao lado dela. Para reordenar as propriedades, clique nelas e arraste-as para o lugar.
   • Filtro: selecione os critérios que os registros devem atender para aparecer no cartão (por exemplo, Nome da Empresa é conhecido). Esses filtros se aplicam antes de qualquer filtro rápido configurado. Clique em Gerenciar filtros, depois clique em + Adicionar filtro e selecione uma propriedade no menu suspenso. Selecione um operador (por exemplo, é qualquer, é maior que) e, em seguida, selecione o valor do filtro.
   • Filtros rápidos: selecione as propriedades pelas quais você pode filtrar, além dos filtros básicos. Você pode adicionar até cinco filtros rápidos.
   • Ordenar por: clique no menu suspenso Ordenar por e selecione uma opção para ordenar por propriedades específicas (por exemplo, Data de fechamento em um cartão de associação de negócios). Você pode classificar por propriedades de visualização padrão e personalizadas.
     
     
5. Quando terminar, clique em Salvar.
6. Para reorganizar a ordem dos cartões, clique e arraste o cartão.
7. Para alterar a forma como as associações são exibidas, clique no ícone de três pontos horizontais em um cartão e selecione uma opção:
   • Lista: expanda os cartões para exibir mais informações em uma exibição de lista.
   • Chips: condense os cartões para visualizar informações em uma exibição reduzida e rápida.

Para usar a guia Anexos :

1. Acesse a página de índice de um objeto (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.).
2. Clique no nome do registro com o qual deseja trabalhar.
3. No menu da barra lateral direita, clique na guia Anexos.
4. Se você estiver inscrito na versão beta privada de Anexos Focados em Registros do CRM, poderá alterar a forma como os anexos são exibidos. Clique no menu suspenso Destaques e selecione uma opção:
   • Focado: mostra apenas os anexos mais relevantes e oculta arquivos de baixo sinal.
   • Exibir tudo: mostra todos os arquivos, independentemente da avaliação do arquivo.
5. Para adicionar um anexo, clique no menu suspenso Adicionar e selecione Seu computador ou Arquivo existente no HubSpot.
6. Clique em Exibir todos os anexos para abrir o painel direito Anexos.
7. Selecione filtros para filtrar seus anexos por tipo de arquivo ou tipo de fonte. Você também pode pesquisar um anexo usando o campo de pesquisa.
8. Para executar uma ação em um único anexo, passe o mouse sobre ele e clique no menu suspenso Ações, em seguida, selecione Renomear, Baixar, Exibir arquivo, Sempre mostrar ou Remover.
9. Para executar ações em vários anexos, marque as caixas de seleção ao lado dos nomes dos anexos e, em seguida, selecione uma ação.
10. Clique em Concluído para salvar suas alterações.
11. Para recolher o menu da barra lateral direita, clique no ícone mostrar ou ocultar painel lateral ao lado do menu da barra lateral. Isso abre o espaço de trabalho principal como uma exibição em tela cheia.
    
    

Saiba mais sobre como adicionar e editar associações em registros ou adicionar e gerenciar anexos.

Gerenciar personalização de registros

O modo de edição permite que os administradores personalizem o layout do registro para o espaço de trabalho principal e para o menu da barra lateral direita. No espaço de trabalho principal, você pode personalizar a guia Visão geral e a guia Receita . No menu da barra lateral direita, você pode personalizar a guia Detalhes e a guia Anexos.

No editor de registros, você pode:

• Editar configurações do cartão
• Reordenar cartões
• Adicionar cartões, seções e guias personalizadas
• Alternar entre exibições e criar novas exibições

Para personalizar a página de registro:

1. Acesse a página de índice de um objeto (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.).

2. Clique no nome do registro com o qual deseja trabalhar.
3. Clique no menu suspenso Ações e selecione Personalizar página.
4. Na parte superior, clique no menu suspenso Exibir, ao lado de Personalizar, para selecionar a exibição que deseja editar.
5. Para dar às equipes acesso a essa exibição, clique no ícone +.
   
   
6. Para adicionar uma seção à área de trabalho principal, clique em + Seção na parte inferior da página.
7. Personalize a nova seção:
   • Insira um nome para a seção.
   • Clique em Adicionar cartão para adicionar cartões à seção ou arraste os cartões da área de trabalho principal existente para a seção.
8. Para remover uma seção, clique no ícone de três pontos horizontais e clique em Remover seção.
9. Para adicionar um cartão à área de trabalho principal, clique em + Cartão. Para adicionar um cartão ao menu da barra lateral direita, clique em + Cartão da barra lateral.
10. No painel direito, selecione uma guia:
    • Novo cartão: clique na guia Novo cartão para criar um novo cartão. Selecione uma opção de cartão (por exemplo, Atividades, Agente, Cartão de Associação), preencha as informações necessárias e clique em Salvar.
    • Meus cartões: clique na guia Meus cartões para adicionar um cartão existente. No cartão escolhido, clique em + Adicionar cartão para exibi-lo na página de registro.
    • Cartões de aplicativos: clique na guia Cartões de aplicativos para adicionar um cartão de um aplicativo conectado. Clique em Descobrir cartões de aplicativos para visualizar e selecionar um cartão.
11. Para publicar e sair da página de registro, clique em Publicar e sair. Para permanecer no editor de cartões, clique na seta para baixo ao lado de Publicar e sair e clique em Publicar.