Criar relatórios no pacote de análises comerciais

Use os relatórios de análises comerciais para controlar seus dados de cobrança e pagamento. Personalizar relatórios pré-criados para monitorar as principais métricas de suas faturas, cotações, assinaturas e pagamentos.

Criar, exibir e salvar relatórios comerciais

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Na barra lateral esquerda, clique em Comércio.
3. Para exibir todos os relatórios relacionados a uma área de um tópico do Commerce, na barra lateral esquerda, clique no tópico que deseja analisar. Os relatórios prontos serão exibidos.
   
   
4. Selecione um relatório com o qual deseja trabalhar. Uma visualização do relatório aparecerá no painel do meio. Saiba mais sobre os diferentes tipos de relatório.
5. Para filtrar seus dados, use os menus suspensos no cabeçalho Filtros na parte superior do relatório. Os filtros disponíveis variam conforme o relatório. Saiba mais sobre a edição de filtros de relatório.
   
   
6. Para personalizar ainda mais a visualização do relatório, clique em Personalizar.
7. Para compartilhar o relatório personalizado com outros usuários, clique em Ações >Copiar URL do relatório. Você pode compartilhar este relatório com todos os usuários que têm acesso a relatórios comerciais. Saiba mais sobre as permissões de acesso ao Relatório no guia de permissões de usuário do HubSpot.
8. Para personalizar detalhes do relatório, abra a barra lateral direita para definir, agrupar e comparar dados no relatório.
   • Definir
     • Mostrar Métricas: alterne a opção Mostrar Métricas para ativar/desativar a exibição de uma visão geral dos dados principais.
     • Propriedades selecionadas: clique em Propriedades selecionadas para adicionar ou remover as propriedades selecionadas.
     • Propriedades: clique nos menus suspensos Propriedades para selecionar os dados principais deste relatório.
   • Grupo
     • Dimensão: clique no menu suspenso para escolher como seus dados serão agrupados.
     • Divisão por: clique no menu suspenso para dividir seus dados por uma propriedade selecionada específica.
   • Comparar
     
     • Comparado a: clique no menu suspenso para comparar seus dados com propriedades de data diferentes.
   • Mais
     
     • Classificar por: clique no menu suspenso para classificar seus dados por uma propriedade específica.
   
9. Para ler mais sobre um relatório, na barra lateral direita, navegue até a guia Sobre este relatório .
10. Depois de personalizar o relatório, salve-o em sua lista de relatórios ou em um painel de controle clicando em GerenciarSalvar relatório na parte superior. Saiba como salvar seu relatório em um painel ou lista de relatórios. 
11. Saiba como exportar seus relatórios.

Tipos de relatórios comerciais

Abaixo estão os relatórios comerciais disponíveis nas coleções de relatórios.

Faturas

• Sumário de aging: a contagem de NFFs com base no vencimento das contas a receber.
• Saldo devido: o saldo devido do pagamentos ocasional e do faturamento repetitivo.
• Receita faturada versus real: a soma do valor faturado versus a soma do valor pago na moeda da empresa com base na data de vencimento.
• Status da NFF: o status das NFFs com base no valor de dias pagos com atraso versus no prazo.

Orçamentos

• Cotações criadas pelo vendedor: o número total de cotações criadas por cada representante de vendas, divididas por status do orçamento.

• Cotações aceitas pelo vendedor: a contagem de cotações aceitas agrupadas pelo nome do representante de vendas. 

• TCV de cotações aceitas pelo vendedor: a soma do valor do valor total do contrato (TCV) das cotações aceitas, segmentada por representantes de vendas individuais.

• Aprovação pendente de cotas: o número de cotas com um status de Aprovação pendente para o nome de cada remetente durante o trimestre atual.

• Cotações expirando: a contagem total de cotações que expirarão nos próximos 14 dias.

Assinaturas

• valor de subscrições de Taxas de cancelamento de clientes: a soma de receitas recorrentes anuais e receitas mensais recorrentes com base nas subscrições de taxas de cancelamento de clientes.
• inscrições de Taxas de cancelamento de clientes: a contagem de inscrições de taxas de cancelamento de clientes.
• Valor das novas subscrições: a soma anual do local recorrente e das receitas mensais recorrentes com base nas novas subscrições.
• Novas assinaturas: a contagem de novas assinaturas.

Pagamentos

• Receita bruta de pagamento: a receita bruta de pagamento com base no pagamentos único/inicial e no pagamentos recorrente.
• Volume total do pagamento: o volume total do pagamento com base na soma do valor bruto.