Criar relatórios usando IA

No HubSpot, você pode usar a inteligência artificial (AI) para ajudar a criar<mstrans:dictionary translation="objeto"> objeto</mstrans:dictionary> relatórios. Você pode inserir uma frase ou pergunta que será usada para gerar um modelo de relatório, incluindo filtros recomendados e visualização de dados. Depois que o modelo é gerado, você pode optar por editar o relatório de acordo com suas necessidades antes de salvá-lo e adicioná-lo ao painel.

Observação: evite compartilhar informações confidenciais nas entradas de dados habilitadas para recursos de IA, incluindo seus prompts. Os administradores podem configurar recursos de IA generativos nas configurações de gerenciamento de conta. Para obter informações sobre como a HubSpot IA usa seus dados para fornecer IA confiável, com você no controle de seus dados, consulte nossas Perguntas frequentes sobre confiança da HubSpot IA.

Ativar configurações de IA para relatórios

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de conta, navegue até IA.
3. Na guia Acesso das suas configurações de IA, clique para ativar a opção Ofereça aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa.
4. Para personalizar seu conteúdo, clique para alternar a opção Dados do CRM e Dados de conversa do cliente. Isso é recomendado para gerar saídas relevantes para sua empresa. Saiba mais sobre como gerenciar suas configurações de IA.

Criar relatórios usando o Breeze

Use o Breeze, a coleção de ferramentas de IA da HubSpot, para criar relatórios.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. No canto superior direito, clique em Criar. Em seguida, clique em Criar relatório com IA .
3. Na barra lateral direita, você pode usar Breeze , a IA da HubSpot, para gerar um relatório inserindo uma frase ou selecionando um prompt que resuma o meta do seu relatório. Para obter melhores resultados, é recomendado incluir os filtros de objeto e tempo desejados. Por exemplo: " que vendedor fechou mais negócios no último trimestre? " 
4. Para criar o melhor prompt, observe o seguinte:
   • Entenda seus dados: familiarize-se com os principais objetos e propriedades no HubSpot relevantes para suas necessidades de relatórios.
   • Seja específico: quanto mais específico for o seu prompt, mais preciso e relevante será o seu prompt. Se você não tiver certeza do que está procurando, poderá formular seu prompt de modo genérico. Se você quiser incluir um conteúdo específico propriedade ou intervalo de tempo, inclua isso no prompt.
   • Iterar e refinar: nem todos os prompts fornecerão o resultado desejado na primeira vez. Você pode reformular e refinar seus prompts com base nos resultados recebidos. Tente alternar o prompt, gerar novamente ou examinar alguns relatórios recomendados se estiver tendo problemas.
5. Na caixa de texto do prompt, clique na seta para cima para gerar o relatório.
6. Depois de gerar um relatório com o qual esteja satisfeito, clique em Salvar relatório .
7. Digite o nome do relatório , selecione as tags , edite a descrição conforme necessário e selecione se deseja adicionar o relatório a um painel novo ou existente.
8. Clique em Próximo.
9. Selecione quem pode acessar o relatório. Então, clique Salvar.

Criar relatórios usando a IA no aplicativo móvel

Após instalar o aplicativo móvel HubSpot, você pode criar relatórios usando a IA.

1. Toque no Ícone de menu e depois em Painéis.
2. No canto superior direito, toque no ícone de lâmpada.

3. Digite sua pergunta na caixa de texto. Por exemplo, "quem está fechando a maioria dos tíquetes?". Em seguida, clique em Gerar.
4. Ou, para usar um modelo, clique no ícone de modelo e selecione um modelo de pergunta.
5. Quando o relatório tiver sido gerado, selecione Gerar novamente ou Salvar.
6. Selecione em qual painel o relatório será salvo e clique em Salvar.