Você pode encontrar a seguinte mensagem de erro ao sincronizar as atividades de marketing e vendas do HubSpot com as tarefas do Salesforce:
Problema ao obter informações da tarefa do Salesforce. Estamos com problemas para obter dados do tipo de tarefa do Salesforce. Isso pode ocorrer porque o usuário do Salesforce não tem permissão para ler o campo Tipo.
Há duas etapas para resolver esse erro:
1) Verifique se o campo Tipo está visível para todos os perfis no Salesforce
- Navegue até sua conta do Salesforce:
- Clássico do Salesforce:
- No canto superior direito, clique em Setup (ou [Seu nome] >Setup).
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Construir > Personalizar > Atividades > Campos da Tarefa.
- Na lista de campos, clique em Tipo.
- Experiência com relâmpagos:
- Na parte superior direita, clique no ícone de engrenagem settings e selecione settings Configuração.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Platform Tools >Objects and Fields >Objeto Manager.
- Na lista de objetos, clique em Tarefa.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Relacionamentos de Campos.
- Na lista de campos, clique em Tipo.
- Clique em Definir segurança em nível de campo.
- Na linha de cabeçalho da tabela Segurança em Nível de Campo para Perfil, marque a caixa de seleção Visível.
- Na parte superior, clique em Salvar. Isso tornará o campo do tipo de tarefa visível para todos os perfis.
2) Verifique se o campo Tipo está visível no Layout da Página Tarefa no Salesforce
- Navegue até sua conta do Salesforce:
- Clássico do Salesforce:
- No canto superior direito, clique em Setup (ou [Seu nome] >Setup).
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Criar >Personalizar > Atividades Layouts de página > de tarefas.
- À esquerda de Layout da Tarefa, clique em Editar.
- Experiência com relâmpagos:
- Na parte superior direita, clique no ícone de engrenagem settings e selecione settings Configuração.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Platform Tools >Objects and Fields >Objeto Manager.
- Na lista de objetos, clique em Tarefa.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Layouts de página.
- Clique em Layout da tarefa.
- Clique no item Tipo na barra de ferramentas e arraste e solte-o no local desejado no layout da página.
- Na parte superior esquerda da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar as alterações de layout.
Depois de tornar o campo Tipo visível para todos os perfis e adicioná-lo ao layout da tarefa, verifique se o erro foi resolvido no HubSpot:
- Na seção de integração do Salesforce, clique na guia Atividades .
- Se o erro tiver sido resolvido, a mensagem de erro não será mais exibida nesta seção.