Personalizar pipelines e status de tíquete

Os tíquetes ajudam a acompanhar as interações do cliente conforme elas progridem ao longo do tempo. A ferramenta de tíquetes inclui um pipeline de Suporte padrão que você pode usar para gerenciar seus status de tíquete. Você também pode configurar pipelines e status de tíquete personalizados para definir um processo de negócios simples para responder aos seus clientes.

Criar um novo tíquete pipeline

Observação: somente usuários com contas Service Hub Starter, Professional ou Enterprise podem criar vários pipelines de tíquete. Saiba mais sobre o número máximo de pipelines que você pode criar em sua conta da HubSpot dependendo da sua assinatura.

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Tíquetes.
• Clique na guia Pipelines.
• Na seção Selecionar um pipeline, clique no menu suspenso e selecione Criar pipeline.

• Na caixa de diálogo, insira um nome de Pipeline e clique em Criar.

Editar ou excluir pipelines de tíquete

Você também pode renomear, reordenar, gerenciar o acesso ou excluir pipelines de tíquete.

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Tíquetes.
• Clique na guia Pipelines.
• Na seção Selecionar um pipeline, clique no menu suspenso e selecione um pipeline.
• À direita, clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:

• • Renomear este pipeline: alterar o nome do pipeline. Na caixa de diálogo, insira o novo nome e clique em Renomear.
  • Reordenar pipelines: alterar a ordem dos seus pipelines. Na caixa pop-up, arraste os pipelines para movê-los para uma nova posição e clique em Salvar.
  • Gerenciar acesso(BETA):gerenciar quais usuários podem visualizar e editar o pipeline.
  • Excluir este pipeline: exclua o pipeline.
    
    

Personalizar status do tíquete em um pipeline

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Tíquetes.
• Clique na guia Pipelines.
• Na seção Selecionar um pipeline, clique no menu suspenso e selecione um pipelinepara editar.
• Na guia Configurar, clique em + Adicionar outro status.
• Insira um nome de status para o tíquete, clique no menu suspenso na coluna Aberto ou fechado e selecione se o status do tíquete deve definir um tíquete como Aberto ou Fechado. Deve haver pelo menos um status Aberto e um Fechado.
• Para reordenar um status de tíquete, clique e arraste-o para uma nova posição.
• Para excluir um status de tíquete, passe o cursor do mouse sobre um status e clique em Excluir.

Personalizar as propriedades do tíquete para um status de tíquete específico

Você pode personalizar as propriedades do tíquete apresentadas aos usuários quando um tíquete for movido para um status específico em um pipeline de tíquete.

Observação: você deve ter permissão para editar as configurações de propriedade para personalizar as propriedades do tíquete.

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Tíquetes.
• Clique na guia Pipelines.
• Na seção Selecionar um pipeline, clique no menu suspenso e selecione um pipelinepara editar.
• Na linha do status, passe o cursor do mouse sobre a coluna Atualizar propriedades de status e clique em Editar propriedades.
• Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção ao lado das propriedades para atualizar.

• Para exigir um valor para uma propriedade, marque a caixa de seleção na coluna Obrigatório (somente para Service Hub Professional ou Enterprise).
• Para reordenar as propriedades, clique nelas e arraste-as para uma nova posição.
• Depois de selecionar suas propriedades, clique em Avançar.

• No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.