Criar e gerenciar equipes

As equipes no HubSpot ajudam a organizar os usuários em grupos estruturados para que você possa gerenciar o acesso, a geração de relatórios e a visibilidade do registro com mais eficiência. Ao atribuir usuários a uma equipe principal e a equipes extras (somente para Enterprise ), você pode controlar quais registros eles podem acessar e como seus dados aparecem nos relatórios baseados em equipes.

As equipes são especialmente úteis quando você deseja criar relatórios com base em grupos, encaminhar conversas para grupos específicos ou gerenciar como diferentes usuários visualizam registros no HubSpot. Por exemplo, você pode agrupar seus representantes de vendas em equipes regionais para que você possa relatar o desempenho de cada região.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo. 

Entender as equipes

Equipe principal

• A equipe principal de um usuário é a equipe principal à qual ele está atribuído.
• Os membros principais da equipe verão quaisquer exibições de registros personalizadas configuradas para a equipe.

Equipes extras

• Os membros de equipes extras obtêm os benefícios hierárquicos dos membros da equipe principal para equipes aninhadas. Isso significa que um usuário que é membro de uma equipe extra que tem várias equipes aninhadas também terá visibilidade sobre essas membros da equipe extra e, de um ponto de vista hierárquico, ficará visível para as equipes principais acima dessa.
• Ser um membro extra de uma equipe só permite que o usuário acesse os registros e o conteúdo da equipe. Os membros extras da equipe não serão incluídos em nenhum relatório da equipe, em regras de roteamento (por exemplo, regras de roteamento de conversas), em notificações da equipe (exceto para notificações de formulários) ou em ações de rotação de fluxo de trabalho. Eles também não poderão exibir nenhuma das exibições de registro personalizadas da equipe configuradas para a barra lateral esquerda, coluna intermediária ou barra lateral esquerda, e não poderão ser marcadas na caixa de entrada de conversas comments. 

Equipes pai e aninhadas

• Os usuários em uma conta Enterprise podem criar uma hierarquia da equipe aninhando uma equipe abaixo de outra (a equipe principal).
• As equipes principais podem ver tudo o que pertence abaixo delas, mas uma equipe aninhada não pode ver tudo o que pertence à equipe principal.

Compreender limitações e considerações

• O número de equipes que você pode criar depende da sua assinatura. Saiba mais sobre os limites de equipe da sua conta.
• Se o membro da equipe fizer parte de uma equipe principal diferente e você atribuí-los a outra equipe principal, eles serão automaticamente definidos como um membro extra da equipe. Saiba como alterar a equipe principal de um usuário.
• Os usuários com permissões de propriedade da Equipe podem acessar registros de propriedade de qualquer membro de sua e, se você criar equipes aninhadas (somente Enterprise), os membros das equipes aninhadas da equipe. Saiba mais sobre permissões somente de equipe.
• Quando você atualiza o proprietário de um registro, o propriedade da equipe do HubSpot é preenchido automaticamente com a equipe principal desse usuário. Para alterar a equipe, edite o proprietário de contato.

Criar equipes

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes. 
3. Clique na guia Equipes e, em seguida, clique em Criar grupo. No painel direito, digite o nome do grupo. 
4. Se você for um usuário Enterprise , poderá criar um hierarquia da equipe e aninhar sua nova equipe em uma equipe existente:
   • Clique na caixa de seleção Colocar esta equipe abaixo de outra.
   • Clique no menu suspenso Este grupo e selecione o grupo.
5. Para adicionar membros à equipe, clique no menu suspenso Membros da equipe e selecione os usuários. 
6. Clique em Salvar. 

Gerenciar equipes

Quando uma equipe é criada, você pode editar suas informações, movê-las entre as equipes (somente para Enterprise) ou excluí-las. 

Editar equipes existentes

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Equipes de & Usuários.
3. Clique na guia Equipes.
4. Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que deseja editar for uma equipe aninhada, clique no nome da equipe principal primeiro para localizar sua equipe para edições.
5. Passe o mouse sobre o nome da equipe e clique em Editar.
6. Faça alterações no campo Nome da equipe conforme necessário.
7. Para adicionar ou remover usuários da equipe, use o menu suspenso Membros da equipe e selecione os usuários que você deseja adicionar ou remover. Você também pode gerenciar a equipe de um usuário a partir de suas configurações de Instalação.
8. Clique em Salvar.

Mover um grupo

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Equipes de & Usuários.
3. Clique na guia Equipes.
4. Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que deseja editar estiver aninhada sob uma equipe, clique no nome da equipe principal primeiro para localizar sua equipe para edições.
5. Passe o mouse sobre o nome do grupo e clique em Move (Mover).
6. Na caixa de diálogo:
   • Use o menu suspenso Equipes para selecionar as equipes que deseja mover. Todas as equipes aminhadas sob essa equipe também serão movidas.
   • Use o menu suspenso Esta equipe está para selecionar a nova equipe para a qual você deseja mover as equipes selecionadas para baixo.
7. Clique em Salvar.

Excluir

Observação: se houver algum ativo atribuído à equipe, é recomendável reatribui-lo a outra equipe antes da exclusão. Se esses ativos não forem atribuídos a nenhuma outra equipe durante a exclusão, eles ficarão desatribuídos e disponíveis para todos na conta visualizarem.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Equipes de & Usuários.
3. Clique na guia Equipes.
4. Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que deseja editar estiver sob outra equipe, clique no nome da equipe acima dele primeiro para localizar sua equipe para edições.
5. Passe o mouse sobre o nome do grupo e clique em Excluir.
6. Na caixa de diálogo, clique em Excluir grupo.

Gerenciar a atribuição da equipe de um usuário individual

Além de editar os membros da equipe na página de configurações de equipe, você também pode definir as equipes de um usuário a partir de suas configurações:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Clique no nome do usuário.
4. Na página de configurações do usuário, clique na guia Configuração.
5. Na barra lateral esquerda, clique em Equipes.
6. Use o menu suspenso Equipe principal para selecionar a equipe principal do usuário. 
7. Se o usuário estiver atribuído a uma equipe principal, você poderá usar o menu suspenso Equipes Extras para atribuí-las a equipes adicionais.
8. Clique em Salvar.