Criar e gerenciar equipes

As equipes no HubSpot ajudam a organizar os usuários em grupos estruturados para que você possa gerenciar o acesso, a geração de relatórios e a visibilidade do registro com mais eficiência. Ao atribuir usuários a uma equipe principal e a equipes extras (somente para Enterprise ), você pode controlar quais registros eles podem acessar e como seus dados aparecem nos relatórios baseados em equipes.

As equipes são especialmente úteis quando você deseja criar relatórios com base em grupos, encaminhar conversas para grupos específicos ou gerenciar como diferentes usuários visualizam registros no HubSpot. Por exemplo, você pode agrupar seus representantes de vendas em equipes regionais para que você possa relatar o desempenho de cada região.

Compreender a estrutura da equipe

Familiarize-se com os vários tipos de equipes da HubSpot e as especificidades de como cada uma trabalha.

Equipe principal

• A equipe principal de um usuário é a equipe principal à qual ele está atribuído.
• Os membros principais da equipe verão quaisquer exibições de registros personalizadas configuradas para a equipe.

Equipes extras

• Os membros de equipes extras obtêm os benefícios hierárquicos dos membros da equipe principal para equipes aninhadas. Isso significa que um usuário que é membro de uma equipe extra que tem várias equipes aninhadas também terá visibilidade sobre essas membros da equipe extra e, de um ponto de vista hierárquico, ficará visível para as equipes principais acima dessa.
• Como membro extra de uma equipe, o usuário somente poderá acessar os registros e o conteúdo da equipe. Os membros extras não serão incluídos nos relatórios de equipe, nas regras de encaminhamento (por exemplo, regras de encaminhamento de conversas), nas notificações da equipe (exceto para notificações de formulário), nem nas ações de rotação do fluxo de trabalho. Eles também não poderão ver exibições de registros personalizados da equipe configuradas para barra lateral esquerda, coluna central ou barra lateral direita e não poderão ser marcados nos comentários na caixa de entrada de conversas.

Equipes principais e aninhadas

• Os usuários em uma conta do Enterprise podem criar uma hierarquia da equipe aninhando uma equipe abaixo de outra (a equipe principal).
• As equipes principais podem ver tudo o que pertence abaixo delas, mas uma equipe aninhada não pode ver tudo o que pertence à equipe principal.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo.

Compreender limitações e considerações

• O número de equipes que você pode criar depende da sua assinatura. Saiba mais sobre os limites de equipe da sua conta.
• Se o membro da equipe fizer parte de uma equipe principal diferente e você atribuí-los a outra equipe principal, eles serão automaticamente definidos como um membro extra da equipe. Saiba como alterar a equipe principal de um usuário.
• Os usuários com permissões de Propriedade da equipe podem acessar:
  • Registros de propriedade de qualquer membro de suas equipes designadas e;
  • Se você criar equipes agrupadas (somente para Enterprise ), os membros de suas equipes agrupadas. Saiba mais sobre permissões somente de equipe.
• Quando você atualiza o proprietário de um registro, o propriedade da equipe do HubSpot é preenchido automaticamente com a equipe principal desse usuário. Para alterar a equipe, edite o valor do Contato proprietário propriedade .

Criar equipes

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Clique na guia Equipes e em Criar equipe. No painel direito, insira o nome da equipe.
4. Se você for um usuário Enterprise , poderá criar uma hierarquia da equipe e aninhar sua nova equipe abaixo de uma existente:
   • Clique na caixa de seleção Colocar esta equipe abaixo de outra.
   • Clique no menu suspenso Esta equipe está abaixo de e selecione a equipe.
5. Para adicionar membros à equipe, clique no menu suspenso Membros da equipe e selecione os usuários.
6. Clique em Salvar.

Gerenciar equipes

Quando uma equipe é criada, você pode editar suas informações, movê-las entre as equipes (somente para Enterprise) ou excluí-las.

Editar equipes existentes

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Clique na guia Equipes .
4. Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você quiser editar for uma equipe aninhada, clique primeiro no nome da equipe principal para localizar suas equipes para edição.
5. Passe o cursor do mouse sobre o nome da equipe e clique em Editar.
6. Altere o campo Nome da equipe, se necessário.
7. Para adicionar ou remover usuários da equipe, use o menu suspenso Membros da equipe e selecione os usuários que você deseja adicionar ou remover. Você também pode gerenciar a equipe de um usuário nas Configurações .
8. Clique em Salvar.

Mover um grupo

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Clique na guia Equipes .
4. Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você deseja editar estiver aninhada abaixo de uma equipe, clique primeiro no nome da equipe principal para localizar suas equipes para edição.
5. Passe o cursor do mouse sobre o nome da equipe e clique em Mover.
6. Na caixa de diálogo:
   • Use o menu suspenso Equipes para selecionar as equipes que deseja mover. Todas as equipes aminhadas sob essa equipe também serão movidas.
   • Use o menu suspenso Esta equipe está para selecionar a nova equipe para a qual você deseja mover as equipes selecionadas para baixo.
7. Clique em Salvar.

Excluir uma equipe

Observação: se houver algum ativo atribuído à equipe, é recomendável reatribui-lo a outra equipe antes da exclusão. Se esses ativos não forem atribuídos a nenhuma outra equipe durante a exclusão, eles ficarão desatribuídos e disponíveis para todos na conta visualizarem.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Clique na guia Equipes .
4. Procurar ou pesquisar sua equipe. Se você for um usuário Enterprise e a equipe que você deseja editar estiver abaixo de outra equipe, clique primeiro no nome da equipe acima para localizar suas equipes para edição.
5. Passe o cursor do mouse sobre o nome da equipe e clique em Excluir.
6. Na caixa de diálogo, clique Excluir equipe.

Gerenciar uma atribuição de equipe de um usuário individual

Além de editar os membros da equipe na página de configurações de equipe, você também pode definir as equipes de um usuário a partir de suas configurações:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Clique no nome do usuário.
4. Na página de configurações do usuário, clique na guia Configuração.
5. Na barra lateral esquerda, clique em Equipes.
6. Use o menu suspenso Equipe principal para selecionar a equipe principal do usuário.
7. Se o usuário estiver atribuído a uma equipe principal, você poderá usar o menu suspenso Equipes extras para atribuí-los a equipes adicionais.
8. Clique em Salvar.