Skapa offerter med Breeze Assistant

Sammanfattning

Använd Breeze Assistant för att skapa offerter baserade på dina CRM-data och fördefinierade mallar. Genom att ange en uppmaning kan du skapa ett utkast till en offert som innehåller relevant information om affären eller företaget, såsom artikelposter, priser och villkor. Finjustera sedan offerten med hjälp av uppföljningsuppmaningar innan du öppnar den i offertredigeraren för att granska och slutföra detaljerna.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Innan du börjar

Innan du skapar offerter med Breeze Assistant bör du gå igenom kraven och övervägandena.

Förstå kraven för att använda Breeze Assistant

• För att använda Breeze Assistant måste du aktivera alternativet Ge användare åtkomst till Breeze Assistant i dina AI-inställningar.

Förstå begränsningar och saker att tänka på när du använder Breeze Assistant

• För en översikt över hur du konfigurerar ditt konto för AI-funktioner, läs om hur du ställer in ett HubSpot-konto för att använda AI-funktioner.

Skapa offerter med Breeze Assistant

Breeze Assistant utvärderar din inmatning för att välja rätt offertmall, hämtar relevant affärs- eller företagsinformation och genererar ett utkast till en offert som du kan granska.

1. Klicka på breezeSingleStarIcon Assistant längst upp till höger i den övre navigeringsfältet.
2. Ange din uppmaning. Ange så många detaljer som möjligt, inklusive mallen och enskilda poster. Om ingen mall anges använder Breeze Assistant den mall du senast använde. Till exempel:

Skapa en offert för CompanyXYZ med hjälp av Min offertmall. Ange löptiden till 12 månader.

Skapa en offert för ”Exempelaffär” med mallen ”Min offertmall”. Inkludera installationsposterna.

3. Klicka på sändikonen i breezeSendIcon.
4. Breeze Assistant genererar ett utkast till offert baserat på den uppmaning du angav. Om du vill redigera ytterligare detaljer i offerten anger du en uppmaning och klickar sedan på ikonen ” breezeSendIcon ” ( Skicka ). Till exempel:

Tillämpa en rabatt på 15 % på alla poster.

Uppdatera löptiden till 5 månader.

5. När du har bekräftat offertuppgifterna i utkastet anger du ”Fortsätt för att skapa offert” och klickar sedan på ikonen ” breezeSendIcon ” för att skicka.
6. Breeze Assistant genererar ett utkast till offert.
7. Klicka på ”Gå till offert ” för att fortsätta skapa din offert i offerteredigeraren.

Redigera offertmallar med Breeze Assistant (BETA)

Förutom att skapa offerter kan du använda Breeze Assistant för att redigera dina offertmallar. Breeze Assistant uppdaterar mallen utifrån de uppgifter du anger, så att du kan göra ändringar utan att behöva redigera varje avsnitt manuellt.

Du kan till exempel använda Breeze Assistant i mallredigeraren för att:

• Lägga till, redigera eller ta bort produkter och varuposter.
• Redigera texten i följebrevet och sammanfattningen.
• Byta namn på avsnitt och datetiketter.

• Ställa in standardmetod för godkännande och beskrivningstext för godkännande.

Så här redigerar du en offertmall med Breeze Assistant:

1. Öppna den offertmall du vill redigera i offertmallredigeraren.
2. I mallenredigeraren klickar du på Breeze Assistant-ikonen ( breezeSingleStarIcon ) för att öppna Breeze Assistant-panelen till höger.
   
   
3. I panelen anger du en uppmaning som beskriver den ändring du vill göra i mallen och klickar sedan på ikonen ” breezeSendIcon ” ( Skicka) i Breeze Assistant.
4. Breeze Assistant uppdaterar mallen utifrån din instruktion. Om du vill göra ytterligare ändringar anger du en ny instruktion och klickar sedan på ikonen ” breezeSendIcon send”.