Använd säljverktyg med HubSpot Sales Outlook Desktop Add-in

Få tillgång till HubSpots försäljningsverktyg direkt i din inkorg när du skriver e-postmeddelanden med HubSpot Sales Outlook-tillägget installerat.

Den här artikeln beskriver hur du använder följande HubSpot-försäljningsverktyg med Outlook-tillägget:

• Utdrag
• Mallar
• Dokument
• Möten
• Sekvenser (Försäljningscenter eller Service Hub Professional eller Enterprise )

Om du använder Office 365-tillägget kan du lära dig hur du använder HubSpots försäljningsverktyg i din inkorg i den här guiden: Använd försäljningsverktyg med HubSpot Sales Office 365-tillägget.

Observera: på grund av de betydande förändringar som Microsoft har infört i dennya versionenav Outlook för Windows kommer HubSpot inte längre att aktivt utveckla eller förbättraHubSpot Sales Outlook-tillägget för datorer.HubSpot Sales Outlook-tillägget för datorer finns fortfarande tillgängligt i den klassiska versionen av Outlook för Windows och kommer att fortsätta att stödjas, men vi rekommenderar starkt att du istället aktiverar HubSpot Sales Office 365-tillägget. Om du använder tillägget för Outlook installeras HubSpot Sales Office 365-tillägget automatiskt när du byter till den nya versionen av Outlook för Windows. Läs mer i det här inlägget i HubSpot Community. 

Innan du börjar

• För att kunna använda mötesverktyget i Outlook måste du ha en ansluten kalender.
• För att kunna använda sekvensverktyget i Outlook måste du ha en ansluten personlig e-postadress.

Snippets

Så här infogar du snippets i dina e-postmeddelanden med hjälp av Outlook-tillägget för datorer:

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook och lägg till en mottagare.
2. Klicka på Försäljningsverktyg > Snippets i meddelandemenyn och välj sedan ett snippet. Klicka på Hantera snippets för att gå till din snippet-instrumentpanel i ditt HubSpot-konto.
3. Eller högerklicka i e-postmeddelandets brödtext och välj Snippets, välj sedan det snippet du vill infoga.

Mallar

Så här infogar du en mall med hjälp av Outlook-tillägget för datorer:

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande och lägg till en mottagare.
2. Klicka på Försäljningsverktyg > Mallar i meddelandefältet.

3. Överst i dialogrutan kan du använda sökfältet för att söka efter en mall efter namn eller klicka på rullgardinsmenyn bredvid sökfältet för att filtrera dina mallar efter Alla, Skapade av mitt team, Skapade av mig och Senaste.
4. Kolumnen Senast använd vid är användarspecifik, så den visar de mallar som senast skickades av användaren som visar modalen. Du kan sortera dina mallar efter kolumnen Senast använd vid eller Skapad vid .
5. Håll muspekaren över den mall du vill använda och klicka på Välj.

Dokument

Så här infogar du ett dokument med hjälp av Outlook-tillägget för datorer:

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande och lägg till en mottagare.
2. I meddelandemenyn klickar du på Försäljningsverktyg > Dokument.

3. I dialogrutan söker du efter ett dokument efter namn eller klickar på rullgardinsmenyn bredvid sökfältet för att filtrera dina dokument efter Alla, Skapade av mitt team, Skapade av mig och Senaste.
4. Kolumnen Senast använd vid är användarspecifik, så den visar de dokument som senast användes av användaren som visar modalen. Du kan sortera dina dokument efter kolumnen Senast använd vid eller Skapad vid .
5. Markera kryssrutan Kräv e-postadress från alla andra visare om du vill samla in e-postadresser från andra än den ursprungliga mottagaren som visar dokumentet.
6. Håll muspekaren över det dokument du vill använda och klicka på Välj.
7. En länk till dokumentet infogas i ditt e-postmeddelande.

Möten

Så här infogar du en möteslänk med hjälp av Outlook-tillägget för datorer så att en kontakt kan komma åt din schemaläggningssida:

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook och lägg till en mottagare.
2. Klicka på Försäljningsverktyg > Möten i meddelandemenyn och välj sedan en av dina schemaläggningssidor. Klicka på Hantera länkar för att gå till din mötesdashboard i HubSpot. Du kan också infoga föreslagna tider direkt i e-postmeddelandet så att dina kontakter kan välja en ledig tid direkt från e-postmeddelandet. 
3. Alternativt kan du högerklicka i e-postmeddelandets brödtext och välja Möten och sedan välja den schemaläggningssidadu vill infoga.

Namnet på ditt möte visas i din e-post. Det kommer att vara en hyperlänk, så när en potentiell kund klickar på den kommer de att tas till din bokningssida.

Sekvenser