Skapa och importera avtal

Avtal utgör den centrala informationskällan för bekräftade intäkter i HubSpot. När du har konfigurerat avtalen kan du läsa mer om hur avtal skapas utifrån godkända offerter och hur du importerar avtal. Läs mer om hur avtal fungerar i HubSpot.

Resurser för utvecklare

Läs mer om hur du bygger anpassade lösningar med hjälp av Contracts API.

Innan du börjar

Förstå kraven

Förstå begränsningar och saker att tänka på

Det går för närvarande inte att migrera prenumerationer till avtal.

Skapa avtal

Om inställningen Skapa avtal automatiskt från godkända offerter är aktiverad skapas en avtalspost automatiskt när en offert godkänns av köparen. Avtalen ärver radposter, villkor och andra detaljer från den tillhörande offerten.

Innan du skapar ett avtal

Avtalsposten innehåller viktiga avtalsuppgifter, såsom kontakt- och företagsinformation, insyn i bekräftade intäkter samt kopplingar till andra poster. Läs mer om vad du kan se i ett avtal.

Innan du skapar ett avtal bör du tänka på följande:

• Om en post förnyas automatiskt tills den sägs upp anges inget slutdatum för avtalet.

• Om alla posten har en fast löptid kommer slutdatumet att ställas in till slutdatumet för den senaste posten.

• Om avtalet endast innehåller engångsposter anges inget slutdatum för avtalet.

Observera: om du inte deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments förblir betalningshanteringen kopplad till den befintliga offert- eller fristående faktureringsfunktionen. Om du deltar i betaversionen används avtal för att hantera löpande fakturering, fakturaskapande och betalningshantering. Läs mer om betaprocessen för Connected CPQ, Billing och Payments.

Skapa ett avtal

1. Skapa och utforma offerten.
2. Dela offerten.
3. När offerten har godkänts eller undertecknats skapas automatiskt ett avtal som kopplas till offerten, tillsammans med affären, kontakten och företaget som är kopplade till offerten.Om du deltar ibetaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments skapas även en order som kopplas till avtalet.
4. Så här visar du avtalet:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Offerter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Offerter.
   • Håll muspekaren över offerten och klicka sedan på Förhandsgranska.
   • I den högra panelen bläddrar du till kortet Kontrakt och klickar på avtalsnamnet. Om kortet Kontrakt inte visas som standard kan du lägga till kortet manuellt till din HubSpot-post.
     
     
5. Kontrakt kan också visas på kontraktsindexsidan.

Importera avtal

Importera befintliga avtal för att hantera dem tillsammans med avtal som skapats i HubSpot. Inkludera kopplingar till radposter, kontakter och affärer.

1. Skapa en anpassad avtalsattribut som ska fungera som en unik identifierare för de avtal du importerar. Du kan till exempel skapa ett anpassat attribut med namnet contract_import_id.
2. När du skapar den anpassade egenskapen:
   • Ställ in fälttypen som Enradig text.
   • Markera kryssrutan ”Kräv unika värden för denna egenskap ”.
     
     
3. Förbered din importfil:
   • Innan du börjar bör du läsa igenom importöversikten.
   • Lägg till den anpassade egenskapen som du skapade som en kolumn i din importfil. Använd den anpassade egenskapen som unik identifierare för avtalsfält, radposter och affärer.
   • För avtal med fler än en radpost lägger du till ytterligare radposter som separata rader bredvid den unika identifieraren.
   • Se till att affären ligger på en separat rad jämfört med kontraktsuppgifterna. Lägg till affärens post-ID i en kolumn för att koppla affären till kontraktet under importen.
     
     
4. Importera din fil.

Nästa steg

• Läs mer om betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments.
• Läs mer om hur du skapar mallar för ändrings- och förnyelseofferter.

• Läs mer om hur du visar och hanterar avtal, inklusive hur du skapar ändrings- och förnyelseofferter, säger upp, raderar och exporterar avtal samt kopplar avtal till andra poster.