Upprätta villkorade alternativ för fastigheter

Du kan ställa in villkorlig logik för egenskaper så att endast relevanta alternativ visas för en post baserat på postens värde för en annan egenskap. Denna villkorliga logik är endast tillgänglig för uppräkningsegenskapstyper, vilket inkluderar rullgardinsval, flera kryssrutor, enkel kryssruta och radioväljegenskaper.

Du kan till exempel ha en avdelningsegenskap för att ange vilket segment en kontakt arbetar i, och en rollegenskap för att ange deras jobbtitel. Du kan ställa in villkorliga alternativ för egenskapen Roll så att de enda alternativ som visas för Roll är Ingenjör, Teknisk chef och Teknisk direktör om en kontakts avdelningsvärde är Teknik.

Du kan ställa in villkorliga egenskapsalternativ för anpassade uppräkningsegenskaper och följande standardegenskaper:

• Företagsegenskaper: Typ, Idealisk kundprofil Nivå, Ledningsstatus, Bransch.
• Egenskaper förkontakt: Köparroll, Rättslig grund för behandling av kontaktens uppgifter, Ledningsstatus, Antal anställda.
• Egenskaper föraffär: Prognoskategori, Typ av affär.
• Egenskaper förärende: Kategori, Källa, Upplösning.

Konfigurera alternativ för villkorliga egenskaper

Användare måste ha behörigheten Redigera egenskapsinställningar för att kunna ställa in villkorliga alternativ för egenskaper. Så här konfigurerar du villkorliga alternativ:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• Gå till Egenskaper i menyn i det vänstra sidofältet.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan egenskaperna Kontakt, Företag, Affär, Biljett eller [Anpassat objekt].
• Klicka på namnet på en befintlig egenskap för att redigera dess villkorliga alternativ. Den här egenskapen kommer att vara den beroende egenskapen.
• Klicka på fliken Villkorliga alternativ i den högra panelen.
• Om du vill välja den styrande egenskapen (dvs. den egenskap som avgör vilka alternativ som ska visas för den beroende egenskapen) klickar du på rullgardinsmenyn Styrande egenskap och väljer sedan egenskapen. Du kan bara välja egenskaper av uppräkningstyp för den styrande egenskapen.
• Ange villkorliga alternativ baserat på den styrande egenskapens värden:
  • Klicka på ett alternativ i avsnittet När den styrande egenskapen är lika med.
  • I avsnittet Visa dessa alternativ väljer du vilka egenskapsalternativ som ska visas på posten när den kontrollerande egenskapen har det värdet.
    • Om du vill visa alla alternativ när den kontrollerande egenskapen har det värdet klickar du på Alla tillgängliga alternativ.
    • Om du bara vill inkludera specifika alternativ när den styrande egenskapen har det värdet klickar du på Endast dessa alternativ och markerar sedan kryssrutorna för de alternativ som du vill ska visas.
  • Upprepa för den styrande egenskapens alternativ efter behov.

• När du är klar klickar du på Spara.

När du skapar en ny post eller ställer in egenskapens värde på en post, inline på ett objekts hemsida eller i tillägget HubSpot Sales, kommer egenskapens tillgängliga alternativ att bero på den kontrollerande egenskapens värde för den posten. Om den kontrollerande egenskapen inte har något värde visas alla alternativ för den beroende egenskapen.

Slå samman alternativ som har villkorliga alternativ

Om du slår samman alternativ för egenskaper med villkorliga alternativ kommer logiken för det resulterande alternativet att finnas kvar, och eventuell unik logik för de sammanslagna alternativen kommer inte längre att gälla. För att säkerställa att de villkorliga alternativen fungerar korrekt efter en sammanslagning kan du granska och manuellt redigera den beroende egenskapens logik för villkorliga alternativ.