Matcha poster i datasynkronisering

Att matcha poster korrekt i en datasynkronisering är viktigt för att säkerställa att dina poster är uppdaterade i både ditt HubSpot-konto och din tredjepartsapp. Det finns tre sätt att matcha poster i en datasynkronisering:

• Standardinställningar
• Välj dina fält
• Gör ingen matchning

Observera: ovanstående alternativ är inte tillgängliga för alla datasynkroniseringsappar eller objekt.

För att välja vilken metod du vill matcha dina poster med:

• Klicka på en datasynkroniseringsapp.
• Klicka på [objekt]-synkronisering.
• På fliken Configure, navigera till avsnittet Record matching .

Standardinställningar

Med standardinställningar används följande egenskaper för att matcha poster i datasynkronisering:

• Kontakter eller Leads: E-postadress
• Företag: Företagsnamn och/eller företagets domännamn
• Produkter: SKU eller namn.

Om du till exempel har produkter med olika namn men samma SKU i ditt HubSpot-konto och i din andra app kan du använda SKU för att matcha poster för att säkerställa konsekvens och noggrannhet.

Matchning sker separat från eventuella fältmappningar eller filter som du har ställt in. Om du till exempel väljer att matcha produkter baserat på deras SKU och stänger av fältmappningen för SKU, kommer poster fortfarande att matchas med hjälp av SKU-egenskapen.

Välj dina egna fält att matcha på

Med det här alternativet kan du välja vilka egenskaper som ska användas som identifierare för matchande poster. Du kan till exempel välja vilket fält som helst från din andra app för att mappa med vilken egenskap som helst i HubSpot. Detta ger dig mer kontroll över synkroniseringen.

HubSpot kommer endast att använda den valda egenskapen för att matcha poster, vilket kan leda till att poster inte matchas som förväntat.

Till exempel om du väljer egenskapen Webbplats-URL för att matcha poster i en företagssynkronisering istället för att använda standardegenskapen Företagets domännamn:

• Det kan leda till att företag med olika egenskaper för Företagets domännamn matchas eftersom de har samma egenskap för Webbplats-URL. I så fall väljer du den app i avsnittet Konfliktlösning för data som ska ersätta den andra och bestämma vilken information som ska sparas.
• Det kan också hända att företag med samma företagsdomännamn men olika värden för webbadress inte matchar varandra, vilket kan leda till en skenbar dubblett. Detta beror på att synkroniseringen förlitar sig på matchning för att avgöra om en ny post ska skapas.

Observera: om du väljer det här alternativet gäller det bara poster som inte har matchats ännu.

Förtydligande av matchningsidentifierare

Du måste granska HubSpot och din andra app för att bestämma vilka delade egenskaper som ska användas för datasynkronisering för att para ihop poster. När posterna har parats ihop förlitar sig datasynkroniseringen på post-ID:n för att upprätthålla en live-synkronisering.

• När en matchning hittas baserat på den valda egenskapen skapar synkroniseringen inte en ny post på den andra sidan. Istället skapas en parning mellan dessa två distinkta post-ID:n (och paret av post-ID:n lagras) och synkroniseringen av dessa poster upprätthålls framöver.
• När ingen matchning hittas: synkroniseringen skapar en ny post på den andra sidan. Datasynkroniseringen lagrar post-ID:t för den nyskapade posten (parat med det ursprungliga post-ID:t) och upprätthåller en synkronisering av dessa poster framöver.

Därför bör du bara välja ett post-ID som matchande identifierare om du redan har synkroniserat respektive post-ID till den andra appen. Detta skulle då göra dem till en delad egendom.

Gör ingen matchning

Den här inställningen förhindrar HubSpot från att göra någon matchning av poster. Beroende på synkroniseringsriktningen kommer alla poster att synkroniseras från HubSpot till den andra appen, eller vice versa. Denna synkronisering tar hänsyn till filter som ställts in på skärmen Begränsa synkroniseringen.

Den här inställningen rekommenderas om du vill göra en första synkronisering av alla data från en app till en annan. Detta gör att duplicerade poster kan synkroniseras och ingen sammanslagning av poster kommer att ske. Om du redan har poster i både HubSpot och din andra app kan det leda till att synkroniseringar av poster misslyckas. Till exempel kommer HubSpot att förhindra att poster med samma e-postadress synkroniseras med varandra.

Förhindrande av duplikat

För att förhindra att dubbla poster synkroniseras till ditt HubSpot-konto eller din andra app rekommenderas att du ställer in filter i din datasynkroniseringskonfiguration. Filter begränsar vilka poster som ingår i synkroniseringen. Du kan ställa in filter på skärmen Begränsa , i avsnittet Filter. Granska hur du ställer in filter här.