Lägg till och redigera valutor på ditt konto

Du kan uppdatera ditt HubSpot-konto så att det använder ditt företags primära valuta. Om du gör affärer i flera valutor kan du lägga till valutor på ditt konto och ställa in en växelkurs jämfört med ditt företags primära valuta för att mer exakt spåra beloppet för dina affärer.

Vilka alternativ som finns för att hantera valutor beror på din HubSpot-prenumeration:

• Du kan redigera kontots företagsvaluta för alla konton.

• Konton med Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration kan använda flera valutor, men har olika gränser för antalet tillåtna valutor. Läs mer om begränsningarna i HubSpot Product & Services Catalog.

Visa befintliga valutor

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Kontoinställningar i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på fliken Valuta.
   
   
4. Högst upp ser du din företagsvaluta. Det här är den valuta som används i totalsummor för avtal och i alla avtalsrapporter, och den kommer att vara standardvalutan när du skapar nya avtal.
5. Om du har lagt till flera valutor visas en tabell med de valutor du har lagt till och deras växelkurser.
6. Du kan visa historiska valutakurser genom att hålla muspekaren över valutan och klicka på Åtgärder > Visa valutahistorik. Om du vill att valutakurserna ska uppdateras automatiskt kan du aktivera automatiskauppdateringar av valutakurser.

Ändra kontots standardvaluta

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Standardinställningar för konto i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på fliken Valuta.
4. Håll muspekaren över valutan och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Redigera företagets valuta för att uppdatera kontots standardvaluta.
5. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Företagsvaluta och väljer en valuta.
6. Klicka påFortsätt.
7. Bekräfta informationen och klicka sedan på Spara.

Konfigurera nya valutor

Lägga till en valuta:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Kontoinställningar i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på fliken Valutor och klicka sedan på Lägg till valuta.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Valuta och välj den nya valutan.
5. I fältet Växelkurs anger du den växelkurs som omvandlar den nya valutan till företagets valuta.
6. Klicka på Spara.

Redigera en växelkurs:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Kontoinställningar i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på fliken Valutor.
4. Håll muspekaren över en valuta och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Redigera företagsvaluta. Ange en växelkurs i dialogrutan och klicka sedan på Spara. Om du vill att valutakurserna ska uppdateras automatiskt kan du aktivera automatisk uppdatering av valutakurser.

Ta bort en valuta:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Kontoinställningar i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på fliken Valutor.
4. Håll muspekaren över valutan och klicka på Arkivera. I dialogrutan klickar du på Arkivera valuta för att bekräfta. När en valuta har arkiverats kommer den inte längre att vara ett alternativ för nya avtal, men den kommer fortfarande att användas för befintliga avtal. För dessa befintliga avtal kan du manuellt uppdatera egenskapen Valuta.
   
   

Använda flera valutor med erbjudanden

När du har ställt in flera valutor kan du:

• Ändra valutan som visas i en deals Amount-egenskap genom att redigera Currency-egenskapen i deal-posten. Läs mer om hur egenskapen Valuta påverkar egenskaper för avtalsbelopp och avtalets växelkurser.

• Skapa anpassade egenskaper
  som hänvisar till varje avtals valuta i stället för till företagets valuta.

• Ange användarspecifika önskade valutor för visning av avtalsbelopp i styrelsevyn.

Använda egenskapen Valuta på avtal

Du kan ställa in valutan för erbjudanden med hjälp av egenskapen Valuta på dina erbjudandeposter. Beloppet kommer då att visas i den valda valutan. Baserat på den växelkurs som du har ställt in för valutan konverteras värdet sedan till ditt företags valuta i egenskapen Belopp i företagsvaluta . Denna egenskap beräknas på följande sätt:

• Om en affär befinner sig i ett avslutat förlorat eller vunnet pipeline-stadium och innehåller ett stängningsdatum, kommer egenskapen Belopp i företagsvaluta att använda den växelkurs som gällde vid det angivna stängningsdatumet.
  • Om ingen valutakurs gällde vid den tidpunkten kommer egenskapen att använda den valutakurs som gällde vid den tidpunkt som ligger närmast stängningsdatumet.
  • Om stängningsdatumet ligger i framtiden kommer egenskapen Belopp i företagsvaluta att uppdateras för att återspegla nya växelkurser när stängningsdatumet närmar sig.
• Om en affär är i ett avslutat förlorat eller vunnet pipeline-stadiummen inte innehåller ett stängningsdatum, kommer egenskapen Belopp i företagsvaluta att använda den effektiva växelkursen vid den tidpunkt då affären markerades som stängd.
  • Om ingen valutakurs gällde vid den tidpunkten kommer egenskapen att använda den valutakurs som gällde vid den tidpunkt som ligger närmast den tidpunkt då affären markerades som avslutad.

Använd egenskapen Växelkurs på avtal

För avtal som använder en annan valuta än företagets valuta beräknas egenskapen Växelkurs på följande sätt:

• För öppna affärer (t.ex. affärer i ett öppet pipeline-stadium) uppdaterar HubSpot automatiskt värdet Växelkurs baserat på den senaste växelkursen som du har ställt in för valutan, och egenskapen kan inte redigeras manuellt.
• För avslutade affärer (t.ex. affärer i ett avslutat pipeline-stadium) uppdateras inte växelkursvärdet automatiskt baserat på din inställda växelkurs, historiska växelkurser, valutakodsändringar eller uppdateringar av företagets valuta. Istället kommer växelkursen för en avslutad affär att ställas in baserat på den växelkurs som gäller vid tidpunkten för avslutet. Framöver kan superadministratörer eller användare med behörigheten multi-currency-write manuellt uppdatera växelkursvärdet för enskilda affärer eller för flera affärer i bulk. Värdet kan också uppdateras via arbetsflöden, integrationer eller API-anrop som inte kontrollerar ett användar-ID.

Skapa anpassade valutaegenskaper

Om ditt konto har avtal i olika valutor kan du skapa anpassade valutaegenskaper som hänvisar till varje specifikt avtals valuta i stället för företagets valuta. Exempelvis används alltid företagets valuta som standard för egenskapen Provisionsbelopp, men om du vill spåra provisionen för avtal i andra valutor kan du skapa en anpassad provisionsegenskap som baseras på avtalens valutor.

Observera: När du ställer in en egenskap som använder avtalsvalutan uppdateras inte egenskapens värden automatiskt baserat på valutakurser. Om du uppdaterar en deals valuta måste du manuellt uppdatera värdet för den anpassade valutaegenskapen till rätt belopp. Eftersom egenskaperna inte tar hänsyn till växelkurser rekommenderas det inte att använda anpassade valutaegenskaper i rapporter.

Så här skapar du en egenskap som använder en deals valuta:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Egenskaper i menyn till vänster i sidofältet.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan Avtalsegenskaper.

4. Klicka på Skapa egenskap uppe till höger.
5. Ange grundläggande detaljer för egenskapen och klicka sedan på fliken Fälttyp. Du kan skapa antingen en talegenskap eller en beräkningsegenskap:
   • Talegenskap:
     • Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj sedan Nummer.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Sifferformat och välj sedan Valuta.
     • Markera kryssrutan Använd postvaluta i stället för företagsvaluta.
   • Beräkningsegenskap:
     • Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Beräkning.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Beräknad egenskapstyp och välj sedan något av följande: Egen ekvation, Min, Max, Räkna, Summa, Medelvärde, Avrunda endast nedåt, Avrunda endast uppåt eller Avrunda till närmaste.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Nummerformat och välj sedan Valuta.
     • Markera kryssrutan Använd postvaluta i stället för företagsvaluta.
6. När du är klar klickar du på Skapa.

Observera: om du använder en postvaluta påverkar det bara hur värdet visas, och det kommer inte automatiskt att tillämpas en växelkurs. Om du bygger en anpassad ekvation med formelredigeraren kan du inkludera funktionerna exchange_rate eller dated_exchange_rate i ekvationen för att tillämpa en växelkurs. Till exempel [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Din anpassade egenskap kommer att uppdatera sin valuta baserat på det värde som anges för Valuta för varje affär. Om egenskapen redan har ett värde för en affär och du ändrar valutan för den affären ändras valutasymbolen, men värdet uppdateras inte. Du kan manuellt uppdatera egenskapens värde till önskat belopp.

Ange en önskad valuta för belopp i affärens steg i styrelsevyn

När du visar affärer i tavlevyn visas som standard beloppen för affärssteget längst ned på tavlan i företagets valuta. Om ditt konto har flera valutor kan varje användare välja en valuta för att visa dessa belopp i sin föredragna valuta istället.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på ikonen gridIcon board.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Styrelsealternativ och välj Redigera styrelse.
4. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Förvald valuta och väljer en valuta och klickar sedan på Spara. Beloppen kommer nu att visas i den valda valutan.
5. Om du vill visa beloppen i företagets valuta istället håller du muspekaren över detotala och viktade beloppen och visar företagets valuta i popup-rutan.

Redigera en varuposts valuta

Om du kopplar produkter till dina erbjudanden måste du redigera radpostens valuta så att den matchar erbjudandets.

1. Leta reda på kortet Radposter i affärsposten. Det kommer att finnas en varning om "Saknad valuta" bredvid varje rad som behöver uppdateras. Klicka på Redigera.
   
   
2. Klicka på Uppdatera prissättning i varningen Dina radposter saknar ett pris i [valuta].
   
   

   

3. Välj ett uppdaterat valutaalternativ i panelen Uppdatera priset för radposten .
   
   
4. Klicka på Bekräfta.
5. Klicka på Spara och navigera sedan tillbaka till affärsposten. Varupostens valuta bör nu överensstämma med affärens valuta.