Egenskapen lead owner tilldelar användare som ägare av leads. Som standard är egenskaperna oberoende av kontakt- eller företagsägaren för de poster som de är associerade med. Det innebär att den användare som äger en kontakt eller ett företag kanske inte äger det associerade leadet. Aktiviteter från den associerade kontakten eller det associerade företaget synkroniseras inte heller till leadet som standard. Du kan även hantera inställningar för synkronisering av ägande och aktiviteter. Detta kan hjälpa till att upprätthålla konsekventa data mellan associerade leads och kontakter.
För att synkronisera ägande eller aktiviteter för leads:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Objekt > Ledningar i menyn till vänster i sidofältet.
- Aktivera knappen Synkronisera lead-ägare med kontakt- och företagsägare. För att även uppdatera dina befintliga öppna leads klickar du på Ja i dialogrutan.
Observera: När den här inställningen är aktiverad kan användare bara skapa leads från kontakter eller företag som de äger. Om en lead-ägare ändras efter att en lead har ställts in på Stängd uppdateras den inte heller automatiskt.
- Aktivera reglaget Synkronisera lead-aktiviteter med lead-ägare. Om en aktivitet endast är associerad med ett företag kommer aktiviteten inte att synkroniseras med leadet. Läs mer om hur du redigerar aktivitetsassociationer manuellt.
- Om du vill stänga av någon av inställningarna klickar du på för att stänga av strömbrytaren.
Prospecting
CRM
records
Object Settings
Sales Hub
Professional, Enterprise
