Egenskaperna ”Kontaktägare” och ”Företagsägare” anger vilka användare som är ägare till kontakt- och företagsposter. Som standard är dessa egenskaper oberoende av varandra, vilket innebär att den användare som äger en företagspost inte nödvändigtvis äger de tillhörande kontakterna. Aktivera inställningen för synkronisering av ägarskap för att säkerställa ett konsekvent ägarskap mellan tillhörande företag och kontakter.
Så här synkroniserar du ägarskapet mellan kontakter och företag:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
-
I menyn i vänster sidopanel navigerar du till Objekt > Kontakter.
-
I avsnittet ”Automatisering ” markerar du kryssrutan för att som standard tilldela kontaktpersoner företagsägare.
När denna inställning är aktiverad:
- För en kontakts primära företagskoppling kommer egenskapen Företagsägare att uppdatera egenskapen Kontaktägare.
- Egenskapen ”Kontaktägare ” kommer inte att skriva över den associerade primära företagets egenskap ”Företagsägare” när ett värde finns.
- Du kan manuellt tilldela en ny kontaktägare. I detta fall återställs inte egenskapen ”Kontaktägare ” till värdet i den associerade egenskapen ”Företagsägare ”.
- Inställningen uppdaterar inte ägaren eller posterna retroaktivt.
- Inställningen påverkar inte några anpassade egenskaper av typen HubSpot-användarfält.
CRM
records
Object Settings
