Synkronisera ägande mellan kontakter och företag

Egenskaperna Kontaktägare och Företagsägare tilldelar användare som ägare av kontakt- och företagsposter. Som standard är egenskaperna oberoende av varandra, så den användare som äger en företagspost kanske inte äger de associerade kontakterna. För att upprätthålla konsekvent ägarskap mellan associerade företag och kontakter kan du aktivera inställningen för synkroniserat ägarskap.

Så här synkroniserar du ägarskap mellan kontakter och företag:

• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Kontakter.

• I avsnittet Automatisering markerar du kryssrutan för Tilldela företagsägare till kontakt som standard.

Med den här inställningen aktiverad:

• För en kontakts primära företagsassociation kommer egenskapen Företagsägare att uppdatera egenskapen Kontaktägare.
• Egenskapen Kontaktägare kommer inte att skriva över det associerade primära företagets egenskap Företagsägare, såvida inte egenskapen Företagsägare är tom.
• Du kan manuellt tilldela en ny kontaktägare. I det här fallet återgår inte egenskapen Kontaktägare till värdet i den associerade egenskapen Företagsägare.
• Inställningen uppdaterar inte ägaren eller posterna retroaktivt och den påverkar inte några anpassade HubSpot-användarfälttypsegenskaper.