Synkronisera ägande mellan kontakter och företag

Egenskaperna Kontaktägare och Företagsägare tilldelar användare som ägare av kontaktregister och företagsregister. Som standard är dessa egenskaper oberoende av varandra, så den användare som äger ett Företagsregister kanske inte äger de associerade kontakterna. För att upprätthålla konsekvent ägande mellan associerade företag och kontakter kan du aktivera inställningen Synkronisera ägande.

Så här synkroniserar du ägande mellan kontakter och företag:

1. Navigera till Objekt > Kontakter i menyn till vänster i sidofältet.

2. I avsnittet Automatisering markerar du kryssrutan för Tilldela företagets ägare till kontakt som standard.

Med den här inställningen aktiverad:

• För en kontakts primära företag association, kommer Företagsegenskapen att uppdatera Kontaktegenskapen.
• Kontaktegenskapen kommer inte att skriva över det associerade primära företagets Företagsegenskap, såvida inte Företagsegenskapen är tom.
• Du kan manuellt tilldela en ny ägare till kontakten. I så fall återgår inte Kontaktegenskapen till värdet i den associerade Företagsegenskapen.
• Inställningen uppdaterar inte ägaren eller registren retroaktivt och påverkar inte några anpassade egenskaper för HubSpot-användarfälttyper.