Använd prospekteringskön i försäljningsarbetsytan

Använd prospekteringskön för att utföra uppgifter, säljaktiviteter eller vägledda åtgärder från fliken Sammanfattning i säljarbetsytan. Prospekteringskön kan vara användbar om du snabbt behöver ringa eller skicka e-post till dina kontakter.

Starta prospekteringskön från försäljningsarbetsytan

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. I avsnittet Dina uppgifter klickar du på siffran som motsvarar dina uppgifter. Du kan också klicka på vilket som helst av dina sekvenssteg eller vägledda åtgärder.

När du öppnar prospekteringskön visas uppgifter, säljaktiviteter och vägledda åtgärder på samma sida. När prospekteringskön öppnas visas som standard dina uppgifter, sekvensuppgifter eller vägledda åtgärder, beroende på hur du navigerade dit. Om du till exempel klickade på dina sekvensuppgifter kommer den som standard att visa en lista över dina uppgifter för en specifik sekvens.

Hantera prospekteringskön

I prospekteringskön kan du visa, redigera och slutföra uppgifter, sekvensaktiviteter och guidade åtgärder.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. I avsnittet Dina uppgifter klickar du på siffran som hör till dina uppgifter.
3. För att automatiskt öppna inställningskontrollerna för en åtgärd aktiverar du knappen ”Öppna åtgärd automatiskt ”. Om du till exempel behöver ringa ett samtal och den knappen är aktiverad visas popup-fönstret HubSpot Calling automatiskt när du klickar på uppgiften.
4. Klicka på rullgardinsmenyerna till vänster för att ändra kategorin för uppgifter, guidade åtgärder eller sekvensen samt typen av uppgift eller sekvenssteg.
5. För att se mer information om en uppgift, aktivitet eller guidad åtgärd klickar du på uppgiften, aktiviteten eller den guidade åtgärden.

Redigera, ta bort eller slutför uppgifter, aktiviteter eller guidade åtgärder

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. I avsnittet Dina uppgifter klickar du på siffran som hör till dina uppgifter.
3. För att redigera, boka om eller omfördela en uppgift eller aktivitet kan du hålla muspekaren över den och klicka på Redigera. Redigera sedan uppgifts- eller aktivitetsuppgifterna i den högra panelen och klicka på Spara.
4. För att ta bort en uppgift eller aktivitet kan du hålla muspekaren över den och klicka på Redigera. Klicka sedan på Ta bort i den högra panelen. Bekräfta i popup-rutan att du vill ta bort uppgiften eller aktiviteten i sekvensen.
5. För att markera en uppgift, aktivitet eller guidad åtgärd som slutförd klickar du på bockmarkeringen till höger om uppgiften eller aktiviteten. Beroende på dina uppgiftsinställningar kan du bli ombedd att skapa en uppföljningsuppgift. I popup-fönstret klickar du på Skapa uppgift, Inte nu eller klickar på uppgiftsinställningar för att inaktivera funktionen.

Redigera, ta bort eller markera uppgifter, aktiviteter eller vägledda åtgärder i bulk

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. I avsnittet Dina uppgifter klickar du på siffran som motsvarar antalet uppgifter.
3. Klicka på kryssrutan till vänster om uppgifterna och aktiviteterna, eller klicka på kryssrutan ”Välj alla objekt” för att markera alla objekt i listan.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj åtgärd och välj den åtgärd du vill utföra.
5. Utför åtgärden i popup-rutan.
6. Klicka på Spara.
7. Klicka på ”Tillbaka till översikten” längst upp till höger för att återgå till försäljningsarbetsytan.