HubSpot Kunskapsbas

Använd kön för framtidsutsikter i arbetsytan för försäljning

Skriven av HubSpot Support | Feb 6, 2025 4:35:41 PM

Om du har en tilldelad Sales Hub-plats kan du använda Uppgiftskö för att slutföra uppgifter, säljaktiviteter eller guidade åtgärder från fliken Sammanfattning i arbetsytan för försäljning. Framtidsutsikterna kan vara användbara om du snabbt behöver ringa samtal eller skicka e-post till dina kontakter.

Starta kön för framtidsutsikter från arbetsytan för försäljning

  • I avsnittet Your tasks (Dina uppgifter ) klickar du på det nummer som är kopplat till dina uppgifter. Du kan också klicka på något av dina sekvenssteg eller guidade åtgärder.

När du startar Framtidsutsikter-kön finns uppgifter, säljaktiviteter och vägledda åtgärder tillgängliga på samma sida. När du startar Uppgiftskön kommer den som standard att visa dina uppgifter, sekvensuppgifter eller guidade åtgärder baserat på hur du navigerade dit. Om du till exempel klickade på dina sekvensuppgifter visas som standard en lista över dina uppgifter för en viss sekvens.

Hantera kön för framtidsutsikter

I Framtidsutsikter-kön kan du visa, redigera och slutföra uppgifter, sekvensaktiviteter och guidade åtgärder.

  • I avsnittet Dina uppgifter klickar du på det nummer som är kopplat till dina uppgifter.
  • Om du vill öppna inställningskontrollerna för en åtgärd automatiskt växlar du mellan rutan Öppna åtgärdsrutan automatiskt. Om du till exempel behöver ringa ett samtal och växlingen är på visas frågan HubSpot Calling när du klickar på uppgiften.
  • Klicka på rullgardinsmenyerna till vänster för att ändra kategorin för uppgifter, guidade åtgärder eller sekvensen och typen av uppgift eller sekvenssteg.

  • Om du vill se mer information om en uppgift, aktivitet eller guidad åtgärd klickar du på uppgiften, aktiviteten eller den guidade åtgärden.
  • Till höger visas en förhandsgranskning av kontakten eller den guidade åtgärden.

Redigera, ta bort eller slutföra uppgifter, aktiviteter eller guidade åtgärder

  • I avsnittet Dina uppgifter klickar du på det nummer som är kopplat till dina uppgifter.
  • Om du vill redigera, omplanera eller omfördela en uppgift eller aktivitet kan du hålla muspekaren över den och klicka på Redigera. Redigera sedan uppgifterna för uppgiften eller aktiviteten i den högra panelen och klicka på Spara.
  • Om du vill ta bort en uppgift eller aktivitet kan du hålla muspekaren över den och klicka på Redigera. Klicka sedan på Delete i den högra panelen. Bekräfta att du vill ta bort uppgiften eller sekvensaktiviteten i frågan som dyker upp.
  • Om du vill slutföra en uppgift, aktivitet eller guidad åtgärd klickar du på bocken till höger om uppgiften eller aktiviteten. Beroende på dina uppgiftsinställningar kan du bli ombedd att skapa en uppföljningsuppgift. I frågan klickar du på Skapa uppgift, Inte nu eller på Uppgiftsinställningar för att stänga av funktionen.

Redigera, ta bort eller slutföra uppgifter, aktiviteter eller guidade åtgärder i bulk

  • I avsnittet Dina uppgifter klickar du på det nummer som är kopplat till dina uppgifter.
  • Klicka på kryssrutan till vänster om uppgifterna och aktiviteterna, eller klicka på kryssrutan Välj alla objekt för att välja alla objekt i listan.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj åtgärd och välj den åtgärd som du vill slutföra.
  • Slutför åtgärden i frågan som dyker upp i rutan.
  • Klicka på Spara.

Klicka på Tillbaka till sammanfattning längst upp till höger för att återgå till arbetsytan för försäljning.