Skapa rapporter med hjälp av AI

I HubSpot kan du använda artificiell intelligens (AI) för att skapa anpassade rapporter för enskilda objekt. Du kan ange en fras eller en fråga som används för att generera en rapportmall, inklusive rekommenderade filter och datavisualisering. När mallen har genererats kan du välja att redigera rapporten så att den passar dina behov innan du sparar den och lägger till den på din instrumentpanel.

Observera: Undvik att dela känslig information i de datainmatningar som är aktiverade för AI-funktioner, inklusive dina inmatningar. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla tillförlitlig AI, där du har kontroll över dina data, kan du läsa våra vanliga frågor om HubSpot AI Trust.

Aktivera AI-inställningar för rapporter

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Kontohantering, navigerar du till AI.
3. På fliken Åtkomst i dina AI-inställningar klickar du för att slå på alternativet Ge användare åtkomst till generativa AI-verktyg och -funktioner.
4. För att anpassa ditt innehåll klickar du för att aktivera eller inaktivera knapparna ”CRM-data ” och ”Kundkonversationsdata ”. Detta rekommenderas för att generera resultat som är relevanta för ditt företag. Läs mer om hur du hanterar dina AI-inställningar.

Skapa rapporter med HubSpots AI

Använd HubSpots AI för att skapa rapporter:

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Rapport. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Rapport.
2. Klicka på ”Skapa” längst upp till höger. Klicka sedan på ”Skapa rapport med AI”.
3. I höger sidofält kan du använda HubSpots AI för att generera en rapport genom att ange en fras eller välja en prompt som sammanfattar syftet med din rapport. För bästa resultat rekommenderas att du inkluderar önskade objekt- och tidsfilter. Till exempel:”Vilken säljare vann flest affärer förra kvartalet?”
4. För att skapa den bästa frågan bör du tänka på följande:
   • Förstå dina data: bekanta dig med de viktigaste objekten och egenskaperna i HubSpot som är relevanta för dina rapporteringsbehov.
   • Var specifik: ju mer specifik du är i din prompt, desto mer exakt och relevant blir resultatet. Om du inte är säker på vad du letar efter kan du formulera din prompt mer allmänt. Om du vill inkludera en specifik egenskap eller ett tidsintervall, ange det i din prompt.
   • Prova dig fram och finjustera: inte alla frågor ger det önskade resultatet första gången. Du kan omformulera och finjustera dina frågor utifrån de resultat du får. Prova att ändra frågan, generera på nytt eller titta på några rekommenderade rapporter om du stöter på problem.
5. Klicka på uppåtpilen i textrutan för frågan för att generera rapporten.
6. När du har genererat en rapport som du är nöjd med klickar du på Spara rapport.
7. Skriv in rapportnamnet, välj taggar, redigera beskrivningen efter behov och välj om du vill lägga till rapporten i en ny eller befintlig instrumentpanel.
8. Klicka på Nästa.
9. Välj vem som ska ha åtkomst till rapporten. Klicka sedan på Spara.

Skapa rapporter med AI i mobilappen

När du har installerat HubSpot-mobilappen kan du skapa rapporter med hjälp av AI.

1. Tryck på menyikonen och sedan på Dashboards.
2. Tryck på blixtsymbolen längst upp till höger.

3. Skriv din fråga i textrutan. Till exempel: ”Vem stänger flest ärenden?”. Klicka sedan på Generera.
4. Om du vill använda en mall klickar du på mallikonen och väljer sedan en frågemall.
5. När rapporten har genererats väljer du att generera den igen eller spara den.
6. Välj vilken instrumentpanel rapporten ska sparas på och klicka sedan på Spara.