Redigera eller ta bort uppgifter

När du har skapat uppgifter kan du redigera eller ta bort dem från olika ställen i ditt HubSpot-konto.

Läs mer om hur du:

• Skapa uppgifter
• Filtrera uppgifter och spara vyer
• Slutför uppgifter

Om du använder en mobil enhet kan du läsa om hur du använder uppgifter i HubSpot-appen.

Redigera eller ta bort uppgifter på uppgiftsindexsidan

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Uppgifter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Uppgifter.
2. Gå till en uppgiftsvy eller filtrera de uppgifter du vill visa.
3. Så här redigerar du en enskild uppgift:
   1. Håll muspekaren över uppgiften och klicka på ikonen för förhandsgranskning av uppgiften( sidebarExpand ).
   2. Gör ändringar i uppgiftsdetaljerna i den högra panelen och klicka sedan på Spara.
4. Så här redigerar du samma egenskap för flera uppgifter:
   • Markera kryssrutorna bredvid uppgifterna.
   • Klicka på Redigera högst upp i tabellen. Om Redigera inte visas klickar du på Mer och väljer sedan Redigera.
   • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap du vill redigera.
   • Ange eller välj det uppdaterade värdet och klicka på Spara. Samma egenskapsvärde kommer att ställas in för alla valda uppgifter.
5. Så här tar du bort uppgifter:
   • Markera kryssrutorna bredvid uppgifterna.
   • Klicka på Ta bort högst upp i tabellen. Om Ta bort inte visas klickar du på Mer och väljer sedan Ta bort.
   • Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta.

Redigera eller ta bort uppgifter i en post

När du visar en annan post (t.ex. en kontakt) kan du redigera eller ta bort en tillhörande uppgift.

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på postens namn.
3. Klicka på fliken Aktiviteter.
4. Klicka på fliken Uppgifter ovanför tidslinjen.
5. Leta reda på den uppgift du vill arbeta med. Om uppgiftsdetaljerna är dolda klickar du på uppgiftens namn för att visa dem.
6. Så här redigerar du uppgiftens egenskaper:
   • Klicka på varje fält eller rullgardinsmeny i uppgiften för att redigera uppgiftsdetaljerna.
   • Dina ändringar sparas automatiskt.
7. Så här tar du bort uppgiften:
   • Klicka på Åtgärder och välj sedan Ta bort.
   • Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta.
8. Så här gör du andra åtgärder:
   • Kommentera: nämn andra användare eller team. Klicka på Lägg till kommentar längst ned i uppgiften.
   • Fäst: fäst uppgiften högst upp i aktivitetsflödet. Klicka på Åtgärder och välj sedan Fäst.
   • Visa egenskapshistorik: visa uppgifternas egenskapshistorik. Klicka på Åtgärder och välj sedan Historik.

Redigera eller ta bort uppgifter i din Gmail-inkorg

Du kan redigera eller ta bort uppgifter i Gmail om du har anslutit HubSpot Sales-tillägget för Chrome.

1. Logga in på Gmail.
2. Klicka påkugghjulsikonen ( sprocket ) till höger i din Gmail-inkorg.
3. Klicka på fliken Uppgifter.
4. För att redigera en uppgift klickar du på uppgiften och uppdaterar uppgifterna. När du är klar klickar du på Spara.
5. För att visa en uppgift i ditt HubSpot-konto, håll muspekaren över uppgiften, klicka på Åtgärder och välj sedan Visa i HubSpot.
6. För att ta bort en uppgift, håll muspekaren över uppgiften, klicka på Åtgärder och välj sedan Ta bort.