När du har skapat uppgifter kan du redigera eller ta bort dina uppgifter från olika platser på ditt HubSpot-konto. Användare med Superadmin-behörighet kan hantera vilka användare som har behörighet att visa och redigera uppgifter.
Lär dig mer om hur du:
Om du använder enmobil enhet kan du lära dig hur du använder uppgifter i HubSpots mobilapp.
Redigera eller ta bort uppgifter på indexsidan för uppgifter
- Navigera till en uppgiftsvy eller filtrera de uppgifter som du vill visa.
- Om du vill redigera en enskild uppgift håller du muspekaren över uppgiften och klickar på Redigera. Gör ändringar i uppgiftsinformationen i den högra panelen och klicka på Spara.
- Om du vill redigera samma egenskap för flera uppgifter markerar du kryssrutorna bredvid uppgifterna och klickar sedan på Redigera längst upp i tabellen.
- I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap du vill redigera.
- Ange eller välj det uppdaterade värdet och klicka på Spara. Samma värde för egenskapen kommer att anges för alla valda uppgifter.
- Om du vill ta bort uppgifter markerar du kryssrutorna bredvid uppgifterna och klickar sedan på Ta bort längst upp i tabellen. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.
Redigera eller ta bort uppgifter i ett register
Du kan redigera eller ta bort en uppgift som är associerad med ett register när du visar registret.
- Navigera till dina register.
- Klicka på namnet på registret.
- Om du vill visa alla uppgifter som är associerade med registret klickar du på Uppgifter i mittpanelen.
- Leta reda på den uppgift du vill arbeta med. Om uppgiftsinformationen är hopfälld klickar du påhögerpilen right längst upp till vänster om uppgiften för att expandera den.
- Om du vill redigera egenskaperna för uppgiften klickar du på varje fält eller rullgardinsmeny i uppgiften för att redigera uppgifterna.
- Om du vill ta bort uppgiften klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.
- Om du vill kommentera uppgiften klickar du på Lägg till kommentar längst ned.
- Om du vill fästa uppgiften överst i registret klickar du på Åtgärder och väljer sedan Fäst.
- Om du vill visa historiken för egenskaper som är associerade med uppgiften klickar du på Åtgärder och väljer sedan Historik.
Redigera eller ta bort uppgifter i din Gmail-inkorg
Du kan redigera eller ta bort uppgifter i Gmail om du har anslutit HubSpot Försäljning Chrome-tillägget.
- Logga in på Gmail.
- Klicka påkugghjulet på sprocket på höger sida av Gmail-inkorgen.
- Klicka på fliken Uppgifter.
- Om du vill redigera en uppgift klickar du på uppgiften och uppdaterar dess uppgifter. När du är klar klickar du på Spara.
- Om du vill visa en uppgift i ditt HubSpot-konto håller du muspekaren över uppgiften, klickar på Åtgärder och väljer sedan Visa i HubSpot.
- Om du vill ta bort en uppgift håller du muspekaren över uppgiften, klickar på Åtgärder och väljer sedan Ta bort.