Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Konfigurera och anpassa pipelines och status för ärenden

Senast uppdaterad: mars 27, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Med ärenden kan du hålla koll på dina kundinteraktioner och se hur de utvecklas över tid. Ärendeverktyget innehåller en standard Support-pipeline som du kan använda för att hantera statusen för dina ärenden.

Om ditt konto har en Service Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du skapa anpassade ärendepipelines och statusar för att definiera dina egna affärsprocesser samt automatisera statusar och åtgärder för ärenden.

Skapa en ny ärendepipeline

Om ditt konto har mer än en unik supportprocess kan du skapa ytterligare pipelines. Separata pipelines rekommenderas endast om dina processer har unika statusar som kräver olika pipelines. Annars kan du använda samma pipeline för flera användare och team och hantera åtkomst via användarbehörigheter. Till exempel:

  • Ditt företag har en ärendeprocess för support online för befintliga kunder med några statusar, t.ex. väntar på oss, väntar på kund och löst. Du har också en supportprocess på plats som kräver fler statusar, t.ex. schemaläggning av ett servicemöte och uppföljningskommunikation. I det här scenariot bör du skapa separata pipelines.
  • Ditt företag har flera varumärken och ditt HubSpot-konto har team för varje varumärke. Processen för hjälp med produkter för varje varumärke är densamma och du kan använda samma statusar för alla supportärenden. I det här scenariot rekommenderas det inte att skapa separata pipelines. Istället kan du använda samma pipeline och ställa in användarbehörigheter för endast team så att varje team endast kan komma åt ärenden för sitt varumärke( endastProfessional och Enterprise ).

Observera: Endast användare i konton med Service Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumerationer kan skapa ytterligare ärendepipelines. Läs mer om det maximala antalet ärendepipelines som är tillgängliga för din prenumeration.


Så här skapar du en ny ärendepipeline:
  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
  • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Ärenden .
  • Klicka på fliken Pipelines.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan Skapa pipeline.
create-ticket-pipeline
  • Ange ett pipelinenamn i dialogrutan och klicka på Skapa.

Redigera eller ta bort pipelines för ärenden

Du kan byta namn på din pipeline eller om du har flera ärendepipelines kan du omorganisera och ta bort dem. Användare på ett konto med en Service Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan också hantera vem som har åtkomst till en pipeline.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
  • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Biljetter.
  • Klicka på fliken Pipelines.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan en pipeline.
  • Till höger klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer något av följande:
    • Byt namn på den här pipelinen: ändra pipelinens namn. Ange det nya namnet i dialogrutan och klicka sedan på Byt namn.
    • Ordna om pipelines: ändra ordningen på dina pipelines. Klicka på en pipeline i popup-rutan och dra den till en ny position. När alla pipelines är i önskad ordning klickar du på Spara.
    • Hantera åtkomst: om du är superadministratör kan du hantera vilka användare som kan visa och redigera pipelinen(endastService Hub Professional eller Enterprise ).
    • Ta bort den här pipelinen: ta bort pipelinen. Du kan inte ta bort en pipeline om den innehåller ärenden. Du måste ta bort eller flytta ärenden till en annan pipeline innan du tar bort pipelinen.

      edit-existing-pipeline
  • Klicka på Anpassa biljettkort för att välja vilka egenskaper som ska visas på biljettkort för pipelinen.
  • Om du vill anpassa automatiseringsinställningar för pipelinen klickar du på fliken Automatisera.

Lägga till, redigera eller ta bort status för ärenden i en pipeline

Du kan använda ärendestatusar för att spåra förloppet för dina ärenden i en pipeline. Som standard innehåller HubSpot en supportpipeline med fyra ärendestatusar: Ny, Väntar på kontakt, Väntar på oss och Stängt. Du kan också lägga till egna statusar eller redigera och ta bort befintliga statusar. Så här anpassar du statusarna i en pipeline:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.

  • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Biljetter.

  • Klicka på fliken Pipelines.

  • Klicka pårullgardinsmenyn Välj en pipeline och väljsedan en pipeline att redigera.

  • Lägga till en ny ärende status:

    • Klicka på + Lägg till status under befintliga biljettstatusar.

    • Ange ett namn på ärendestatusen och klicka sedan på rullgardinsmenyn i kolumnen Öppen eller st ängd och välj om ärendestatusen ska ange ett ärende som Öppet eller Stängt. Det måste finnas minst en öppen och en stängd status.

  • Om du vill ändra namnet på en befintlig status klickar du på statusens namn och anger sedan ett nytt namn i textrutan.
  • Om du vill ändra ordning på en status klickar du på statusen och drar den till en ny position.

  • Om du vill visa det interna namnet för en ärendestatus håller du muspekaren över statusen och klickar på kodikonen code. Det interna namnet används av integrationer och API.
  • Om du vill ta bort en biljettstatus håller du muspekaren över statusen och klickar på Ta bort. Om det finns ärenden i den status du tar bort måste du flytta dessa befintliga ärenden till en annan status. För att göra detta i bulk, navigera till indexsidan för ärenden och i listvyn, massredigera egenskapen Ärendestatus .

  • Om du vill redigera egenskaperna som visas när ett ärende flyttas till en viss status håller du muspekaren över kolumnen Uppdatera statusegenskaper och klickar på Redigera egenskaper.
  • När du är klar med att redigera dina statusar klickar du på Spara längst ner till vänster.

Anpassa egenskaper som visas i varje ärende status

Du kan också anpassa vilka ärendeegenskaper som ska visas för användare när de manuellt flyttar ett ärende till en viss status. Användare måste ha behörigheten Redigera egenskapsinställningar för att kunna anpassa egenskaper för ärendestatus.

  • Navigera till den pipeline du vill redigera.
  • Håll muspekaren över kolumnen Villkorliga stegegenskaper i statusraden och klicka på Redigera egenskaper.

  • I dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid de nya egenskaper som du vill ska visas.

Observera: Egenskaper med skrivskyddade värden (dvs. som inte ställs in av användare, t.ex. poäng eller beräkningsegenskaper ) kan inte användas som biljettstatusegenskaper och kommer inte att visas som alternativ att välja. Lär dig hur du inkluderar dessa egenskaper i avsnittetOm detta ärende på en post istället.


  • Om du vill kräva ett värde för en egenskap markerar du kryssrutan i kolumnen Krävs(endastStarter, Professional eller Enterprise ). När en egenskap är obligatorisk kan användarna inte skapa ett ärende med den statusen om de inte anger ett värde för egenskapen.

  • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på dem och drar dem till en ny position.

  • Om du vill ta bort en vald egenskap klickar du på X bredvid egenskapen i kolumnen Valda egenskaper.
  • När du har valt dina egenskaper klickar du på Nästa. De egenskaper du har valt visas automatiskt när du manuellt skapar ett nytt ärende med den statusen eller när du flyttar ett befintligt ärende till den statusen.

required-ticket-stage-properties

  • När du är klar klickar du på Spara längst ner till vänster.

Lär dig hur du anpassar egenskaperna som visas på ärendekort i kortvyn.

Tilldela åtkomst till ärenden baserat på teammedlemskap( endastProfessional och Enterprise )

Oavsett vilken HubSpot-prenumeration du har kan du uppdatera en enskild användares åt komst till ärenden. Men om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration och din pipeline innehåller ärenden som tilldelats flera team kan du konfigurera ärendeåtkomst så att användare endast kan komma åt ärenden som tilldelats dem själva eller teammedlemmar. Det innebär att flera team kan dela en pipeline utan att det påverkar de ärenden som tilldelats andra team.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
  • I den vänstra panelen navigerar du till Användare och team.
  • Om du vill redigera en enskild användares behörigheter klickar du på namnet på en användare i det önskade teamet. Om du vill redigera flera användares behörigheter markerar du kryssrutorna bredvid användarnas namn. Om användarna ännu inte är med i ett team kan du läsa mer om hur du skapar och lägger till användare i ett team.
  • Klicka på Redigera behörigheter.
  • Gå till fliken CRM i den högra panelen.
  • På raden Biljetter anger du användarens visningsbehörighet till Endast team och avmarkerar sedan kryssrutan Otilldelad. Detta uppdaterar automatiskt redigerings- och borttagningsbehörigheterna.

tickets-team-only

  • Klicka på Spara. Användaren/användarna måste logga ut och in igen för att behörigheterna ska träda i kraft.

Med dessa behörigheter kan användarna nu endast visa, redigera eller ta bort ärenden där de själva eller en annan användare i deras team är ägare. Om en användare är med i flera team kan de komma åt ärenden som tilldelats något av deras team.

Läs mer om att redigera användarbehörigheter.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.