ตั้งค่าปีงบประมาณของบัญชีใน HubSpot

ตั้งค่าปีงบประมาณของบัญชีให้ตรงกับปฏิทินการเงินของบริษัทคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าไตรมาสทางการเงินเป้าหมายการคาดการณ์ตัวกรอง CRM และรายงานใช้ช่วงเวลาเดียวกันกับที่ธุรกิจของคุณใช้สำหรับการวางแผนและติดตามประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่นหากปีงบประมาณของคุณเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 มิถุนายนการตั้งค่าปีงบประมาณของคุณเป็นกรกฎาคม - มิถุนายนจะช่วยให้คุณกรองบันทึกตามไตรมาสการเงินที่ถูกต้องและติดตามเป้าหมายการขายและการคาดการณ์กับระยะเวลาการรายงานจริงของบริษัทของคุณ

เปลี่ยนปีงบประมาณของบัญชี

โดยค่าเริ่มต้นแล้วปีงบประมาณของบัญชีจะถูกกำหนดไว้ที่เดือนมกราคมถึงธันวาคม

วิธีเปลี่ยนปีงบประมาณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ค่าเริ่มต้นของบัญชี
3. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ปีงบประมาณจากนั้นเลือกกรอบเวลาที่แสดงถึงปีงบประมาณของคุณได้ดีที่สุด 
4. ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่องทำเครื่องหมายยืนยันปีงบประมาณแล้วคลิกใช่เปลี่ยนปีงบประมาณเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

กรองตามปีงบประมาณ

เรคคอร์ด

ใช้ปีงบประมาณเพื่อกรองบันทึก ตัวอย่างเช่นเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นในช่วงไตรมาสปัจจุบัน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง
2. เพิ่มตัวกรองในแดชบอร์ดผู้ติดต่อโดยคลิกตัวกรองเพิ่มเติม
3. ในแผงด้านขวาในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกไตรมาสการเงินนี้จนถึงตอนนี้ 
4. คลิกใช้ตัวกรอง

แดชบอร์ดผู้ติดต่อจะแสดงเฉพาะผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นจนถึงปัจจุบันในไตรมาสการเงินนี้ 

รายงาน

คุณสามารถใช้ปีงบประมาณของคุณเพื่อกรองรายงานที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองและใช้คุณสมบัติตัวเลือกวันที่

1. ทำตามขั้นตอนเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเอง
2. ในช่องตัวเลือกวันที่ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้ปีงบประมาณ