ฝังข้อมูล HubSpot ลงในเลย์เอาต์ NetSuite

หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ NetSuite แล้วคุณสามารถฝังข้อมูล HubSpot ลงในเลย์เอาต์ NetSuite ได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของ HubSpot ได้โดยตรงในเค้าโครง NetSuite 

หน้าต่างฝัง HubSpot ใน NetSuite จะแสดงกิจกรรมตามไทม์ไลน์ HubSpot เช่นอีเมลที่บันทึกเวิร์กโฟลว์ที่บันทึกลงทะเบียนและคุณสมบัติบันทึก นอกจากนี้ยังมีลิงก์ไปยังบันทึกที่เกี่ยวข้องใน HubSpot 

เปิดการฝัง HubSpot

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก NetSuite 
3. คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ
4. ในแบนเนอร์เปิดใช้งานฟีเจอร์พิเศษให้คลิกเปิดใช้งาน 
5. บนนำพลังของ HubSpot ไปยังการ์ด NetSuite ให้คลิกติดตั้ง HubSpot Embed 
6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกติดตั้ง 
7. ตรวจสอบสิทธิที่จำเป็นแล้วคลิกยอมรับ ระบบจะนำคุณกลับไปที่ HubSpot
8. เมื่อติดตั้ง HubSpot Embed แล้วให้คลิกปิด
9. หลังจากติดตั้ง HubSpot Embed ใน HubSpot แล้วให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี NetSuite ของคุณ 

ฝัง HubSpot ลงในเลย์เอาต์ NetSuite

ในการติดตั้งชุดรวมการซิงค์ HubSpot:

1. ใน NetSuite ให้เลื่อนเมาส์ไปที่แท็บการปรับแต่งแล้วคลิก SuiteBundler > ค้นหาและติดตั้งชุดรวม > รายการ
2. ค้นหา HubSpot Sync Bundle และติดตั้ง 
3. หลังจากติดตั้งชุดรวมแล้วข้อมูล HubSpot จะถูกเพิ่มไปยังรายชื่อผู้ติดต่อบัญชีและเค้าโครงหน้าโอกาสใน NetSuite โดยอัตโนมัติ 

1. ในบัญชี NetSuite ของคุณให้คลิกตั้งค่า > บริษัท > การตั้งค่าทั่วไป
2. เลื่อนลงไปที่ส่วนการตั้งค่าที่กำหนดเองและป้อนความกว้างของการฝัง HubSpot และความ สูงของการฝัง HubSpot แนะนำให้มีความสูงอย่างน้อย 600 พิกเซล

สำรวจฟีเจอร์ฝัง HubSpot

ด้วย HubSpot Embed คุณสามารถ:

• ดูไทม์ไลน์ของระเบียนและวัตถุที่เกี่ยวข้องใน NetSuite 
• ลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์และดูการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ก่อนหน้านี้
• ดูที่พักและประวัติที่พักของเรคคอร์ด
• จองการประชุมใน HubSpot ผ่าน NetSuite โดยตรง 
• ลงทะเบียนผู้ติดต่อตามลำดับผ่าน NetSuite