ใช้การซิงค์ปฏิทินของ HubSpot กับ Google Calendar หรือ Outlook Calendar

การซิงค์ Google ปฏิทินและ Outlook ปฏิทินกับ HubSpot ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการประชุมใน CRM ของคุณสร้างกิจกรรมปฏิทินสำหรับการประชุมและส่งคำเชิญไปยังผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้หากคุณสร้างกิจกรรมการประชุมใน Google ปฏิทินหรือใน Outlook ปฏิทินที่มีผู้ติดต่อ HubSpot กิจกรรมจะปรากฏในไทม์ไลน์บันทึกผู้ติดต่อของพวกเขาใน HubSpot

หากต้องการใช้ปฏิทินของคุณกับเครื่องมือการประชุม HubSpot โปรดดูบทความนี้แทน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น 

ก่อนเริ่มต้นให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้: 

• การซิงค์ปฏิทินจะซิงค์กับปฏิทินหลักของผู้ใช้เท่านั้น หากผู้ใช้มีปฏิทินหลายรายการใน Outlook หรือ Google HubSpot จะซิงค์กับปฏิทินหลักหรือปฏิทินเริ่มต้นเท่านั้น
• คุณสามารถเชื่อมต่อการซิงค์ Google Calendar หรือการซิงค์ Outlook Calendar กับ HubSpot คุณไม่สามารถใช้ทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ 
• กิจกรรมที่สร้างขึ้นก่อนเชื่อมต่อปฏิทินจะไม่ซิงค์กับ HubSpot ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นเป็นผู้ติดต่อในบัญชี HubSpot ของคุณและมีที่อยู่อีเมลเดียวกันในที่พักอีเมล เฉพาะกิจกรรมที่สร้างขึ้นใน Google หรือ Office 365 ในขณะที่การผสานรวมใช้งานอยู่เท่านั้นที่จะซิงค์กับไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อ

เชื่อมต่อ Google ปฏิทินกับ HubSpot

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
2. ค้นหาการผสานรวม Google ปฏิทินและเลือก Google ปฏิทินในผลลัพธ์
3. คลิกติดตั้ง
4. ในหน้าต่างป๊อปอัพติดตั้งให้ตรวจสอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อ Google ปฏิทินกับ HubSpot จากนั้นคลิกติดตั้ง
5. ในหน้าต่างป็อปอัพการเชื่อมต่อปฏิทินให้เลือก Google/Gmail จากนั้นคลิกเชื่อมต่อปฏิทินของคุณ
6. ในหน้าต่างป็อปอัพเชื่อมต่อบัญชี Google ของคุณให้คลิกยอมรับและเชื่อมต่อกับ Google 
7. คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง Google เพื่อลงชื่อเข้าใช้หรือเลือกบัญชี Google หากคุณมีหลายบัญชี
8. ตรวจสอบสิทธิ์ที่ขอแล้วคลิก อนุญาต

คุณจะถูกนำกลับไปที่ HubSpot พร้อมกล่องโต้ตอบเพื่อยืนยันว่า Google ปฏิทินสำหรับ HubSpot ได้รับการติดตั้งแล้ว

เชื่อมต่อปฏิทิน Outlook กับ HubSpot

ก่อนที่จะเชื่อมต่อปฏิทิน Outlook ของคุณกับ HubSpot ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลที่ถูกต้องใน Outlook

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
2. ค้นหาการผสานรวม Outlook Calendar และเลือก Outlook Calendar ในผลลัพธ์
3. คลิกติดตั้ง
4. ในหน้าต่างป็อปอัพการเชื่อมต่อปฏิทินของคุณให้เลือก Microsoft Outlook จากนั้นคลิกเชื่อมต่อปฏิทินของคุณ
5. ในหน้าต่างป็อปอัพเชื่อมต่อกล่องขาเข้า Outlook 365 ของคุณให้คลิกยอมรับและเชื่อมต่อกับ Outlook 365
6. ระบบจะนำคุณไปยัง Office 365 ซึ่งคุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณได้
7. ตรวจสอบสิทธิที่ขอแล้วคลิกยอมรับ

หลังจากป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณแล้วคุณจะถูกนำกลับไปที่ HubSpot พร้อมกล่องโต้ตอบเพื่อยืนยันว่าได้ติดตั้ง Outlook Calendar แล้ว

เมื่อติดตั้งการผสานรวมแล้วผู้ใช้รายอื่นในบัญชี HubSpot จะสามารถเชื่อมต่อปฏิทิน Outlook กับ HubSpot ได้ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ ทั่วไป
3. คลิกแท็บ ปฏิทิน
4. คลิกเชื่อมต่อปฏิทินของคุณ

นัดหมายการประชุมใน HubSpot

1. หลังจากเชื่อมต่อ Google Calendar หรือ Outlook Calendar แล้วให้ไปที่รายชื่อติดต่อบริษัทข้อเสนอหรือตั๋วในบัญชี HubSpot ของคุณ
2. ในแถบด้านซ้ายให้คลิกdate ที่กำหนดเวลาการประชุมเพื่อสร้างกิจกรรมการประชุม
3. ในหน้าต่างป๊อปอัพกำหนดเวลาให้ป้อนรายละเอียดการประชุมของคุณ
4. คลิกบันทึกเพื่อเพิ่มการประชุมลงในปฏิทินของคุณและส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุมให้ผู้ติดต่อ

โปรดทราบ: การลบการประชุมใน HubSpot จะไม่ลบกิจกรรมออกจาก Google Calendar หรือ Outlook Calendar

กำหนดเวลาการประชุมใน Google Calendar หรือ Outlook Calendar

เมื่อคุณสร้างการประชุมใน Google ปฏิทินหรือ Outlook ปฏิทินและเชิญผู้ติดต่อที่มีอยู่ในบัญชี HubSpot ของคุณการประชุมจะปรากฏบนไทม์ไลน์การติดต่อของพวกเขาใน HubSpot ในทำนองเดียวกันหากผู้ติดต่อใน HubSpot เชิญคุณเข้าร่วมการประชุมการประชุมจะปรากฏบนไทม์ไลน์ของพวกเขาใน HubSpot ด้วย

ข้อควรพิจารณาในการซิงค์ปฏิทินสำหรับการประชุม

พบกับพฤติกรรมการซิงค์

• หากคุณแก้ไขหรือลบกิจกรรมในปฏิทินการอัปเดตจะปรากฏในการประชุมบนไทม์ไลน์การติดต่อใน HubSpot โดยอัตโนมัติ
• สำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นประจำ HubSpot จะซิงค์กิจกรรมแรกในชุดเท่านั้น หากกิจกรรมอื่นในชุดมีการเปลี่ยนแปลงหรือการตอบกลับของผู้เข้าร่วมมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่อัปเดตจะซิงค์กับ HubSpot ตัวอย่างเช่นหากมีคนยกเลิกการประชุมรายสัปดาห์ปกติหนึ่งสัปดาห์ระบบจะเรียกให้ซิงค์กิจกรรมของสัปดาห์นั้นกับ HubSpot

ผู้เข้าร่วมและการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ

• เมื่อสร้างการประชุมแล้วการเพิ่มผู้เข้าร่วมในการมีส่วนร่วมในการประชุมใน HubSpot จะไม่เพิ่มผู้เข้าร่วมในกิจกรรมปฏิทิน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคำอธิบายของการประชุมได้เล็กน้อยในเวลาเดียวกันกับที่คุณเพิ่มผู้เข้าร่วมจากนั้นคลิกบันทึกและส่งการอัปเดต 
• เมื่อการประชุมถูกสร้างขึ้นจากปฏิทินที่เชื่อมต่อการประชุมจะเข้าสู่ระบบเฉพาะไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อที่มีอยู่แล้วในบัญชี HubSpot ของคุณเท่านั้น HubSpot จะไม่สร้างบันทึกการติดต่อโดยอัตโนมัติหากผู้เข้าพักยังไม่มีอยู่ในบัญชี HubSpot ของคุณ 
• เพื่อให้การประชุมปรากฏในไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อผู้เข้าร่วมจะต้องใช้อีเมลเดียวกันในที่พักอีเมลของผู้ติดต่อ
• อีเมลกลุ่มที่เพิ่มเป็นผู้เข้าร่วมในคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมจะไม่ซิงค์กับ HubSpot เชิญสมาชิกกลุ่มแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมแทน

ซิงค์กิจกรรมภายในส่วนตัวและนอกสำนักงาน

• HubSpot จะป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มกิจกรรมใดๆสำหรับสมาชิกในองค์กรของคุณโดยอัตโนมัติตามโดเมนอีเมล (โดเมนเป้าหมายและโดเมนที่เชื่อมต่อของบัญชี HubSpot ของคุณ) และผู้ใช้ที่มีอยู่ กิจกรรมจะไม่ถูกสร้างขึ้นจากที่อยู่อีเมล @ hubspot.com ใดๆ 
• การซิงค์ปฏิทินของ HubSpot จะไม่ซิงค์กิจกรรมปฏิทินส่วนตัวกับบัญชี HubSpot ของคุณ หากกิจกรรมสาธารณะถูกเปลี่ยนเป็นแบบส่วนตัวในภายหลังการมีส่วนร่วมจะยังคงอยู่ในบัญชี HubSpot ของคุณแต่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจะไม่ซิงค์อีกต่อไป
• คุณสามารถซิงค์กิจกรรมนอกสำนักงานระหว่าง HubSpot กับ Google หรือปฏิทิน Outlook ของคุณได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้นอกเวลาทำการ