วิธีการจัดกลุ่มระเบียนใน HubSpot

ภายใน HubSpot มีหลายวิธีในการจัดกลุ่มระเบียนขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ ในบทความนี้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างมุมมองที่บันทึกเซกเมนต์ที่ใช้งานอยู่และเซกเมนต์แบบคงที่รวมถึงเวลาที่จะใช้แต่ละ

ยอดวิว

มุมมองคืออะไร

ดูระเบียนกลุ่มหรือเนื้อหาในหน้าดัชนีตามค่าคุณสมบัติ คุณสามารถจัดกลุ่มวัตถุและเนื้อหาต่อไปนี้ในมุมมอง:

• ออบเจ็กต์มาตรฐานทั้งหมด (รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอและตั๋ว)

• วัตถุที่คุณสามารถเปิดใช้งานได้จากไลบรารีวัตถุ (การนัดหมายหลักสูตรที่พักบริการ)

• กิจกรรม (เช่นการเข้าพบบันทึก)

• วัตถุรายได้ (เช่นผลิตภัณฑ์การสมัครสมาชิกใบแจ้งหนี้)

• เนื้อหาภายในเครื่องมือ (เช่นเวิร์กโฟลว์อีเมลการตลาด)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองระเบียนและการบันทึกมุมมอง

ควรใช้มุมมองเมื่อใด

สร้างมุมมองที่บันทึกไว้เมื่อคุณต้องการ:

• จัดกลุ่มระเบียนตามค่าที่พักได้อย่างรวดเร็ว

• บันทึกกลุ่มระเบียนเพื่อกลับมาเยี่ยมหรือแชร์กับผู้ใช้รายอื่น

• ดำเนินการเป็นกลุ่มในกลุ่มของระเบียน

หากคุณต้องการใช้กลุ่มในเครื่องมืออื่นๆ (เช่นอีเมลการตลาดหรือแคมเปญ) ให้สร้างกลุ่มแทน นอกจากนี้คุณยังสามารถแปลงมุมมองที่มีอยู่ไปยังกลุ่มได้หากจำเป็น

เซกเมนต์

เซกเมนต์คืออะไร

เซ็กเมนต์สามารถจัดกลุ่มระเบียนตามค่าคุณสมบัติแต่มีตัวเลือกการกรองเพิ่มเติมเช่นกิจกรรมและการเป็นสมาชิก ตัวอย่างเช่นกรองตามค่าคุณสมบัติเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องการดูหน้าเว็บการส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์และการโต้ตอบทางอีเมล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเซกเมนต์และการตั้งค่าเกณฑ์เซกเมนต์

เมื่อไหร่ควรใช้เซกเมนต์

กลุ่มสามารถใช้ในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่นอีเมลการตลาด เวิร์กโฟลว์ รายงานที่กำหนดเอง ผู้ชมโฆษณาและแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งหมายความว่าหากคุณต้องการใช้กลุ่มระเบียนในเครื่องมือเหล่านั้นคุณควรสร้างกลุ่ม

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถ:

• ลงทะเบียนเซกเมนต์ในเวิร์กโฟลว์

• ส่งอีเมลการตลาดให้กลุ่ม

• ใช้เซกเมนต์เป็นผู้ชมโฆษณา

ประเภทของเซกเมนต์

มีสองประเภทของเซกเมนต์:

• กลุ่มที่ใช้งานอยู่: อัปเดตโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ ใช้เซกเมนต์ที่ใช้งานอยู่เมื่อคุณต้องการเซกเมนต์เพื่ออัปเดตเมื่อเวลาผ่านไป
• เซกเมนต์คงที่: ไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติ ใช้กลุ่มแบบคงที่เพื่อจัดกลุ่มระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ในวันที่ใดวันหนึ่งหรือหากคุณต้องการเพิ่มหรือลบระเบียนด้วยตนเอง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเซกเมนต์

ตัวอย่าง