ตั้งค่าระบบไปป์ไลน์ตั๋วอัตโนมัติ

คุณสามารถกำหนดค่าระบบอัตโนมัติเฉพาะภายในท่อตั๋วของคุณได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงกระบวนการของคุณเพื่อให้ได้รับประสบการณ์การสนับสนุนที่สม่ำเสมอ ระบบอัตโนมัติแบบ Templated ได้แก่การสร้าง Ticket จากกล่องข้อความการสนทนาที่เชื่อมต่อหรือช่องทางศูนย์ช่วยเหลือการปรับแต่งวันที่ปิดของ Ticket และการอัพเดทคุณสมบัติสถานะ Ticket เมื่อมีการส่งหรือตอบกลับอีเมลบน Ticket ระบบอัตโนมัติที่กำหนดเองคือ: การดำเนินการต่างๆตามมูลค่าคุณสมบัติสถานะตั๋ว (เช่นส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อเมื่อเปิดตั๋วใหม่)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้ตั๋วเคลื่อนที่ถอยหลังในไปป์ไลน์ 

ตรวจสอบช่องที่สร้าง Ticket โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถดูกล่องข้อความการสนทนาที่เชื่อมต่อหรือช่องทางศูนย์ช่วยเหลือสร้าง Ticket จากข้อความขาเข้าโดยอัตโนมัติ คุณยังปิดการสร้างตั๋วอัตโนมัติได้ด้วย

วิธีดูหรือลบช่องที่สร้าง Ticket:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ตั๋ว
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ Ticket ที่คุณต้องการปรับ
5. คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิกเพื่อขยายส่วน Templated automations
6. ใน ส่วนช่องที่เชื่อมต่อให้ดูช่องที่ตั๋วจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับข้อความขาเข้าใหม่ทั้งหมด
7. หากคุณไม่ต้องการให้สร้าง Ticket สำหรับข้อความที่ส่งไปยังช่องให้คลิกที่ชื่อช่องเพื่อปิด Ticket อัตโนมัติในการตั้งค่าของช่อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าช่องหรือฝ่ายช่วยเหลือ

ปรับแต่งวันที่ปิดตั๋วอัตโนมัติ

โดยค่าเริ่มต้นคาดว่าจะมีพฤติกรรมต่อไปนี้:

• เมื่อคุณย้ายตั๋วไปยังสถานะปิดค่าปิดวันที่ของตั๋วจะอัพเดทเป็นวันที่ของวันนี้
• เมื่อคุณย้ายตั๋วจากสถานะปิดไปยังสถานะเปิดค่าคุณสมบัติวันที่ปิดจะถูกล้าง
• เมื่อคุณเปลี่ยนสถานะ Ticket ในการตั้งค่าไปป์ไลน์จากเปิดเป็นปิดหรือในทางกลับกันค่าวันที่ปิดที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่

โปรดทราบ: การผสานเรคคอร์ดจะไม่ทริกเกอร์การปิดวันที่อัตโนมัติ

คุณสามารถปรับการตั้งค่าระบบอัตโนมัติของคุณต่อท่อเพื่อหยุดการตั้งค่าคุณสมบัติวันที่ปิด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ตั๋ว
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ Ticket ที่คุณต้องการปรับ
5. คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิกเพื่อขยายส่วน Templated Automation
6. หากต้องการปรับการทำงานอัตโนมัติเมื่อตั๋วถูกย้ายไปยังสถานะปิดในตั้งค่าวันที่ปิดเป็นวันนี้เมื่อย้ายตั๋วไปยังแถวสถานะปิด:
   • หากต้องการปิดระบบอัตโนมัติให้ปิด สวิตช์ เมื่อปิดการตั้งค่าวันที่ปิดของตั๋วจะไม่อัพเดทเมื่อคุณย้ายตั๋วไปยังสถานะปิด

• • หากต้องการเปิดระบบอัตโนมัติอีกครั้งให้เปิด สวิตช์ เมื่อเปิดการตั้งค่าวันที่ปิดของตั๋วจะถูกตั้งค่าเป็นวันที่ของวันนี้เมื่อคุณย้ายตั๋วไปยังสถานะปิด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติปิดตั๋ววันที่

สถานะ Ticket อัตโนมัติจากอีเมลที่เกี่ยวข้อง (Service Hub Starter, Professional และ Enterprise เท่านั้น)

คุณสามารถอัพเดทสถานะของตั๋วได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งหรือรับอีเมลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงอีเมลที่ส่งจากตั๋วและการตอบกลับจากลูกค้าของคุณไปยังตั๋ว สถานะ Ticket คือคุณสมบัติเริ่มต้นของ HubSpot ที่ติดตาม Ticket ภายใน pipeline ของคุณ (เช่น W aiting on contact status)

วิธีเปิดหรือแก้ไขสถานะ Ticket อัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ตั๋ว
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ Ticket ที่คุณต้องการทำงานอัตโนมัติ
5. คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิกเพื่อขยายส่วน Templated Automation
6. หากต้องการเปิดการทำงานอัตโนมัติของสถานะ Ticket ในส่วนอัปเดตสถานะ Ticket ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดทริกเกอร์:
   • อีเมลจะถูกส่งไปยังลูกค้า: สถานะตั๋วจะเปลี่ยนไปเมื่อผู้ใช้ส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อจากบันทึกตั๋ว อีเมลที่ส่งจากบันทึกการติดต่อจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ Ticket
   • ลูกค้าตอบกลับอีเมล: สถานะ Ticket จะเปลี่ยนไปเมื่อผู้ติดต่อตอบกลับชุดข้อความเดียวกันกับที่ Ticket ถูกสร้างขึ้น หากตั๋วถูกปิดแล้วเปิดใหม่ชุดข้อความใหม่ในตั๋วจะอัพเดทสถานะตั๋วด้วย 

7. หากต้องการแก้ไขว่าตั๋วจะถูกตั้งค่าเป็นสถานะใดตามทริกเกอร์ให้วางเมาส์เหนือแถวจากนั้นคลิกแก้ไขการดำเนินการ ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกสถานะแล้วคลิกบันทึก

วิธีปิดหรือตรวจสอบสถานะ Ticket อัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ตั๋ว
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ Ticket ที่คุณต้องการทำงานอัตโนมัติ
5. คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิกเพื่อขยายส่วน Templated Automation
6. ล้างช่องทำเครื่องหมาย อัพเดทสถานะตั๋ว
7. หากต้องการตรวจสอบระบบอัตโนมัติในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ (Service Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น) ให้วางเมาส์เหนือแถวจากนั้นคลิกดูเวิร์กโฟลว์

การดำเนินการอัตโนมัติที่กำหนดเองตามสถานะ Ticket (Service Hub Starter, Professional และ Enterprise เท่านั้น)

นอกจากนี้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Super admin หรือบัญชียังสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติที่กำหนดเองได้ตามการเปลี่ยนแปลงค่าคุณสมบัติสถานะตั๋ว คุณสามารถส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนภายใน (Service Hub Starter, Professional หรือ Enterprise) คุณสามารถตั้งค่าการดำเนินการอื่นๆ (เช่นสาขาความล่าช้า) ผ่านเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ (Service Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น)

ในการกำหนดค่าการดำเนินการตามสถานะ Ticket:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ตั๋ว
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ Ticket ที่คุณต้องการทำงานอัตโนมัติ
5. คลิ กแท็บอัตโนมัติจากนั้นคลิกเพื่อขยายส่วนสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น
6. ในการดำเนินการทริกเกอร์เมื่อตั๋วถึงส่วนสถานะบางอย่างให้คลิกไอคอน + p lus เพื่อเพิ่มการดำเนินการไปยังสถานะตั๋ว

7. ในแผงด้านซ้ายให้ตั้งค่าการกระทำของคุณตามเป้าหมายของคุณ:
   • เลือกส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายในเพื่อส่งการแจ้งเตือนภายในไปยังทีมของคุณเมื่อตั๋วถึงสถานะที่กำหนด ตั้งค่ารายละเอียดการแจ้งเตือนแล้วคลิกบันทึก

• • เลือกส่งอีเมลเพื่อส่งอีเมลเมื่อเปิดตั๋ว (เช่นสถานะใหม่) หรือปิด (เช่นสถานะปิด)) คลิกที่อีเมลอัตโนมัติเลือกอีเมลแล้วคลิกบันทึก คุณสามารถเลือกจากอีเมลประเภทต่อไปนี้:
    • เลือกตั๋วที่ได้รับหรือตั๋ว ปิดเพื่อใช้อีเมลเริ่มต้นของ HubSpot หากต้องการแก้ไขเทมเพลตเริ่มต้นให้คลิกแก้ไขถัดจากชื่ออีเมลทำการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกบันทึกอีเมล
    • เลือกอีเมลอัตโนมัติที่กำหนดเอง (Marketing Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น) หากต้องการแก้ไขอีเมลที่กำหนดเองให้คลิกชื่ออีเมล ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมืออีเมลการตลาด

โปรดทราบ: ตั๋วเริ่มต้นที่ได้รับและอีเมลที่ปิดตั๋วเป็นอีเมลธุรกิจที่สร้างโดย HubSpot อีเมลธุรกิจใช้สำหรับการโต้ตอบตามความสัมพันธ์เช่นอีเมลยืนยันหลังจากการซื้อ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นฝ่ายการตลาดเพื่อส่งอีเมลธุรกิจ หากคุณเลือกที่จะส่งอีเมลอัตโนมัติที่ไม่ใช่การทำธุรกรรมแทนผู้ติดต่อจะต้องถูกตั้งค่าเป็นฝ่ายการตลาดเพื่อรับอีเมล หากบัญชีของคุณมีส่วนเสริมอีเมลธุรกิจโปรดดูวิธีสร้างอีเมลธุรกิจที่กำหนดเอง

• • นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ตาม Ticket อื่นๆรวมถึงความล่าช้าสาขาการสื่อสาร CRM และการดำเนินการข้อมูล (Service Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น) ตั้งค่าการดำเนินการแล้วคลิกบันทึก

8. เมื่อเสร็จแล้วให้เปิดหรือปิดสวิตช์สถานะเวิร์กโฟลว์

วิธีแก้ไขหรือลบการกระทำที่มีอยู่หรือเพิ่มความคิดเห็น:

1. ไปที่เวิร์กโฟลว์ทิคเก็ตไปป์ไลน์ของคุณ
2. คลิกที่ฟองการดำเนินการเพื่อแก้ไขการดำเนินการที่มีอยู่ ทำการเปลี่ยนแปลงในแผงด้านซ้ายจากนั้นคลิกบันทึก
3. คลิกไอคอน comments c omment เพื่อแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับการกระทำ ในกล่องโต้ตอบ e nter ข้อความของคุณและคลิกแสดงความคิดเห็น

4. คลิกไอคอน delete ลบเพื่อลบการกระทำ คุณมีสองตัวเลือก:
   • ลบการกระทำนี้ เท่านั้น: ลบเฉพาะการกระทำที่เลือก
   • ลบการกระทำนี้และทั้งหมดหลังจากการดำเนินการต่อไปนี้: ลบการกระทำที่เลือกและการกระทำใดๆด้านล่าง
5.  คลิกเปิดในเวิร์กโฟลว์ด้านล่างกล่องการดำเนินการเพื่อไปยังตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ (Service Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น) ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์คุณสามารถเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมและแก้ไขการตั้งค่าของเวิร์กโฟลว์

โปรดทราบ: โดยค่าเริ่มต้นแล้วการดำเนินการอัตโนมัติข้างต้นจะไม่มีผลกับการแชทสดหรือการสนทนาผ่าน Facebook Messenger หากต้องการมี Ticket อัตโนมัติสำหรับการแชทสดหรือ Facebook Messenger คุณสามารถสร้างและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์และปรับแต่งทริกเกอร์การลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์เพื่อรวมการสนทนาที่แหล่งที่มาเท่ากับการแชท