สร้างใบเสนอราคาต่ออายุสัญญา

สัญญาเป็นแหล่งรวมความจริงสำหรับรายได้ที่มุ่งมั่นใน HubSpot สร้างใบเสนอราคาต่ออายุเนื่องจากลูกค้าใกล้จะสิ้นสุดสัญญาปัจจุบันเพื่อรับข้อผูกมัดจากลูกค้าของคุณในระยะเวลาถัดไป เมื่อมีการยอมรับใบเสนอราคาต่ออายุสัญญาใหม่จะถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับสัญญาก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

• การกำหนดค่าการจัดการการต่ออายุในการตั้งค่าสัญญา 

• วิธีการใช้สัญญา

• วิธีการสร้างสัญญา 

• วิธีสร้างเทมเพลตใบเสนอราคาต่ออายุ

การจัดการกระบวนการต่ออายุด้วยสัญญา

ก่อนที่จะสร้างใบเสนอราคาต่ออายุโปรดเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการต่ออายุก่อนวันต่ออายุ

ดูข้อมูลสัญญาที่มีอยู่

ใช้บันทึกสัญญาเพื่อดูข้อมูลสัญญาที่มีอยู่รวมถึงประสิทธิภาพรายการในสายที่เกี่ยวข้องกำหนดการเรียกเก็บเงินข้อมูลการต่ออายุไทม์ไลน์ของกิจกรรมและประวัติ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเตรียมการสนทนาต่ออายุก่อนส่งใบเสนอราคาต่ออายุ

สร้างท่อการต่ออายุโดยเฉพาะ

ขอแนะนำให้สร้างท่อต่ออายุเฉพาะสำหรับข้อเสนอการต่ออายุและสร้างข้อเสนอใหม่สำหรับการเสนอราคาต่ออายุ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรายงานรายได้ธุรกิจใหม่เทียบกับรายได้จากการต่ออายุและจัดการการต่ออายุแยกต่างหากจากดีลอื่นๆที่ใช้งานอยู่ได้

ใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการการต่ออายุและข้อมูลใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ

ใช้คุณสมบัติสัญญาเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่สร้างข้อเสนอและใบเสนอราคาต่ออายุโดยอัตโนมัติ: 

• สร้างข้อตกลงการต่ออายุก่อนวันต่ออายุสัญญาเพื่อจัดการการสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับการต่ออายุ (เช่นอีเมลการประชุมการโทร) 

• สร้างใบเสนอราคาก่อนวันต่ออายุเพื่อใช้ข้อมูลสัญญาที่มีอยู่ในใบเสนอราคาเพื่อส่งให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างใบเสนอราคาต่ออายุจากเวิร์กโฟลว์

มีอะไรรวมอยู่ในใบเสนอราคาต่ออายุ

ตามค่าเริ่มต้นใบเสนอราคาต่ออายุจะใช้คำเดียวกับสัญญาที่มีอยู่ (เช่นหากสัญญาที่มีอยู่เป็นข้อตกลง 12 เดือนใบเสนอราคาต่ออายุจะได้รับการกำหนดค่าเป็นเวลา 12 เดือน) ใบเสนอราคาต่ออายุประกอบด้วย:

• รายชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่มีอยู่
• บริษัทที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่มีอยู่
• รายชื่อผู้ติดต่อในการเรียกเก็บเงินหากมีการเพิ่มลงในสัญญาที่มีอยู่
• รายการสินค้าของสัญญาที่มีอยู่ หากสัญญาได้รับการอัปเดตโดยใช้ใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาต่ออายุจะรวมรายการเหล่านั้นด้วย ตัวอย่างเช่นหากลูกค้าเริ่มต้นด้วยใบอนุญาต 10 ใบและต่อมาเพิ่มอีก 10 ใบผ่านใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาต่ออายุจะมีใบอนุญาต 20 ใบสำหรับระยะเวลาเต็มของใบเสนอราคา
• ตรงกับเงื่อนไขการชำระเงินของสัญญาที่มีอยู่

สร้างใบเสนอราคาต่ออายุ

สร้างใบเสนอราคาต่ออายุจากสัญญาที่มีอยู่ ใบเสนอราคาต่ออายุจะต้องเชื่อมโยงกับข้อตกลง คุณสามารถสร้างข้อตกลงในระหว่างขั้นตอนการต่ออายุใบเสนอราคาหรือเชื่อมโยงข้อตกลงที่มีอยู่ด้วยตนเอง

วิธีสร้างใบเสนอราคาต่ออายุ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > สัญญา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > สัญญา โดยตรง
2. คลิกที่ชื่อของสัญญา
3. ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกสร้างใบเสนอราคาต่ออายุ
4. ในแผงด้านขวา:
   
   • หากเปิดใช้งานดีลใหม่สำหรับการตั้งค่าราคาต่ออายุโดยอัตโนมัติให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ของ Deal pipeline แล้วเลือก ไปป์ไลน์ จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงขั้นตอนการซื้อขายและเลือกขั้นตอนการซื้อขาย
   • หากปิดดีลใหม่สำหรับการตั้งค่าใบเสนอราคาต่ออายุโดยอัตโนมัติให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเชื่อมโยงกับ ดีลแล้วเลือกดีลหรือคลิกสร้างดีลใหม่เพื่อสร้างดีลใหม่
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเทมเพลตใบเสนอราคาและเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเทมเพลตใบเสนอราคา
6. ในช่องเปลี่ยนวันที่ที่มีผลให้คลิกตัวเลือก วันที่และเลือกวันที่ที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล
7. หากอนุญาตให้ผู้ใช้แทนที่การ ตั้งค่าตามสัดส่วนเริ่มต้นเปิดอยู่ให้ล้างค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนและเครดิตสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินที่เหลือเพื่อไม่ให้คิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน หากเลือกช่องทำเครื่องหมายจะมีการเรียกเก็บเงินตามสัดส่วน
8. คลิกสร้างใบเสนอราคา
9. ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา รายละเอียดผู้ขายและผู้ซื้อจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติจากสัญญา
10. สร้างใบเสนอราคา
11. หากต้องการแก้ไขสรุปรวมถึงเปลี่ยนวันที่มีผลให้คลิกส่วนสรุปในตัวแก้ไขใบเสนอราคา ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างด้านซ้ายภายใต้เปลี่ยนวันที่มีผล:
    • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่มีประสิทธิภาพและเลือกตัวเลือก:
      • ตามที่ตกลง: การตั้งค่าเริ่มต้น นี่คือวันที่ใบเสนอราคาย้ายไปยังยอมรับไม่ว่าจะผ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ข้อตกลงการคลิกเพื่อยอมรับหรือโดยผู้ใช้ HubSpot ที่ทำเครื่องหมายใบเสนอราคาว่าลงนามแล้ว
      • วันที่กำหนดเอง: วันที่กำหนดเอง ตั้งวันที่มีผลของใบเสนอราคาเป็นวันที่ผ่านมาได้ เมื่อใช้วันที่ผ่านมาวันที่หมดอายุจะถือว่าเป็นวันหมดเขตการลงชื่อของผู้ซื้อ ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อยังคงสามารถลงนามได้ตลอดเวลาจนถึงวันหมดอายุแม้ว่าวันที่มีผลบังคับใช้จะผ่านมาแล้วก็ตาม หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้คลิกตัวเลือกวันที่และเลือกวันที่ที่การต่ออายุจะมีผล
      • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): ทำให้วันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินล่าช้าตามจำนวนวันหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนจำนวนวัน
      • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): ทำให้วันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินล่าช้าตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนจำนวนเดือน
    • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้าย กำกับที่แสดงด้านบนวันที่มีผลบังคับใช้
12. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างด้านซ้ายใต้ความยาวระยะเวลา:
    • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้าย กำกับที่แสดงเหนือความยาวของคำ
    • ปิดสวิตช์ระยะเวลาเพื่อซ่อน

16. ในตัวแก้ไขแถบด้านข้างซ้ายใต้ส่วนลดทั้งหมด:
    • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบและเลือกตัวเลือก:
      • แสดงเป็นจำนวนเงิน: แสดงจำนวนส่วนลดในสกุลเงินที่เสนอราคา
      • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
      • แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และจำนวนเงิน: แสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์และเป็นจำนวนเงินในสกุลเงินที่เสนอราคา
    • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้ายกำกับที่แสดงเหนือส่วนลดทั้งหมด
    • เปิดสวิตช์ส่วนลดทั้งหมดเพื่อซ่อน
17. ในแถบด้านข้างซ้ายใต้มูลค่าสัญญารวม:
    • ในฟิลด์ฉลากให้แก้ไขป้ายกำกับที่แสดงเหนือมูลค่าสัญญาทั้งหมด
    • ปิดสวิตช์มูลค่าสัญญาทั้งหมดเพื่อซ่อน มูลค่าสัญญาทั้งหมดจะไม่ปรากฏหากรายการใดๆในรายการมีระยะเวลาการเรียกเก็บเงินที่ไม่มีกำหนด ปรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของรายการสินค้าเพื่อแสดงมูลค่าสัญญาทั้งหมด
18. ยอดรวมที่อัพเดทแล้วรวมภาษีที่เกี่ยวข้องจะปรากฏใต้รายการสินค้า
    
    
19. หากต้องการแชร์ใบเสนอราคาต่ออายุให้คลิกแชร์ที่มุมขวาบน

สร้างใบเสนอราคาต่ออายุโดยใช้เวิร์กโฟลว์

คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาต่ออายุโดยใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ในเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลง วิธีสร้างใบเสนอราคาต่ออายุโดยใช้เวิร์กโฟลว์ดีล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ โดยตรง
2. สร้างเวิร์กโฟลว์หรือคลิกเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เพื่อแก้ไข
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิก + ใต้ทริกเกอร์
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน CRM
6. เลือกสร้างใบเสนอราคาต่ออายุจากสัญญา
7. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสัญญาและเลือกตัวเลือกที่แนะนำหรือสัญญา: ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
8. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเทมเพลตแล้วเลือกเทมเพลตใบเสนอราคา
9. คลิกเมนูดร็อปดาวน์วิธีการเลือกข้อเสนอแล้วเลือกตัวเลือก:
   • ดีลใหม่ที่ใช้ pipeline/stage เริ่มต้น: สร้างดีลใหม่ในขั้นตอนเริ่มต้นของ pipeline ที่เลือก
   • ข้อเสนอที่มีอยู่: หากต้องการเลือกข้อเสนออื่นหลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้อเสนอแล้วเลือกข้อเสนอ
10. ที่มุมขวาบนให้คลิก บันทึก
11. คลิกตรวจสอบและเปิดที่ด้านบนขวาเพื่อเปิดเวิร์กโฟลว์

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากใบเสนอราคาต่ออายุได้รับการยอมรับแล้ว

หลังจากที่ลูกค้ายอมรับใบเสนอราคาต่ออายุ:

• ลูกค้าชำระเงินโดยใช้ขั้นตอนการชำระเงินตามใบเสนอราคา
• สัญญาใหม่จะเชื่อมโยงกับสัญญาก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ วิธีดูสัญญา:

• 1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > สัญญา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > สัญญา โดยตรง
  2. ค้นหาและคลิกชื่อของสัญญาใหม่ หรือคลิกที่ชื่อของสัญญาที่มีอยู่ จากนั้นในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่บัตรสัญญาเพื่อดูสัญญาใหม่ สัญญาต่ออายุจะปรากฏในแท็บกิจกรรมและประวัติ

• นับจากวันที่ต่ออายุจัดการการปรับปรุงและการแก้ไขจากสัญญาใหม่

ขั้นตอนต่อไป

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเทมเพลตการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบเสนอราคา
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและจัดการสัญญารวมถึงวิธีสร้างการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบเสนอราคายกเลิกสัญญาเชื่อมโยงสัญญากับบันทึกอื่นๆและสัญญาการส่งออก