ทำความเข้าใจสัญญาใน HubSpot

ใช้ออบเจ็กต์สัญญาใน HubSpot เป็นแหล่งรวมความจริงสำหรับรายได้ที่มุ่งมั่น สัญญารวมเข้ากับ Commerce Hub เพื่อรวมการสมัครสมาชิกและใบแจ้งหนี้จากใบ เสนอราคาเริ่มต้นและรวมถึงตัวเลือกในการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุสัญญากลาง สัญญาสามารถใช้กับบันทึกและเครื่องมืออื่นๆเช่นข้อเสนอและราคาเพื่อจัดการวงจรรายได้

เรียนรู้วิธีใช้บันทึกสัญญาสำหรับธุรกิจของคุณรวมถึง:

• วิธีใช้สัญญาร่วมกับออบเจ็กต์ HubSpot อื่นๆเช่นดีลใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้

• วิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุสัญญากลาง

• วิธีจัดการตามสัดส่วนเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงสัญญา

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• ลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินเบต้าเพื่อยอมรับการชำระเงินโดยอัตโนมัติในใบแจ้งหนี้ที่จัดการผ่านสัญญากับการชำระเงินของ HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเบต้า CPQ การเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่เชื่อมต่อ
• ใบเสนอราคาที่ได้รับการรับรองสามารถสร้างสัญญาได้ไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงินหรือไม่ก็ตาม หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนในเบต้าการเรียกเก็บเงินจะยังคงเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใบเสนอราคาหรือใบ แจ้งหนี้แบบสแตนด์อโลนที่มีอยู่ ในรุ่นเบต้าสัญญาจะถูกใช้เพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินการสร้างใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเบต้า CPQ การเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่เชื่อมต่อ

สัญญาคืออะไร?

สัญญาเป็นแหล่งรวมความจริงสำหรับรายได้ที่มุ่งมั่นใน HubSpot รายละเอียดผลิตภัณฑ์ตัวชี้วัดรายได้และการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งแตกต่างจากข้อตกลงซึ่งติดตามโอกาสในการขายส่วนบุคคลสัญญาได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนวงจรชีวิตข้อตกลงของลูกค้าทั้งหมดรวมถึงการแก้ไขและการต่ออายุ

ด้วยสัญญาทีมของคุณสามารถรายงานตัวชี้วัดรายได้ตั้งค่าการต่ออายุและการแก้ไขและปรับการดำเนินงานด้านรายได้ทั่วทั้งธุรกิจ

สามารถสร้างสัญญาเชื่อมโยงกับบันทึกที่เกี่ยวข้องและใช้ในการรายงานได้ สามารถเพิ่มใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุในสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงปัจจุบันของลูกค้า

สัญญาถูกสร้างขึ้นอย่างไร?

บันทึกสัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อใบเสนอราคาได้รับการยอมรับ (หากเปิดใช้งานการสร้างสัญญาจากการตั้งค่าใบเสนอราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติ) บันทึกสัญญาให้ภาพรวมของรายละเอียดสัญญาที่สำคัญเช่นข้อมูลการติดต่อและข้อมูลบริษัทรายได้ที่เกิดขึ้นและความสัมพันธ์กับบันทึกอื่นๆ

โปรดทราบ: ต้องมีที่นั่ง  Commerce Hub เพื่อสร้างและแก้ไขสัญญา ตัวเลือกการสร้างและแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมอาจพร้อมใช้งานในอนาคต โปรดดูผลิตภัณฑ์สำหรับข้อมูลความพร้อมใช้งานล่าสุด

วิธีใช้ดีลใบเสนอราคาสัญญาและใบแจ้งหนี้ร่วมกัน

ใช้ข้อตกลงเพื่อติดตามโอกาสในการขายและปิดการขาย สามารถสร้างใบเสนอราคาตามข้อตกลงและส่งให้ผู้ซื้อตรวจสอบได้ เมื่อใบเสนอราคาได้รับการยอมรับสัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในรายได้ มีการออกใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน คุณสามารถเรียกเก็บเงินใน HubSpot หรือทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นชำระเงินด้วยตนเองหากใช้วิธีชำระเงินอื่น หากคุณลงทะเบียนในเบต้า CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินสัญญาจะถูกใช้เพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินการสร้างใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเบต้า CPQ การเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่เชื่อมต่อ 

ฉันสามารถดูข้อมูลอะไรในบันทึกสัญญาได้บ้าง?

ใช้สัญญาเพื่อดูรายละเอียดต่อไปนี้:

• สถานะ: ดูสถานะปัจจุบันของสัญญา

• ข้อมูลทางการเงินและรายได้: ดูมูลค่าสัญญารวม (TCV) มูลค่าสัญญารายปีรายได้ที่เกิดซ้ำรายเดือน (MRR) และรายได้ที่เกิดซ้ำรายปี (ARR)

• รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน: ทำความเข้าใจรายละเอียดการเรียกเก็บเงินรวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อในการเรียกเก็บเงินจำนวนเงินที่เรียกเก็บประวัติการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่จะเกิดขึ้น

• วันที่ต่ออายุ: ดูวันครบกำหนดต่ออายุสัญญา

• การเชื่อมโยง: ดูบันทึกที่สัญญาเกี่ยวข้องรวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงใบแจ้งหนี้รายการสินค้าการชำระเงินใบเสนอราคาและการสมัครสมาชิก

ลูกค้าสามารถดูสัญญาของพวกเขาได้หรือไม่?

ลูกค้าของคุณไม่สามารถดูออบเจ็กต์สัญญา HubSpot ได้ พวกเขาจะส่งใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินและการแจ้งเตือนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินสำหรับบันทึกการเรียกเก็บเงินของพวกเขา

วิธีจัดการการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและกลางสัญญา

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตและกลางสัญญาสามารถจัดการได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงราคาซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับข้อตกลง (เช่นการขยายตัวหรือการเพิ่มยอดขาย) สามารถสร้างข้อเสนอในระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาหรือสร้างขึ้นแยกต่างหากและเชื่อมโยงด้วยตนเอง เมื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงราคาแล้วสัญญาจะได้รับการอัปเดตตามการเปลี่ยนแปลงที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา ลองตั้งค่าท่อที่แตกต่างกันสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของราคา (เช่นการขยายตัวการเพิ่มยอดขาย) แท็บประวัติสัญญาจะอัปเดตเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในสัญญาไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านการเปลี่ยนแปลงราคา

วิธีจัดการการต่ออายุ

สามารถเรียกใช้การต่ออายุผ่านการเสนอราคาต่ออายุซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับข้อตกลง สามารถสร้างข้อเสนอเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสนอราคาต่ออายุหรือสร้างและเชื่อมโยงด้วยตนเอง เมื่อใบเสนอราคาต่ออายุได้รับการยอมรับแล้วสัญญาใหม่จะถูกสร้างขึ้นและจะเชื่อมโยงกับสัญญาที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ ลองตั้งค่าท่อการต่ออายุสำหรับดีลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาต่ออายุ

มีการคำนวณการปฏิบัติตามสัญญาอย่างไร?

หากเปิดการตั้งค่าสัดส่วนการถือครองการเปลี่ยนแปลงระยะกลางจะคิดตามสัดส่วนรายวันตามจำนวนวันที่เหลือในระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน อัตรารายวันของรายการสินค้าจะคำนวณและนำไปใช้กับจำนวนวันที่เหลือในระยะเวลาเริ่มต้นจากวันที่มีผลบังคับใช้ของการเปลี่ยนแปลง หากปิดการตั้งค่าสัดส่วนการลงทุนการเปลี่ยนแปลงสัญญาระยะกลางจะเป็นไปตามรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาระยะกลางรายการสายการผลิตที่มีอยู่จะได้รับการอัปเดตตามรายการสายการผลิตและวันที่ยอมรับของใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลง รายการบรรทัดที่มีอยู่จะสั้นลงโดยมีการเพิ่มรายการบรรทัดใหม่หลังจากนั้น รายการสินค้าในใบเสนอราคาและสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงมี ID ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของรายการในบรรทัด

ขั้นตอนต่อไป

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงิน 

• เรียนรู้วิธีตั้งค่าสัญญาในบัญชี HubSpot ของคุณ

• เรียนรู้วิธีสร้างสัญญาจากราคาที่ยอมรับได้

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและจัดการสัญญารวมถึงวิธีสร้างการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบเสนอราคายกเลิกสัญญาเชื่อมโยงสัญญากับบันทึกอื่นๆและสัญญาการส่งออก