ปรับแต่งตัวกรองด่วนของหน้าดัชนี

ในหน้าดัชนีวัตถุตัวกรองด่วนจะช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มระเบียนตามค่าของพวกเขาสำหรับคุณสมบัติที่ใช้กันทั่วไป วัตถุแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติตัวกรองด่วนเริ่มต้นแต่คุณสามารถเพิ่มของคุณเองเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณได้อย่างรวดเร็ว

หากบันทึกลงในมุมมองตัวกรองด่วนที่กำหนดเองจะปรากฏขึ้นสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึงมุมมองนั้น หากไม่ได้บันทึกไว้ในมุมมองตัวกรองด่วนที่กำหนดเองจะแสดงให้ผู้ใช้เห็นในมุมมองเท่านั้น

ปรับแต่งตัวกรองด่วน

เพิ่มตัวกรองด่วน

วิธีเพิ่มตัวกรองด่วน:

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
2. ในส่วนแถบเครื่องมือให้คลิก เพิ่มเติม
3. เลือกที่พักที่ต้องการใช้เป็นตัวกรอง เพิ่มตัวกรองด่วนแบบกำหนดเองได้สูงสุด 10 ตัวกรอง กล่องป๊อปอัปตัวกรองด่วนจะปรากฏในตำแหน่งที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าจอ 
4. หากต้องการบันทึกตัวกรองเพื่อให้ปรากฏสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึงมุมมองในอนาคตหลังจากแก้ไขตัวกรองแล้วให้คลิกบันทึกเพื่อบันทึก  มุมมอง 

โปรดทราบ: เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือผู้ใช้ที่สร้างมุมมองเท่านั้นที่สามารถบันทึกตัวกรองด่วนได้

แก้ไขตัวกรองด่วน

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ)
2. ในส่วนแถบเครื่องมือให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกแก้ไขตัวกรองด่วน
3. ในกล่องป๊อปอัป:
   • คลิกและลากพร็อพเพอร์ตี้เพื่อจัดลำดับใหม่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ 
   • คลิกไอคอน deleteลบเพื่อลบตัวกรอง ลบตัวกรองด่วนทั้งหมดได้
   • คลิกลบตัวกรองด่วนทั้งหมดเพื่อลบตัวกรองทั้งหมดในครั้งเดียว 
   • คลิกเพิ่มตัวกรองด่วนเพื่อเพิ่มที่พักอื่นเป็นตัวกรอง

• • หากต้องการบันทึกตัวกรองเพื่อให้ปรากฏสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึงมุมมองในอนาคตหลังจากแก้ไขตัวกรองแล้วให้คลิกบันทึกเพื่อบันทึก  มุมมอง 

ใช้ตัวกรองด่วน

เมื่อคุณปรับแต่งฟิลเตอร์ของคุณแล้วคุณสามารถใช้ฟิลเตอร์เพื่อแบ่งกลุ่มระเบียนได้อย่างรวดเร็ว

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท)

2. ในส่วนแถบเครื่องมือให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติ คุณอาจต้องคลิกเพิ่มเติมแล้วเลือกที่พักทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอของคุณ

3. เลือกเกณฑ์ตัวกรองสำหรับที่พัก
4. หากตัวกรองด่วนมีการตั้งค่าเกณฑ์ตัวกรองจะถูกเน้นสี หากต้องการลบตัวกรองให้คลิก X ถัดจากที่พัก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองระเบียน