จัดการระเบียนในมุมมองบอร์ดที่อัปเดต

หน้าดัชนีวัตถุทั้งหมดมีมุมมองตารางแต่วัตถุที่มีท่อยังมีมุมมองบอร์ดที่อัปเดตซึ่งระเบียนจะแสดงเป็นการ์ดที่เคลื่อนที่ผ่านขั้นตอนในท่อ แก้ไขและย้ายบันทึกระหว่างขั้นตอนไปป์ไลน์ เรียนรู้วิธีสร้างขั้นตอนสำหรับไปป์ไลน์บนวัตถุเช่นดีลโปรเจกต์และบริการ

ตรวจสอบว่าบทความนี้มีผลกับบัญชีของคุณหรือไม่โดยเปรียบเทียบบอร์ดของคุณกับภาพด้านล่าง ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ 

กำหนดค่ามุมมองบอร์ดของคุณ

บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละออบเจ็กต์ (เช่นโอกาสแทนที่จะเป็นดีล) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ)
2. 
   ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทมุมมองและเลือกมุมมองบอร์ด
   
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์และเลือกไปป์ไลน์
4. ปรับแต่งลักษณะของบอร์ดการ์ด
5. ในการกำหนดค่าตัวเลือกขั้นตอน/สถานะ:
   
   • เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อของสเตจจากนั้นคลิกไอคอน ซ่อนสเตจด้านleftซ้ายที่ด้านบนของคอลัมน์เพื่อซ่อนระเบียนในสเตจ/สถานะ หากคอลัมน์ถูกยุบไปแล้วให้คลิก ไอคอนแสดงเวที right เพื่อขยาย
   • วางเมาส์บนชื่อขั้นตอนจากนั้นคลิกที่verticalMenuIcon คอน verticalMenuIcon สามจุดแนวตั้งและเลือกตัวเลือก:
     • เพิ่ม [record]: สร้างระเบียนในขั้นตอน/สถานะที่เลือก ไปป์ไลน์และคุณสมบัติขั้นตอน/สถานะจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ
     • เปลี่ยนชื่อด่าน/สถานะ: เปลี่ยนชื่อด่าน/สถานะที่เลือก
     • แก้ไขสีเวที/สถานะ: เปลี่ยนสีของเวที/สถานะที่เลือก
     • จัดกลุ่มคณะกรรมการโดย: เปลี่ยนคุณสมบัติการแจกแจงที่ใช้ในการแสดงขั้นตอนของคณะกรรมการ (เช่นประเภทการซื้อขายแทนขั้นตอนการซื้อขาย)
     • จัดการระบบอัตโนมัติของขั้นตอน: กำหนดค่าระบบอัตโนมัติเฉพาะขั้นตอน
     • จัดการการตั้งค่าขั้นตอน: กำหนดการตั้งค่าเฉพาะขั้นตอน 
6. วิธีจัดการตัวกรอง:
   • คลิกadvancedFiltersIcon ไอคอนตัวกรองสลับ AdvancedFiltersIcon เพื่อแสดงหรือซ่อนแถบตัวกรอง
   • เหนือกระดานให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ที่พักเพื่อใช้ตัวกรองด่วน เรียนรู้วิธีกำหนดค่าตัวกรองด่วน
   • เหนือกระดานให้คลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อตั้งค่ากลุ่มตัวกรองที่กำหนดเองAND ORหรือลอจิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวกรองขั้นสูง
     
7. คลิกชื่อมุมมองที่บันทึกไว้เพื่อเปิดมุมมองที่มีเกณฑ์ตัวกรองที่กำหนดไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแท็บมุมมอง
8. วิธีดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรคคอร์ด:
   • คลิกที่บอร์ดการ์ดหรือ ชื่อของระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อดูระเบียนในตัวอย่างแผงด้านขวา

• คลิกชื่อเรคคอร์ดเพื่อเปิดเรคคอร์ดแบบเต็มหน้า

แก้ไขหรือลบระเบียนจำนวนมากในมุมมองบอร์ดที่อัปเดต

1. ไปที่บันทึกที่คุณต้องการแก้ไข คุณสามารถเปิดมุมมองที่บันทึกไว้หรือใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาบันทึกที่คุณต้องการแก้ไข
2. กด Cmd (MacOs) หรือ Ctrl (Windows) บนแป้นพิมพ์ค้างไว้จากนั้นคลิกการ์ดที่คุณต้องการแก้ไข
3. ที่ด้านบนของกระดานให้คลิกเลือก [จำนวนระเบียน] ทั้งหมดเพื่อเลือกระเบียนทั้งหมดในไปป์ไลน์ของคุณหากต้องการ
4. ที่ด้านบนของกระดานให้คลิก แก้ไข
5. หากต้องการแก้ไขค่าของคุณสมบัติเฉพาะในระเบียนเหล่านี้ให้คลิกแก้ไขที่ด้านบนของตาราง

6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไข

   • ในช่องที่ปรากฏให้ป้อนหรือเลือกค่าใหม่สำหรับคุณสมบัติที่เลือก สำหรับคุณสมบัติการเลือกหลายรายการ:

   • หากต้องการเพิ่มค่าใหม่ในขณะที่ยังคงรักษาค่าที่มีอยู่ให้เลือกผนวกเข้ากับค่าปัจจุบัน
   • หากต้องการเขียนทับค่าที่มีอยู่ให้เลือกแทนที่ค่าปัจจุบัน

   • คลิกอัพเดทสำหรับคุณสมบัติข้อความหรือการเลือกเพียงครั้งเดียวจะเป็นการเขียนทับค่าเก่าในคุณสมบัติสำหรับบันทึกเหล่านี้

1. ไปที่บันทึกที่คุณต้องการแก้ไข คุณสามารถเปิดมุมมองที่บันทึกไว้หรือใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาบันทึกที่คุณต้องการแก้ไข
2. กด Cmd (MacOs) หรือ Ctrl (Windows) บนแป้นพิมพ์ค้างไว้จากนั้นคลิกการ์ดที่คุณต้องการแก้ไข
3. ที่ด้านบนของกระดานให้คลิก ลบ
4. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนระเบียนและคลิก ลบ

เรียงลำดับการ์ดไปป์ไลน์ของคุณ

คุณสามารถเลือกคุณสมบัติที่ใช้เพื่อกำหนดลำดับการจัดเรียงของระเบียนของคุณในแต่ละคอลัมน์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถจัดเรียงตั๋วตามค่าล่าสุดสำหรับสร้างวันที่หรือจัดเรียงข้อเสนอตามค่าสูงไปต่ำสำหรับคุณสมบัติจำนวนเงิน

1. ไปที่มุมมองไปป์ไลน์ที่คุณต้องการจัดเรียงไพ่
2. ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกจัดเรียงตาม
3. ในกล่องป๊อปอัปให้เลือกคุณสมบัติและทิศทางการจัดเรียง ประเภทของคุณสมบัติเป็นตัวกำหนดลำดับการจัดเรียง (เช่น Z -- > A, 0 -- > 9)
4. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการจัดเรียงของคุณสำหรับมุมมองที่บันทึกไว้ที่คุณสร้างขึ้น

ย้ายระเบียนระหว่างขั้นตอนไปป์ไลน์หรือไปป์ไลน์

โปรดทราบ: แป้นพิมพ์ลัดสามารถใช้ได้กับบัญชีฟรีและบัญชีเริ่มต้นที่สร้างขึ้นหลังวันที่ 30 มีนาคม 2026 

ในการย้ายระเบียนระหว่างขั้นตอนไปป์ไลน์:

1. ไปยังไปป์ไลน์ที่คุณต้องการแก้ไข
2. กดปุ่ม Cmd (MacOS) หรือ Ctrl (Windows) บนแป้นพิมพ์ค้างไว้จากนั้นคลิกการ์ดที่คุณต้องการย้าย
3. คลิกและลากการ์ดที่เลือกไปยังขั้นตอนหรือสถานะอื่น
4. เมื่อเรคคอร์ดถูกย้ายไปยังขั้นตอนหรือสถานะใหม่จำนวนเรคคอร์ดของคอลัมน์จะได้รับการอัปเดตและการ์ดภายในคอลัมน์จะถูกจัดเรียงใหม่ตามเกณฑ์การเรียงลำดับของคุณ 

ในการย้ายระเบียนระหว่างท่อ:

1. ไปที่บันทึกของคุณ

2. กดปุ่ม Cmd (MacOS) หรือ Ctrl (Windows) บนแป้นพิมพ์ค้างไว้จากนั้นคลิกการ์ดที่คุณต้องการย้าย

3. ที่ด้านบนของกระดานให้คลิก แก้ไข

4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือก ไปป์ไลน์

5. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ Stage/Status จากนั้นเลือก Stage/Status และไปป์ไลน์ที่คุณต้องการย้ายระเบียน (เช่นกำหนดการนัดหมาย (ไปป์ไลน์การขาย))

6. คลิกอัพเดท

นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขไปป์ไลน์ของแต่ละระเบียนหรือขั้นตอน/สถานะในขณะที่ดูระเบียน

โปรดทราบ: เมื่อย้ายข้อตกลงไปยังขั้นตอนอื่นยอดรวมถ่วงน้ำหนักจะต้องคำนวณใหม่ตามความน่าจะเป็นของข้อตกลงซึ่งอาจได้รับการอัปเดตตามขั้นตอนใหม่ ขณะคำนวณใหม่ไอคอนdelayเวลาจะปรากฏขึ้นถัดจากจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนัก