สร้างรายงานโดยใช้ AI

ใน HubSpot คุณสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยสร้างรายงานวัตถุเดียวที่กำหนดเองได้ คุณสามารถป้อนวลีหรือคำถามที่จะใช้ในการสร้างเทมเพลตรายงานรวมถึงตัวกรองที่แนะนำและการแสดงเป็นภาพข้อมูล เมื่อสร้างเทมเพลตแล้วคุณสามารถเลือกแก้ไขรายงานให้ตรงกับความต้องการของคุณก่อนบันทึกและเพิ่มลงในแดชบอร์ดของคุณ

โปรดทราบ: โปรดหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับฟีเจอร์ AI รวมถึงข้อความแจ้งเตือนของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ AI ทั่วไปได้ในการตั้งค่าการจัดการบัญชี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot AI ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ AI ที่เชื่อถือได้โดยที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้คุณสามารถดูได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HubSpot AI Trust ของเรา

เปิดการตั้งค่า AI สำหรับรายงาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการจัดการบัญชีให้ไปที่ AI
3. ในแท็บการเข้าถึงของการตั้งค่า AI ของคุณให้คลิกเพื่อสลับการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ในการสร้างเครื่องมือ AI และเปิดฟีเจอร์ต่างๆ 
4. หากต้องการปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้คลิกเพื่อสลับข้อมูล CRM และสลับข้อมูลการสนทนากับลูกค้า ขอแนะนำให้สร้างผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่า AI ของคุณ

สร้างรายงานโดยใช้บรีซ

ใช้ Breeze คอลเลกชันเครื่องมือ AI ของ HubSpot เพื่อสร้างรายงาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิก สร้าง จากนั้นคลิกสร้างรายงานด้วย AI
3. ในแถบด้านข้างขวาคุณสามารถใช้ Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot เพื่อสร้างรายงานโดยการป้อนวลีหรือเลือกข้อความแจ้งที่สรุปเป้าหมายของรายงานของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขอแนะนำให้ใส่ตัวกรองวัตถุและเวลาที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น: "พนักงานขายคนใดชนะข้อเสนอมากที่สุดในไตรมาสที่แล้ว" 
4. หากต้องการสร้างข้อความแจ้งเตือนที่ดีที่สุดโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:
   • ทำความเข้าใจข้อมูลของคุณ: ทำความคุ้นเคยกับวัตถุและคุณสมบัติหลักใน HubSpot ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในการรายงานของคุณ
   • ระบุให้ชัดเจน: ยิ่งคุณมีความเฉพาะเจาะจงมากเท่าไหร่ความแม่นยำและความเกี่ยวข้องของคุณก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังมองหาอะไรคุณสามารถสรุปข้อความแจ้งเตือนของคุณได้ หากต้องการระบุที่พักหรือช่วงเวลาที่ต้องการให้ระบุไว้ในข้อความแจ้งเตือน
   • ทำซ้ำและปรับแต่ง: การแจ้งเตือนทั้งหมดจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการในครั้งแรก คุณสามารถพูดซ้ำและปรับแต่งข้อความแจ้งเตือนของคุณตามผลลัพธ์ที่คุณได้รับ ลองเปลี่ยนข้อความแจ้งเตือนสร้างใหม่หรือดูรายงานที่แนะนำหากคุณประสบปัญหา
5. ในกล่องข้อความพร้อมท์ให้คลิกลูกศรขึ้นเพื่อสร้างรายงาน
6. เมื่อคุณสร้างรายงานที่คุณพอใจแล้วให้คลิกบันทึกรายงาน
7. พิมพ์ชื่อรายงาน เลือกแท็กแก้ไขคำอธิบายตามความจำเป็นและเลือกว่าคุณต้องการเพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดใหม่หรือที่มีอยู่
8. คลิกถัดไป
9. เลือกผู้ที่สามารถเข้าถึงรายงานได้จากนั้นคลิก บันทึก

สร้างรายงานโดยใช้ AI บนแอปมือถือ

หลังจากติดตั้งแอปมือถือ HubSpot คุณสามารถสร้างรายงานโดยใช้ AI

1. แตะไอคอนเมนูแล้วแตะแดชบอร์ด
2. ที่ด้านบนขวาให้แตะไอคอนไฟส่องสว่าง

3. พิมพ์คำถามของคุณลงในกล่องข้อความ ตัวอย่างเช่น "ใครปิดขายตั๋วมากที่สุด ?" จากนั้นคลิกสร้าง
4. หรือหากต้องการใช้เทมเพลตให้คลิกไอคอนเทมเพลตจากนั้นเลือกเทมเพลตคำถาม
5. เมื่อรายงานของคุณถูกสร้างขึ้นแล้วให้เลือกเพื่อสร้างอีกครั้งหรือ บันทึก
6. เลือกแดชบอร์ดที่จะบันทึกรายงานจากนั้นคลิก บันทึก