ซิงค์กิจกรรมและงานระหว่าง HubSpot และ Salesforce

หลังจากติดตั้งการ ผสานรวม HubSpot-Salesforce แล้วคุณสามารถซิงค์กิจกรรมการตลาดและการขายของ HubSpot กับงาน Salesforce ได้ การซิงค์กิจกรรม HubSpot เช่นอีเมลเปิดคลิกและการส่งแบบฟอร์มกับงาน Salesforce จะช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นเส้นทางการเดินทางของลูกค้าการโต้ตอบและกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์ในระบบเดียวที่เป็นหนึ่งเดียวช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันและประสิทธิภาพ นอกจากนี้คุณยังสามารถรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม HubSpot ภายใน Salesforce

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งค่าการซิงค์โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้: 

• การเปิดการซิงค์จะไม่นำเข้าข้อมูลงานทั้งหมดจาก Salesforce ไปยัง HubSpot โดยอัตโนมัติ เรคคอร์ดส่วนบุคคลจะซิงค์เมื่อสร้างหรืออัปเดตใน Salesforce หากต้องการนำเข้าข้อมูลทั้งหมดลงใน HubSpot ให้ใช้ การนำเข้า
• เมื่อคุณเลือกกิจกรรม HubSpot เพื่อซิงค์กับ Salesforce กิจกรรม HubSpot ทั้งหมดในประเภทนั้นจะซิงค์
• อีเมลที่สร้างขึ้นใน Salesforce โดยใช้เครื่องมือจับภาพกิจกรรม Einstein จะไม่ซิงค์กับ HubSpot เนื่องจากไม่ได้สร้างเป็นกิจกรรมงาน (อีเมล) ใน Salesforce

ประเภทของการซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce 

ขึ้นอยู่กับ วิธีการตั้งค่ากิจกรรม Salesforce ของคุณคุณต้องการให้ซิงค์เป็นแบบทางเดียวหรือแบบสองทางและกิจกรรมที่คุณต้องการซิงค์มีสองประเภทของการซิงค์ที่คุณสามารถเลือกได้: 

• การซิงค์เส้นเวลา
• ซิงค์กิจกรรม 

การซิงค์เส้นเวลา 

เป็นการซิงค์แบบ ทางเดียว จาก HubSpot ไปยัง Salesforce ซึ่งจะซิงค์เหตุการณ์ไทม์ไลน์ของ HubSpot ไปยัง Salesforce เป็นงาน 

กิจกรรม HubSpot ที่สนับสนุนโดยการซิงค์ไทม์ไลน์ 

เหตุการณ์ HubSpot ต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการซิงค์ไทม์ไลน์: 

• การส่งแบบฟอร์ม
• อีเมลการตลาดส่งเปิดและคลิก 
• อีเมลขายส่งเปิดและคลิก
• กำหนดเวลาการประชุม 
• โทรแล้ว
• สร้างบันทึกแล้ว
• เนื้อหาการขายที่ดูแล้ว
• สร้างงานแล้ว
• เหตุการณ์จากการผสานรวมที่ติดตั้ง

ซิงค์กรอบเวลาสำหรับเหตุการณ์ไทม์ไลน์ HubSpot กับงาน Salesforce

โปรดทราบว่ากรอบเวลาต่อไปนี้หลังจากเปิดการซิงค์:

• อีเมลฝ่ายขายงานประชุมบันทึกและมุมมองเนื้อหาการขาย: กิจกรรมเหล่านี้จะซิงค์หลังจากที่มีการเรียกใช้ผู้ติดต่อเพื่อซิงค์เท่านั้น กิจกรรมใดๆก่อนการซิงค์ผู้ติดต่อจะ ไม่ ถูกซิงค์ย้อนหลัง 
• กิจกรรมอีเมลการตลาด: เฉพาะกิจกรรมอีเมลการตลาดที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อจะซิงค์กับ Salesforce
• การส่งแบบฟอร์ม: เฉพาะการส่งแบบฟอร์มที่เกิดขึ้นภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ผู้ติดต่อถูกซิงค์เท่านั้นที่จะซิงค์กับ Salesforce 

วิธีตั้งค่าการซิงค์เส้นเวลา

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่> แอปที่เชื่อมต่อ การบูรณาการ 
3. ค้นหาและเลือก Salesforce 
4. ไปที่ แท็บการซิงค์ข้อมูล  
5. ค ลิก > ไทม์ไลน์กิจกรรม 
6. ถัดจากกิจกรรม HubSpot ที่เกี่ยวข้องให้คลิกเพื่อ สลับสวิตช์เพื่อซิงค์กิจกรรมนั้นกับงาน Salesforce
7. หากต้องการระบุประเภทงาน Salesforce สำหรับกิจกรรมให้คลิกเม นูดร็อปดาวน์ประเภทงาน Salesforce และเลือก ประเภทงาน หากคุณไม่ได้เลือกประเภทงานเฉพาะ (เช่น -- ไม่ได้เลือกประเภทงาน --) กิจกรรมจะซิงค์กับ Salesforce เป็นงานที่ไม่มีประเภท

ซิงค์กิจกรรม

เป็นการซิงค์สอง ทาง ระหว่าง HubSpot และ Salesforce การซิงค์ประเภทนี้ช่วยให้สามารถซิงค์แบบสองทิศทางทำให้สามารถควบคุมสิ่งที่ซิงค์ได้ละเอียดมากขึ้นและไปในทิศทางใด 

วิธีเปิดการซิงค์กิจกรรม: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่> แอปที่เชื่อมต่อ การบูรณาการ 
3. ค้นหาและเลือก Salesforce 
4. คลิกแท็บการ ค้นพบคุณลักษณะ  

5. บนบัตร เปิดใช้งานการซิงค์กิจกรรมใหม่ ให้คลิก ติดตั้ง 

โปรดทราบ: หากคุณเปิดทั้งการซิงค์กิจกรรมและการซิงค์ไทม์ไลน์สำหรับประเภทกิจกรรมเดียวกันการซิงค์กิจกรรมจะแทนที่การตั้งค่าการซิงค์ไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสร้างบันทึกที่ซ้ำกันใน Salesforce

กิจกรรม HubSpot ที่สนับสนุนโดยการซิงค์กิจกรรม 

เหตุการณ์ HubSpot ต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการซิงค์กิจกรรม: 

• งาน
• อีเมล
• โทร
• การประชุม

วิธีตั้งค่าการซิงค์กิจกรรม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่> แอปที่เชื่อมต่อ การบูรณาการ 
3. ค้นหาและเลือก Salesforce 
4. ไปที่ แท็บการซิงค์ข้อมูล  
5. คลิก กิจกรรม จากนั้นคลิกงาน อีเมลการ โทรหรือ การประชุมเพื่อซิงค์กิจกรรม HubSpot ที่เกี่ยวข้อง 
   
6. สำหรับประเภทกิจกรรมที่คุณต้องการซิงค์ให้คลิกเพื่อ เปิดสวิตช์ซิงค์ 

7. ในส่วน การสร้างและอัปเดต [กิจกรรม] ให้ตรวจสอบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตกิจกรรมใน HubSpot และ Salesforce
8. ในส่วน การลบ [กิจกรรม] ให้เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นใน HubSpot และ Salesforce เมื่อกิจกรรมถูกลบ
9. ในส่วนการทำ ซ้ำตามการแมปฟิลด์ ให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลง และเลือกการแมปฟิลด์ที่คุณต้องการใช้เพื่อ ทำ ซ้ำกิจกรรม 
10. ในส่วน แก้ไขกฎความขัดแย้งในการซิงค์ ให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลง และเลือก แอป ที่ควรใช้เพื่อแก้ไขความขัดแย้งของข้อมูล

11. ในส่วนการแมปที่ พักให้ตรวจสอบว่าฟิลด์ Salesforce ซิงค์กับคุณสมบัติกิจกรรมของ HubSpot อย่างไร วางเมาส์เหนือคุณสมบัติแล้วคลิก การดำเนินการจากนั้นเลือก แก้ไข เพื่อแก้ไขการจับคู่หรือ ลบ เพื่อลบการจับคู่ คลิก เพิ่มการ แมปใหม่เพื่อเพิ่มการแมปฟิลด์ใหม่

12. ในส่วนการเชื่อม โยง หากคุณต้องการซิงค์การเชื่อมโยงผู้ติดต่อและการเชื่อมโยงบัญชีให้คลิกเพื่อเปิดสวิตช์การ เชื่อมโยงบัญชี และ การ เชื่อมโยงผู้ติดต่อ

• • สำหรับแต่ละการเชื่อมโยงให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ฟิลด์การเชื่อมโยง หลัก และเลือก ฟิลด์ที่ คุณต้องการให้ HubSpot ใช้เพื่อเชื่อมโยงวัตถุทั้งสอง
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ป้าย ชื่อสมาคมและเลือกป้ายชื่อสมาคม ที่คุณต้องการใช้
  • คลิกเมนูแบบ เลื่อนลงซิงค์ทิศทางและเลือกวิธีที่คุณต้องการให้สมาคมซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce (ซิงค์สองทาง Salesforce ไปยัง HubSpot เท่านั้นหรือ HubSpot ไปยัง Salesforce เท่านั้น)

รายงานกิจกรรม HubSpot ใน Salesforce

1. ไปที่บัญชี Salesforce ของคุณ
2. คลิกแท็บ รายงาน
3. ที่ด้านบนขวาให้คลิกรายงาน ใหม่
4. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก กิจกรรม เพื่อดูรายการรายงานตามกิจกรรมทั้งหมด
5. คลิก กิจกรรมที่มีผู้ติดต่อ หรือ กิจกรรมที่มีลูกค้าเป้าหมาย (ต้องสร้างรายงานแยกต่างหากสำหรับผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมาย)
6. ที่ด้านบนขวาให้คลิก เริ่มรายงาน

7. หากต้องการกรองตามประเภทกิจกรรมหรือวันที่ของกิจกรรมให้คลิกแท็บ ตัวกรอง ที่ด้านบนซ้าย จากนั้นคลิก ตัวกรองเริ่มต้นที่มีอยู่ เพื่อแก้ไขหรือคลิก เพิ่มตัวกรอง เพื่อค้นหาตัวกรองอื่นๆที่คุณต้องการใช้ 
8. ที่ด้านบนขวาให้คลิก เรียกใช้รายงาน เพื่อเรียกใช้รายงานหรือคลิก บันทึกเพื่อบันทึก รายงาน 

แก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการซิงค์กิจกรรม

คุณอาจพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อซิงค์กิจกรรมการตลาดและการขายของ HubSpot กับงาน Salesforce:

ปัญหาในการรับข้อมูลงานจาก Salesforce เราประสบปัญหาในการรับข้อมูลประเภทงานจาก Salesforce อาจเป็นเพราะผู้ใช้ Salesforce ไม่ได้รับอนุญาตให้อ่านฟิลด์ประเภท

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ให้ทำตามสองขั้นตอนด้านล่าง 

1. ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าฟิลด์ประเภทสามารถมองเห็นได้สำหรับทุกโปรไฟล์ใน Salesforce

1. ไปที่บัญชี Salesforce ของคุณ:

• • Salesforce Classic:
    • ที่มุมขวาบนให้คลิกการตั้งค่า (หรือการ> ตั้งค่า [ชื่อของคุณ])
    • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่สร้างฟิลด์งาน>> กิจกรรม ที่ > ปรับแต่งได้
    • ในรายการฟิลด์ให้คลิกประเภท
  • Lightning Experience:
    • ที่มุมขวาบนให้คลิก ไอคอนรูปเฟือง settings แล้วเลือกsettings ตั้งค่า
    • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่>ออบเจ็กต์เครื่องมือแพลตฟอร์ม และเครื่องมือ> จัดการออบเจ็กต์เขตข้อมูล
    • ในรายการวัตถุให้คลิกงาน
    • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ความ & สัมพันธ์ของเขตข้อมูล 
    • ในรายการฟิลด์ให้คลิกประเภท

2. คลิกตั้งค่าความปลอดภัยระดับฟิลด์

3. ในแถวส่วนหัวของตาราง ความปลอดภัยระดับเขตข้อมูลสำหรับโปรไฟล์ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่มองเห็นได้
4. ที่ด้านบนให้คลิกบันทึก สิ่งนี้จะทำให้ทุกโปรไฟล์มองเห็นฟิลด์ประเภทงานได้

2. ตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามองเห็นฟิลด์ประเภทในเค้าโครงหน้างานใน Salesforce

1. ไปที่บัญชี Salesforce ของคุณ:

• • Salesforce Classic:
    • ที่มุมขวาบนให้คลิกการตั้งค่า (หรือการ> ตั้งค่า [ชื่อของคุณ])
    • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่สร้าง > ปรับแต่ง> เค้าโครงหน้างาน>กิจกรรม 
    • ทางด้านซ้ายของ เค้าโครงงานให้คลิกแก้ไข
  • Lightning Experience:
    • ที่มุมขวาบนให้คลิกไอคอนรูปเฟือง settingsแล้วเลือกsettings ตั้งค่า
    • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่>ออบเจ็กต์เครื่องมือแพลตฟอร์ม และเครื่องมือ> จัดการออบเจ็กต์เขตข้อมูล
    • ในรายการวัตถุให้คลิกงาน
    • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่เลย์เอาต์ของหน้า 
    • คลิกเค้าโครงงาน

2. คลิกที่รายการประเภทในแถบเครื่องมือแล้วลากและวางลงในตำแหน่งที่ต้องการบนเค้าโครงหน้า
3. ที่ด้านบนซ้ายของแถบเครื่องมือให้คลิกบันทึกเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของคุณ

หลังจากที่คุณทำให้ทุกโป รไฟล์มองเห็นฟิลด์ประเภทและเพิ่มลงในเค้าโครงงานของคุณใน Salesforce แล้วให้ตรวจสอบว่าข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไขใน HubSpot หรือไม่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Salesforce 
3. ไปที่ แท็บการซิงค์ข้อมูล  
4. ค ลิก > ไทม์ไลน์กิจกรรม 
5. หากข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไขแล้วข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะไม่ปรากฏในส่วนนี้อีกต่อไป