使用 Breeze Assistant 生成报价单

摘要

使用Breeze Assistant根据您的 CRM 数据和预定义模板生成报价单。通过输入提示语，您可以创建一份包含相关交易或公司信息的报价草稿，例如明细项目、价格和条款。随后，您可以通过后续提示语对报价进行优化，然后在报价编辑器中打开该草稿，以审核并最终确定详细信息。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

开始之前

在使用 Breeze Assistant 生成报价单之前，请先查看相关要求和注意事项。

了解使用 Breeze Assistant 的要求

• 要使用 Breeze Assistant，请在 AI 设置中开启“授予用户访问 Breeze Assistant 的权限”。

了解使用 Breeze Assistant 时的限制与注意事项

• 如需了解配置账户以启用 AI 功能的概述，请参阅如何设置 HubSpot 账户以采用 AI 功能。

如何使用 Breeze Assistant 生成报价单

Breeze Assistant 会分析您的提示语以选择正确的报价模板，提取相关的交易或公司信息，并生成一份报价草稿供您审核。

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的 breezeSingleStarIcon Assistant 。
2. 输入提示语。请尽可能提供详细信息，包括模板和明细项目。如果未指定模板，Breeze Assistant 将使用您最近使用的模板。例如：

使用“我的报价模板”为 CompanyXYZ 创建一份报价单。将期限设为 12 个月。

使用“我的报价模板”为“示例交易”创建报价。包含“安装”明细项目。

3. 点击breezeSendIcon 发送 图标。
4. Breeze Assistant 将根据您提供的提示生成报价大纲。若要编辑其他报价详情，请输入提示，然后点击breezeSendIcon 发送 图标。例如：

对所有明细项目应用 15% 的折扣。

将合同期限更新为 5 个月。

5. 在确认报价大纲中的详细信息后，输入“继续创建报价”，然后 点击breezeSendIcon 发送 图标
6. Breeze Assistant 将生成报价草稿。
7. 点击“转到报价”以在报价编辑器中继续创建您的报价。