根据已接受的报价单自动生成合同

在 HubSpot 中，合同是已确认收入的集中化数据来源。通过在 HubSpot 中管理合同，您可以记录和管理现有合同协议、手动记录付款或自动向买家开具账单、在合同有效期内进行更新、续签合同，并准确报告收入。

设置合同后，请了解如何根据已接受的报价单创建合同。如果您希望在无需买家接受报价单的情况下直接创建合同，请了解有关直接创建合同（测试版）的更多信息。进一步了解HubSpot 中合同的使用方法。

开发者资源

了解如何使用合同 API 构建自定义解决方案。

开始之前

了解要求

无论计费设置是否开启，已接受的 报价均可生成合同。如果该设置处于关闭状态，收款仍与现有报价或独立发票流程相关联。如果该设置处于开启状态，则将使用合同来管理持续计费、发票生成和收款。

了解限制和注意事项

目前尚无法将订阅迁移至合同。

从已接受的报价单创建合同

当买方需要在创建合同前审核并接受报价时，可从已接受的报价中创建合同。了解有关在 HubSpot 中管理CPQ 和端到端收入的更多信息。

创建合同前

合同记录包含关键合同详细信息，例如联系人及公司信息、已确认收入的可见性，以及与其他记录的关联关系。了解您可以在合同中查看哪些内容。

在创建合同之前，请注意以下细节：

• 如果某项明细条目设置为“自动续期直至取消”，则不会设置合同结束日期。

• 如果所有明细项均为固定期限，则合同结束日期将设置为最晚结束的明细项的结束日期。

• 如果合同仅包含一次性明细项，则不会设置合同结束日期。

从报价单创建合同

1. 创建并编辑报价单。
2. 分享报价单。
3. 报价被接受或签署后：
   • 系统将自动生成合同并与报价单关联，同时关联该报价单对应的商机、联系人及公司。
   • 如果启用了开票设置，则在报价被接受后，系统会立即生成第一张发票并发送给买家，无论其计划开票日期或到期日为何时。
   • 同时还会生成一份订单，并与该合同关联。
4. 查看合同：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。
   • 将鼠标悬停在报价单上，然后点击“预览”。
   • 在右侧面板中，滚动至“合同”卡片并点击合同 名称。如果“合同”卡片默认未显示，您可以 手动将该卡片 到您的 HubSpot 记录中。
     
     
5. 您还可以在合同索引页面上查看合同。

下一步

• 了解有关配置计费设置的更多信息。
• 了解有关创建变更和续约报价模板的更多信息。

• 了解有关查看和管理合同的更多信息，包括如何编辑和续订报价、终止、删除和导出合同，以及将合同与其他记录关联。