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在 Slack 中使用 Breeze Assistant

上次更新时间： 2026年10月19日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

所有产品和计划

在 Slack 中使用Breeze Assistant，通过自然语言搜索和总结 CRM 记录、分析销售 pipeline 数据、准备会议并创建内容。Breeze Assistant 可以将响应结果以格式化表格、CRM 记录和会议卡片、报告以及生成的文件（包括演示文稿和 CSV 文件）的形式呈现。

例如，您可以要求 Breeze Assistant 识别没有安排后续步骤的交易，然后直接

在

Slack 中

通过

表格查看结果。这有助于您直接在 Slack 中访问和处理 HubSpot 数据，而无需在不同工具之间切换。

要开始使用，请在 Slack 频道或对话线程中提及 Breeze Assistant，或者通过 Slack 中 HubSpot 应用的“消息”选项卡向其发送私信。

开始

之前在开始使用此功能之前，请确保充分了解需要提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用可能带来的后果。

了解要求

您必须将 Slack 应用与您的 HubSpot 账户连接，并使用您的 HubSpot 用户账号登录 Slack。
您必须在 HubSpot 账户中启用Breeze Assistant。
若要在 Slack 中的 HubSpot 应用“消息”选项卡中使用 Breeze Assistant，Slack 工作区管理员必须重新将 Slack 应用连接到 HubSpot，以授予所需的权限。

了解限制与注意事项

在 Slack 频道和对话线程中，Breeze Assistant 仅在被明确 @提及时才会做出响应。您必须针对每项请求 @提及 Breeze Assistant。
Breeze Assistant 不会自动监控频道或对话线程。
在“消息”选项卡中与 Breeze Assistant 进行一对一对话时，您无需 @提及 Breeze Assistant 即可开始或继续对话。

设置您的活跃 HubSpot 账户

如果您的 Slack 工作区已连接多个 HubSpot 账户，您必须选择 Breeze Assistant 在 Slack 中应使用的 HubSpot 账户。如果您仅有一个 HubSpot 账户连接到 Slack，则可以跳过此步骤。

在 Slack 中输入命令/hs-breeze-select-portal并按Enter 键。
在生成的提示中，选择您要使用的HubSpot 账户。

Breeze 将在此 Slack 工作区中使用所选的 HubSpot 账户处理所有后续请求。如果您将来需要切换 HubSpot 账户，可以再次运行相同的命令。

在“消息”选项卡中使用 Breeze Assistant

使用 Slack 中 HubSpot应用的“消息”选项卡，即可与 Breeze Assistant 开始并继续直接对话。此外，系统还提供建议提示，帮助您启动常见任务。

在 Slack 的左侧边栏菜单中，导航至“代理和应用”部分 。
点击“HubSpot (Breeze)”。
在 “消息” 选项卡中，选择一个建议的提示语或输入一条消息。

Breeze Assistant 将在对话中直接回复。

要继续对话，请输入另一条消息。您无需在每条消息中都@提及 Breeze Assistant。

在 Slack 频道和对话中使用 Breeze Assistant

要在 Slack 频道或对话线程中使用 Breeze Assistant，每次需要它回复时，请明确 @提及它。

在 Slack 中，进入一个频道或对话线程。
输入@HubSpot(Breeze)，然后输入您的请求。

按下Enter键发送消息。

Breeze Assistant 将显示一个思考图标。随后，它会直接在频道或对话中进行回复。

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如有后续问题，请再次 @提及 Breeze Assistant 并说明您的请求。Breeze Assistant 可以利用频道或对话串中的上下文信息来帮助回答您的问题，但它不会自动监控对话内容。

Slack 中使用 Breeze Assistant 的最佳实践

请具体说明：包含记录名称、工单号或公司名称，以帮助 Breeze Assistant 查找相关记录。
使用自然语言：用通俗易懂的语言描述您的需求。无需使用精确的字段名称或 API 语法。
提出后续问题：每次提出后续请求时，请 @提及 Breeze Assistant，并提供足够的上下文以便 Breeze Assistant 理解您的请求。
组合操作：您可以在单个请求中包含多个操作。例如，“总结 Acme Corp 的交易，并创建一项任务，要求在周五前跟进”。

Breeze Assistant 在 Slack 中的功能

Breeze Assistant 支持标准 CRM 对象（包括联系人、公司、交易和工单），以及自定义对象、任务、笔记、会议和电子邮件。在 Slack 中使用 Breeze Assistant，无需离开 Slack 即可搜索、总结、创建和更新记录，分析数据，搜索 HubSpot 文档，并完成其他 HubSpot 任务。

当您在 Slack 中向 Breeze Assistant 提问或请求内容时，回复可能包含格式化的表格、CRM 记录卡片、会议卡片、报告以及生成的文件。回复格式取决于您的请求。

以下是在 Slack 中使用 Breeze Assistant 时可参考的示例提示。

总结 CRM 记录

汇总联系人、公司、商机或工单记录。Breeze Assistant 将检索最新数据并返回简明扼要的概览。

汇总交易：
@HubSpot(Breeze) 总结与 Acme Corp 的交易
查看工单状态：
@HubSpot(Breeze) 工单编号 #4521 的最新进展如何？
查看公司记录：
@HubSpot(Breeze) 请提供达美航空（Delta Airlines）公司档案的概览
获取联系人背景信息：
@HubSpot(Breeze) 在与 Lexie Wingham 通话前，我需要了解哪些信息？

分析 CRM 数据

请 Breeze 助手筛选符合特定条件的记录，或汇总您 HubSpot 账户中的数据。

例如，可使用以下提示：

筛选需要跟进的商机：
@HubSpot(Breeze) 我的哪些商机没有安排后续步骤？
查看销售管道数据：
@HubSpot(Breeze) 我们在 EMEA 地区有多少笔金额超过 50,000 美元的未结商机？
查找非活跃客户：
@HubSpot(Breeze) 请为我生成一份过去 90 天内无任何活动的客户列表。

Breeze Assistant 可以以格式化的表格形式显示匹配的记录和汇总结果，并在相关时附带 CRM 记录卡片。

创建和更新 CRM 记录

为所有 CRM 对象创建新记录或更新现有记录，包括属性、所有者和关联关系。您还可以请求对多个记录进行批量修改。

创建新联系人：
@HubSpot(Breeze) 创建新联系人：John Smith，john@acme.com，Acme公司首席执行官
更新交易阶段：
@HubSpot(Breeze) 将 Acme Corp 交易的阶段更新为“已成交”
更新记录所有者：
@HubSpot(Breeze) 将达美航空的交易指派给 Sarah Chen
创建自定义对象记录：
@HubSpot(Breeze) 为“Phoenix”创建一条状态为“进行中”的新项目记录，并将其关联至 Acme Corp 公司
批量重新分配记录：
@HubSpot(Breeze) 将 Sarah 负责的所有客户账户重新分配给 Mike

当您请求更新 CRM 时，Breeze Assistant 会显示一张包含拟议更改的确认卡片。对于批量更新，该卡片会列出所有受影响的记录，以便您在应用更改前进行审核

。

将记录加入工作流

通过在 Slack 中向 Breeze Assistant 发出请求，将记录加入现有工作流。请在请求中包含记录和工作流的名称。

例如，使用以下提示：

将联系人加入工作流：
@HubSpot(Breeze) 将约翰·史密斯加入“销售转客服”交接工作流
将公司加入工作流：
@HubSpot(Breeze) 将 Acme Corp 加入客户入职工作流

创建和更新工单

创建工单、更新工单属性、更改状态并指派负责人。

创建工单：
@HubSpot(Breeze) 为 Acme 公司创建工单：“第三季度发票存在账单差异”，优先级高
更改工单状态：
@HubSpot(Breeze) 将工单 #4521 的状态更改为“等待客户回复”
指派工单：
@HubSpot(Breeze) 将工单 #4521 分配给 Sarah Chen
将工单与另一条记录关联：
@HubSpot(Breeze) 将工单 #4521 关联到 Acme Corp 的商机

创建任务和记录备注

在 Slack 中对 CRM 记录创建任务或记录备注。

创建跟进任务：
@HubSpot(Breeze) 创建一项任务，要求在周五前跟进Sandy
在商机上记录备注：
@HubSpot(Breeze) 在 Roku 交易记录中添加备注：讨论了向亚洲拓展的事宜
总结讨论串并保存：
@HubSpot(Breeze) 总结此讨论串，并在达美航空的记录中添加备注

分析您的销售管道

请 Breeze 助手对您的 CRM 数据进行计数、汇总、比较和趋势分析。

按阶段统计记录：
@HubSpot(Breeze) 我在“提案”阶段有多少笔未结交易？
按销售代表汇总交易量：
@HubSpot(Breeze) 显示上个月各销售代表按阶段分组
计算销售管道价值：
@HubSpot(Breeze) 本季度即将成交的交易总销售管道价值是多少？
比较不同时间段：
@HubSpot(Breeze) 比较本季度与上季度的交易量

分析收入和销售管道健康状况

向 Breeze 助手查询预测、成交/流失趋势、销售代表绩效、交易速度以及高风险销售管道。

与配额对比预测：
@HubSpot(Breeze) 我们距离第四季度营收目标还有多远？
成交/失单分析：
@HubSpot(Breeze) 上季度我们前三大成交原因和前三大失单原因分别是什么？
交易速度与销售周期：
@HubSpot(Breeze) 本季度已成交交易的平均销售周期长度与上季度相比如何？
标识识别高风险销售管道：
@HubSpot(Breeze) 请显示所有处于“提案”阶段且14天内未更新的交易
销售代表绩效对比：
@HubSpot(Breeze) 按本季度已成交且获胜的收入对销售代表进行排名
销售管道覆盖率：
@HubSpot(Breeze) 我们的销售管道覆盖率是否足以达成下季度的目标
S滞留交易：
@HubSpot(Breeze) 哪些交易已在同一阶段停留超过30天？

分析营销绩效

向Breeze Assistant咨询营销活动效果、潜在客户生成、销售漏斗转化率以及营销归因。

营销活动投资回报率：
@HubSpot(Breeze) 我们的“春季网络研讨会”营销活动的投资回报率是多少？
潜在客户来源效果：
@HubSpot(Breeze) 本季度哪些潜在客户来源产生的已成交交易最多？
销售漏斗转化率：
@HubSpot(Breeze) 本月的潜在客户转客户转化率是多少？
表现最佳的营销活动：
@HubSpot(Breeze) 请按“影响的交易数量”对我们的活跃营销活动进行排序
MQL 转 SQL 转化率：
@HubSpot(Breeze) 上季度有多少百分比的MQL转化为SQL？
渠道对比：
@HubSpot(Breeze) 比较本季度自然流量与付费渠道带来的交易量

监控客户健康状况和流失风险

识别高风险账户，追踪客户参与度，并挖掘业务拓展机会。

高风险客户：
@HubSpot(Breeze) 哪些客户存在高优先级未解决工单，且过去7天内无任何活动？
业务拓展机会：
@HubSpot(Breeze) 显示今年交易额增长超过20%的客户
流失预警：
@HubSpot(Breeze) 列出上次互动距今超过60天的客户
净推荐值（NPS）与满意度：
@HubSpot(Breeze) 本季度我们的平均净推荐值（NPS）是多少？哪些客户的评分最低？
续约销售管道：
@HubSpot(Breeze) 显示未来90天内即将续约且无活跃互动的所有合同

跨

记录搜索

跨对象、关联进行搜索，并构建过滤列表。

查找关联记录：
@HubSpot(Breeze) 显示所有与 Acme Corp 公司相关的联系人

按关联查找记录：
@HubSpot(Breeze) 哪些商机与工单编号 #4521 相关联？

跨对象筛选：
@HubSpot(Breeze) 列出“企业”层级中所有公司的未解决工单

搜索通信记录：
@HubSpot(Breeze) 最近一次发送给 Acme Corp 的邮件是什么？
@HubSpot(Breeze) 显示我与达美航空的近期通信记录

创建会议并进行会前准备

请 Breeze 助手在计划会议前创建会议或收集背景信息。在准备会议时，Breeze 助手会汇总相关的 CRM 数据和近期活动。

创建会议：
@HubSpot(Breeze) 明天上午9:00与Acme Corp的潜在客户安排一次演示会议
为已安排的会议做准备：
@HubSpot(Breeze) 帮我准备下午2点与优衣库的会议
获取联系人背景信息：
@HubSpot(Breeze) 在与 Lexie Wingham 通话前，我需要了解哪些信息？

记录通话

通过在 Slack 中向 Breeze 助手描述通话内容，将通话记录到 CRM 记录中。请在请求中包含相关记录和通话详情。